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经贸研究
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2021年第三季贸发局出口指数:变种病毒阴霾令短期出口信心下滑

2021年9月14日



  • 香港贸发局出口指数于2021年第三季下跌9.7点至39.0,反映在新冠变种病毒影响下,市场不明朗因素日增,在短期内或会削弱香港出口商的信心。
  • 在这个氛围下,所有主要行业的出口信心都较上季下降。其中以玩具业最为正面,指数下跌1.1点至44.0,紧随其后是机械业,指数下跌12.1点至43.8。
  • 香港出口商对主要出口市场的短期前景同样持谨慎态度。日本(47.9)和中国内地(47.8)依然是前景最理想的市场,而欧盟则被评为最不乐观的市场,信心指数下跌5.1点至44.1,跌幅为各主要市场中最大。
  • 采购指数同样出现下滑,下跌9.3点至36.2。不过,或许让人稍感安心的是,贸易价值指数虽然下跌2.9点至54.1,但仍处于扩张领域,而就业指数则上升3.1点至44.7。
  • 面对持续变化的新冠疫情,有66.6%的出口商表示于过去3个月受到疫情打击,比例较上季增加9.7个百分点。受访者最普遍遇到的负面影响是买家减少订货量(59.5%)。
  • 约有三分之二(63.6%)的受访出口商表示,其公司已在数码转型方面取得重大进展。这些企业大多采取了以下的数码化策略:发展网上销售渠道(56.3%)、通过数码渠道推广产品(56.0%)、增强网络安全管理(50.2%)或提升网上管理系统(47.7%)。
  • 新冠疫情依然是香港出口商最担心的问题,比例上升4个百分点至45.5%,较次位的全球需求疲弱(上升3.6个百分点至20.3%)多逾一倍。
  • 由于不明朗因素挥之不去,有41.1%的出口商预期2021年的圣诞节销售额将较去年显著减少,另有38.7%预料不会有太大变化。

除了新冠疫情持续外,受访者认为中美关系也可能在短期内对香港出口业产生负面影响。在这两项因素影响下,2021年第三季的香港贸发局出口指数下降至39.0,较第二季的48.7下跌9.7点,进一步跌入收缩领域,可见市场不明朗因素持续,势将削弱香港出口商的短期信心。

与整体出口情绪一样,所有主要行业的出口商近月明显变得更谨慎。玩具业是相对最乐观的行业,出口商情绪指数为44.0,下跌1.1点。机械业则录得最大跌幅,急挫12.1点至43.8。整体而言,服装业对出口前景最悲观,指数下滑7.2点至36.1。

时期

香港贸发局
出口指数

电子产品

服装

玩具

珠宝

钟表

机械

2021年第三季

39.0

38.9

36.1

44.0

39.9

38.2

43.8

2021年第二季

48.7

48.8

43.3

45.1

40.7

44.6

55.9

2021年第一季

39.0

39.0

36.1

44.7

42.2

36.5

42.9

2020年第四季

36.2

36.4

32.9

35.9

33.0

33.5

39.5

主要市场方面,亚洲区的出口前景依然最理想。日本是前景最秀丽的市场,信心指数为47.9,紧随其后是中国内地(47.8)。不过,出口商显然较不看好美国(44.3)和欧盟(44.1)的前景。

香港贸发局出口指数
(按市场划分)

美国

欧盟

日本

中国内地

东盟

2021年第三季

44.3

44.1

47.9

47.8

44.5

2021年第二季

49.0

49.2

49.8

50.3

49.1

2021年第一季

46.1

42.9

47.3

48.0

45.2

2020年第四季

44.4

44.0

47.3

48.4

47.2

离岸贸易(并非经香港付运但由香港公司处理的贸易)方面,出口商对前景也较为悲观,离岸贸易指数由上季的48.4 下跌至今季的35.1。

贸易价值指数为54.1,虽然下跌2.9点,但仍处于扩张领域,反映大部分行业的单价在短期内将继续面临上涨压力。出口商最看好电子产品业的单价,指数为54.9,而钟表业的指数则上升8.9点至52.5,表现较为亮丽。机械业(50.3)、珠宝业(48.1)和玩具业(47.9)也继续处于或接近扩张领域。服装业则表现较差,指数为42.8,反映单价很有可能下调。

时期

贸易价值指数

电子产品

服装

玩具

珠宝

钟表

机械

2021年第三季

54.1

54.9

42.8

47.9

48.1

52.5

50.3

2021年第二季

57.0

58.1

45.3

48.9

47.5

43.6

51.5

2021年第一季

46.3

47.5

35.1

44.7

44.6

38.5

41.4

2020年第四季

36.5

36.9

30.9

37.3

33.5

29.5

41.0

然而,采购指数从上季的45.5下跌至36.2,反映采购情绪转差。各主要行业当中,以玩具业的采购情绪最正面,指数上升4.9点至52.1,处于扩张领域。不过,大多数行业的采购指数明显下降,其中机械业的跌幅最大,下跌15.5点至40.1,而服装业(33.7)和珠宝业(32.7)则被视为采购活动最低迷的行业。

时期

采购指数

电子产品

服装

玩具

珠宝

钟表

机械

2021年第三季

36.2

36.0

33.7

52.1

32.7

38.2

40.1

2021年第二季

45.5

45.9

35.6

47.2

33.3

28.4

55.6

2021年第一季

33.6

34.7

23.3

31.0

27.5

27.9

26.5

2020年第四季

34.6

35.0

31.7

33.8

30.2

34.0

30.9

就业指数于2021年第三季上升3.1点至44.7,是难得的正面消息,反映大部分行业的招聘活动短期内将保持稳定。电子产品业(上升3.3点至44.8)、玩具业(上升3.6点至44.4)、钟表业(上升1.9点至43.1)和服装业(上升1.5点至42.6)的就业情绪均有所好转。只有机械业(下跌0.7点至44.4)和珠宝业(下跌0.8点至42.3)出现下滑,但鉴于跌幅极小,相信短期内不会裁员。

时期

就业指数

电子产品

服装

玩具

珠宝

钟表

机械

2021年第三季

44.7

44.8

42.6

44.4

42.3

43.1

44.4

2021年第二季

41.6

41.5

41.1

40.8

43.1

41.2

45.1

2021年第一季

43.2

43.5

41.6

44.4

37.3

39.4

42.6

2020年第四季

41.5

42.0

38.1

38.0

35.8

35.0

42.6

近月,各地出现多种新的新冠变种病毒株,使许多出口商大感忧虑。有66.6%的受访者表示疫情对他们的业务产生负面影响,比例较2021年第二季的56.9%显著增加。另外,认为业务没受影响或形容影响正面的受访者比例较上季下跌9.6个百分点。

受疫情影响的受访者表示,买家减少订货量(59.5%)仍是公司遇到的最大问题。其他较多人指出的问题包括物流配送受阻(58.6%)和运输成本上升(53.6%),后者主要是因新冠疫情下空运和海运货运量减少所致。

受访者之中,有9.3%表示疫情为其出口业务带来正面影响(共47位),大多数(93.6%)受惠于产品需求上升,尤以电子产品业和玩具业业者为然。原因之一是新冠疫情带动企业加快数码化转型步伐,他们为求提升营运资源而大量投资在电子产品方面。

接近三分之二(63.6%)的受访者表示已采用数码化策略。其中,最多企业发展网上销售业务(56.3%),其次是通过数码渠道推广产品(56.0%)、增强网络安全管理(50.2%),以及发展云端/网上管理系统(47.7%)。

为应对新冠疫情的影响,今年最多香港出口商采取的两项策略是发展中国内销市场(47.9%)和开拓网上销售渠道(45.8%)。其他较多出口商采取的发展策略包括开发其他产品种类(44.9%)和分散销售到其他海外市场(35.5%)。以后者而言,有意在欧洲及东盟发掘新机遇的受访者比例分别为29.5%和20.5%。

香港出口商最关注的两个主要问题仍然是新冠疫情和全球需求疲弱,前者所占的受访者比例上升4个百分点至45.5%,后者则上升3.6个百分点至20.3%。此外,10.4%的受访者认为当前的最大问题是人流通关仍未能回复正常,也有10.0%表示对中美贸易摩擦持续最感担忧。

展望今年底,有41.1%的出口商预期2021年的圣诞节销售额将较2020年显著下跌,另有38.7%认为销售额将与去年相若。由此可得出结论,零售业的营商环境至少在未来6个月仍将充满挑战。


香港贸发局出口指数旨在反映香港贸易商的短期出口前景。信心指数调查每季进行,邀请来自六大主要行业的500位香港贸易商参与。指数若高于50,显示短期前景看涨,态度乐观。指数若低于50,显示短期前景看淡,态度悲观。

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