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東方盛虹於瑞交所上市 華泰國際助邁向國際化

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江蘇的東方盛虹股份有限公司去年底以發行全球存托憑證(GDR)模式於瑞士證券交易所(瑞交所)上市,集資額達7.18億美元(約56億港元),成為去年融資規模最大的GDR項目。

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愈來愈多內地企業通過在海外上市,踏出實現國際化的第一步。中國內地政府於去年2月把瑞士納入「滬倫通」計劃,在資本市場雙向開放、互聯互通存托憑證業務不斷擴張的背景下,華泰金控作為推動GDR項目的先行者,這次協助東方盛虹發行GDR,既有利該公司融入國際資本市場,也為更多有意「走出去」的內地企業作最佳示範。

赴歐上市構建國際產業

東方盛虹涉足於煉油、石化、新能源新材料、民用滌綸長絲等產業領域,是全球500強之一的盛虹控股集團的核心上市子公司。在推動新能源和新材料的產業升級轉型的背景下,東方盛虹將圍繞新能源材料、高性能新材料、低碳綠色產業,邁向安全、環保、節能、清潔生產的綠色可持續發展之路,目標是建設具有「強大基礎原材料保障能力,世界一流的新能源新材料攻關能力和供應能力的高新技術產業群。」

東方盛虹此次GDR發行份額為3979.4萬份,GDR發行價格為18.05美元,集資額高達7.18億美元(折合約50億元人民幣),是去年中資企業在瑞交所發行GDR融資規模最大的GDR項目。

來自江蘇的東方盛虹涉足於煉油、石化、新能源新材料、民用滌綸長絲等產業領域,是全球500強之一的盛虹控股集團的核心上市子公司。

華泰積極助中資走出去

東方盛虹的GDR項目由華泰國際擔任聯席全球協調人及聯席帳簿管理人,華泰國際的投資銀行團隊及股票資本市場團隊,以及股票銷售及交易團隊,利用豐富的資本市場經驗和境內外一體化全業務鏈投資者覆蓋優勢,積極推進承銷推介工作。華泰國際在路演期間為東方盛虹安排與國際知名投資者交流接洽,為東方盛虹引入包括國際長線基金及國際多策略基金在內的投資方。

華泰團隊表示,他們在東方盛虹的GDR項目中,一直致力協助客戶順利完成境內外審批,「在滬倫通機制下,華泰金控作為GDR項目的先行者,是唯一一家同時具備GDR發行人及承銷經驗、全業務鏈執行經驗的企業,也是目前GDR承銷市場份額最大的券商,在GDR跨境轉換業務中發揮著標杆性作用。華泰金控也是去年滬倫通規則修訂並雙向拓寬適用範圍後,首批獲深交所備案開展跨境轉換業務的機構。」

華泰團隊同時指出,「在資本市場雙向開放、互聯互通存托憑證業務不斷擴圍的背景下,東方盛虹的GDR項目的成功定價成為中資企業深度融入國際資本市場,推動國際化戰略發展的重要里程碑,亦是深化境內外資本市場合作、增強全球要素資源配置效率的優秀案例。未來,華泰金控將在集團的引領下,充份發揮行業領先的GDR發行經驗和優勢,為更多中國企業利用國際市場融資發展、境外投資者參與優質企業投資等持續創造價值保駕護航。」

在滬倫通機制下,華泰金控作為GDR項目的先行者,是唯一一家同時具備GDR發行人及承銷經驗、全業務鏈執行經驗的企業,也是目前GDR承銷市場份額最大的券商。

貿發局與華泰國際結盟

中國證監會於去年開展新一輪互聯互通GDR擴容,容許A股上市公司在倫敦證交所、瑞士證交所和德國證交所上市,為境內外資本市場注入了新的活力。隨着全球放寬防疫措施,國際經貿有序復常,讓新股IPO市場回暖,A股上市公司除了可以選擇在歐洲上市,香港也是A股上市的熱門地。

為了進一步協助內地企業把握「國內國際雙循環」商機,香港貿發局與華泰國際金融控股(華泰國際)早前宣佈成為戰略合作夥伴,共同合作推廣國家的「雙循環」政策,善用香港平台促成交易。

雙方將共同實現三大目標:一、配合「走出去、引進來」策略,為香港以至粵港澳大灣區市場引入外資,撮合項目擁有方、投資方及香港的專業服務團隊,促成投資項目(deal-making),達致三贏;二、加強和宣傳香港作為內地資金投資海外的有效平台;三、雙方通過商貿平台及投資者資源網絡結合,發揮「強強聯手」效應。

此外,為抓緊國家政策下的大灣區機遇,貿發局正籌備於廣州舉行「高質量發展•香港論壇」(SmartHK),藉以向中國內地企業推廣香港專業服務,華泰國際將成為「SmartHK灣區企業對接及創投」合作夥伴,其集團代表會與眾多星級演講嘉賓,重點探討香港和大灣區各市在金融、航運、貿易、航空及創新科技等領域的合作發展機遇和挑戰。

華泰國際亦將參加由香港貿發局在內地不定期舉辦的香港服務業對接活動,活動內容涵蓋金融服務或跨境投資代表團、融資平台對接交流會、「香港服務業團隊」代表團等,目的為內地企業在走向國際化及融資時提供實用建議及支援,滿足他們拓展業務及資金需要。

香港貿發局副總裁劉會平(左)與華泰金融控股(香港)首席執行官王磊博士(右)早前宣佈成為策略合作夥伴。

(左圖)香港貿發局推出了有關企業所得稅的GoGBA營商懶人包,登入GoGBA微信小程序,即可了解粵港澳大灣區官方經貿信息及實用跨境商務工具。(右圖)GoGBA微信訂閱號:提供有關大灣區商貿的定期簡報、最新消息及營商案例。



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