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东方盛虹于瑞交所上市 华泰国际助迈向国际化

香港东方盛虹全球存托凭证GDR瑞交所华泰国际双循环SmartHK香港专业服务推动高质量发展•香港论坛

愈来愈多内地企业通过在海外上市,踏出实现国际化的第一步。来自江苏的东方盛虹股份有限公司去年底以发行全球存托凭证(GDR)模式于瑞士证券交易所(瑞交所)上市,集资额高达7.18亿美元(折合约50亿元人民币),成为去年融资规模最大的GDR项目。

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中国内地政府于去年2月把瑞士纳入"沪伦通"计划,在资本市场双向开放、互联互通存托凭证业务不断扩张的背景下,华泰金控作为推动GDR项目的先行者,这次协助东方盛虹发行GDR,既有利该公司融入国际资本市场,也为更多有意"走出去"的内地企业作最佳示范。

赴欧上市构建国际产业

东方盛虹涉足于炼油、石化、新能源新材料、民用涤纶长丝等产业领域,是全球500强之一的盛虹控股集团的核心上市子公司。在推动新能源和新材料的产业升级转型的背景下,东方盛虹将围绕新能源材料、高性能新材料、低碳绿色产业,迈向安全、环保、节能、清洁生产的绿色可持续发展之路,目标是建设具有"强大基础原材料保障能力,世界一流的新能源新材料攻关能力和供应能力的高新技术产业群。"

东方盛虹此次GDR发行份额为3979.4万份,GDR发行价格为18.05美元,集资额高达7.18亿美元(折合约50亿元人民币),是去年中资企业在瑞交所发行GDR融资规模最大的GDR项目。

来自江苏的东方盛虹涉足于炼油、石化、新能源新材料、民用涤纶长丝等产业领域,是全球500强之一的盛虹控股集团的核心上市子公司。

华泰积极助中资走出去

东方盛虹的GDR项目由华泰国际担任联席全球协调人及联席账簿管理人,华泰国际的投资银行团队及股票资本市场团队,以及股票销售及交易团队,利用丰富的资本市场经验和境内外一体化全业务链投资者覆盖优势,积极推进承销推介工作。华泰国际在路演期间为东方盛虹安排与国际知名投资者交流接洽,为东方盛虹引入包括国际长线基金及国际多策略基金在内的投资方。

华泰团队指出,他们在东方盛虹的GDR项目中,一直致力协助客户顺利完成境内外审批,"在沪伦通机制下,华泰金控作为GDR项目的先行者,是唯一一家同时具备GDR发行人及承销经验、全业务链执行经验的企业,也是目前GDR承销市场份额最大的券商,在GDR跨境转换业务中发挥着标杆性作用。华泰金控也是去年沪伦通规则修订并双向拓宽适用范围后,首批获深交所备案开展跨境转换业务的机构。"

华泰团队同时指出,"在资本市场双向开放、互联互通存托凭证业务不断扩围的背景下,东方盛虹的GDR项目的成功定价成为中资企业深度融入国际资本市场,推动国际化战略发展的重要里程碑,亦是深化境内外资本市场合作、增强全球要素资源配置效率的优秀案例。未来,华泰金控将在集团的引领下,充分发挥行业领先的GDR发行经验和优势,为更多中国内地企业利用国际市场融资发展、境外投资者参与优质企业投资等持续创造价值保驾护航。"

在沪伦通机制下,华泰金控作为GDR项目的先行者,是唯一一家同时具备GDR发行人及承销经验、全业务链执行经验的企业,也是目前GDR承销市场份额最大的券商。

贸发局与华泰国际结盟

中国证监会于去年开展新一轮互联互通GDR扩容,容许A股上市公司在伦敦证交所、瑞士证交所和德国证交所上市,为境内外资本市场注入了新的活力。随着全球放宽防疫措施,国际经贸有序复常,让新股IPO市场回暖,A股上市公司除了可以选择在欧洲上市,香港也是A股上市的热门地。

为了进一步协助内地企业把握"国内国际双循环"商机,香港贸发局与华泰国际金融控股(华泰国际)早前宣布成为战略合作伙伴,共同合作推广国家的"双循环"政策,善用香港平台促成交易。

双方将共同实现三大目标:一、配合"走出去、引进来"策略,为香港以至粤港澳大湾区市场引入外资,撮合项目拥有方、投资方及香港的专业服务团队,促成投资项目(deal-making),达致三赢;二、加强和宣传香港作为内地资金投资海外的有效平台;三、双方通过商贸平台及投资者资源网络结合,发挥"强强联手"效应。

此外,为抓紧国家政策下的大湾区机遇,贸发局正筹备于广州举行"推动高质量发展•香港论坛"(SmartHK),藉以向中国内地企业推广香港专业服务,华泰国际将成为"SmartHK湾区企业对接及创投"合作伙伴,其集团代表会与众多星级演讲嘉宾,重点探讨香港和大湾区各市在金融、航运、贸易、航空及创新科技等领域的合作发展机遇和挑战。

华泰国际亦将参加由香港贸发局在内地不定期举办的香港服务业对接活动,活动内容涵盖金融服务或跨境投资代表团、融资平台对接交流会、"香港服务业团队"代表团等,目的为内地企业在走向国际化及融资时提供实用建议及支援,满足他们拓展业务及资金需要。

香港贸发局副总裁刘会平(左)与华泰金融控股(香港)首席执行官王磊博士(右)早前宣布成为策略合作伙伴。
(左图)香港贸发局推出了有关企业所得税的GoGBA营商懒人包,登入GoGBA微信小程序,即可了解粤港澳大湾区官方经贸信息及实用跨境商务工具。(右图)GoGBA微信订阅号:提供有关大湾区商贸的定期简报、最新消息及营商案例。

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