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经贸研究
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香港授权业概况

2020年7月30日



概览

  • 不少国际授权商及授权代理商选择以香港作为策略基地,拓展在亚洲的授权业务。

  • 香港是授权商、授权经营商、代理商和制造商汇聚的理想平台,拥有多项明显优势,包括保护知识产权、恪守商业合同、分销网络发达、优质授权经营商云集、业界人才济济、市场触觉敏锐,以及与内地商贸联系密切等。

  • 香港国际授权展自2002年首度举办以来,在亚洲备受推崇,有助巩固香港作为区内授权业务中心。

  • 2010年,国际授权业协会(Licensing International,前称International Licensing Industry Merchandisers’ Association)在香港开设办事处,作为区域枢纽,旨在协助会员拓展东南亚授权业务市场及扩大商业网络。
    ​​​​​​​
  • 2018年,中国内地的授权产品零售额为95亿美元,是全球五大授权产品零售市场之一。香港授权代理商在内地拥有强大网络,是许多外国授权商拓展商机的首选合作伙伴。

市场特点及服务提供者

香港的授权业务市场在1990年代初开始形成,虽然发展历史较短,但现已成为亚洲高度发达的授权业务市场。香港的授权产品类别主要有服装及配饰、食品及饮料、玩具、礼品、文具、电脑用品,以及连锁快餐店和银行的促销物品。

香港本地时装品牌:CHOCOOLATE一直积极与国际品牌及公司接洽,就授权业务探索合作机遇。例如,该品牌先后推出多个以日本熊本县吉祥物熊本熊、迪士尼松松(Disney Tsum Tsum)及韩国宇宙明星BT21 (UNIVERSTAR BT21)为主题的服装及配饰系列。利洁时有限公司(Reckitt Benckiser Hong Kong Limited)是家居清洁用品品牌滴露(Dettol)的拥有者,早前与LINE家族(LINE FRIENDS)合作,推出LINE角色抗菌家居护理产品。香港服装零售及批发公司YGM贸易同时也担任欧美设计师品牌的授权经营商,负责中国内地和亚洲其他市场的销售及分销业务。

香港本地发展的品牌和授权项目相对不多,部分例子包括癫当、柴犬工房、香港卡通角色麦兜及海洋公园的威威与好友等。不过,许多国际授权商及授权代理商,如艾康尼斯品牌集团(Iconix Brand Group)、美泰(Mattel)及美国职业篮球协会(NBA)等,已在本港设立办事处,其中不少是作为亚洲的地区总部。同时,许多国际知名授权商向香港授权代理商独家提供授权项目,拓展亚洲业务。

香港素有购物天堂的美誉,许多国际授权商都喜欢与本港的商场合作,推出以授权角色或产品为主题的推广活动。例如,乐高(LEGO)早前与屯门市广场合作设立互动专区,提供亲身游戏体验及推广品牌。

香港业界领袖于2011年成立亚洲专利授权业协会,旨在促进香港作为国际授权枢纽的地位。同年,创意创业会举办首届跨产业「创」+「造」配对会,目的是为本地授权者(如卡通人物创作者和平面设计师)、授权代理商和企业搭建合作平台,缔造商业协同效应。

香港国际授权展自2002年首度举办以来,在亚洲备受推崇,有助巩固香港作为区内授权业务中心。2020年1月举行的第18届香港国际授权展吸引逾20,000名业内人士参观,其中包括制造商、授权经营商、零售商和分销商等。

亚洲授权业会议2020与香港国际授权展同期举行,来自多个国际品牌和授权业不同领域的30名专家,就亚洲授权业务的新机遇和策略发表演讲。此活动也是国际授权业务行政人员与业内人士交流联系的平台,有助收集最新业界资讯和开拓新商机。

服务贸易

香港是亚洲区主要的授权活动中心,本港授权业务的重要性可见一斑。香港本地业务通常只占授权商和授权代理商整体业务的一小部分,他们在亚洲其他国家较为活跃。

香港与世界各地之间的授权活动情况,多少可从知识产权使用费的跨境支付反映出来。

知识产权使用费*


输出

输入

亿港元

增长(%)

占服务输出
总额(%)

亿港元

增长(%)

占服务输入
总额(%)

2016年

52.25

5.0

0.7

146.15

1.3

2.5

2017年

56.05

7.3

0.7

150.01

2.6

2.5

2018年

58.21

3.9

0.7

156.22

4.1

2.5

*包括:1)特许经营权及商标使用许可费。2)与授权/获授权使用未归入别類的专利权、版权及其他非金融性质的无形资产的许可权有关的收益/支出,以及与申请许可证作复制及/或分销包含在未归入别类的产品内的知識产权的相关收益/支出。

资料来源:香港政府统计处《2018年香港服务贸易统计》

业界发展

授权产品畅销全球

根据国际授权业协会的资料,2018年全球授权产品零售额达2,803亿美元。北美洲依然是授权商品及服务的最大市场,占全球市场总额58%。同年,亚洲录得超过5%的增长,为增幅最强劲的市场。在2018年,娱乐/人物角色依然是全球授权产品销路最大授权产品组别,占全球授权市场43.8%。企业/品牌商标是第二大授权产品组别,零售额达588亿美元,占全球授权市场21%。

电子商贸与授权业务

电子商贸推动国际授权业务发展。现时,人物角色、流行玩意、品牌和时装潮流透过网络在全球极速传播,缩短了产品由授权概念到上架零售的时间。随著互联网在亚洲日趋普及,加上拥有数码产品的人越来越多,数码媒体以及网上视像和游戏,例如Pokemon Go,在推广授权产品时发挥重要作用。社交媒体如Instagram和脸书(Facebook)也是推销新授权项目的重要渠道。

游戏及电竞授权产品

近年,电子游戏及电子竞技已经成为一种主流娱乐活动。根据Newzoo估计,2020年全球游戏市场收益将达1,590亿美元,较前一年增长9%。电竞是游戏业的衍生领域,同年全球收益(主要来自媒体直播/转播权、广告及赞助)将上升16%至11亿美元,当中以中国内地为最大市场,占全球总收益35%。

现时,电竞产品已开始进军服装市场。例如,Champion Athleticwear及Foot Locker和5支电竞团队(OpTic Gaming、Counter Logic Gaming、Dignitas、Spacestation Gaming及Renegades)合作,为电竞圈提供联名品牌服装。耐克(Nike)则与中国内地最受欢迎的电竞联赛–英雄联盟职业联赛携手推出团队制服。

中国内地授权市场欣欣向荣

根据国际授权业协会的资料,2018年中国内地的授权产品零售额为95亿美元,是全球五大授权产品零售市场之一。娱乐/人物角色继续是中国内地授权业者最主要的经营类别,其中内地自创的授权项目近年越来越受欢迎,其中包括《熊出没》。

中国内地坐拥庞大消费市场,吸引很多外国公司前往捕捉授权业务商机。加拿大跨国娱乐公司Entertainment One、Care Bears品牌拥有者CloudCo Entertainment、凭著招牌角色吉蒂猫(Hello Kitty)而为人熟悉的日本公司三丽鸥(Sanrio),以及韩国品牌Kakao Friends等都已在内地设立办事处,处理授权消费品的品牌授权及零售分销事宜。

在中国内地,电子商贸已成为授权业界的重要趋势之一。许多品牌和授权项目通过网上零售(B2C)平台来提升品牌知名度及拓展客源。例如,加拿大儿童娱乐公司斯平玛斯特(Spin Master)在京东(JD.com)设立网上旗舰店,售卖其全球知名的《汪汪队立大功》(PAW Patrol)商品。

香港授权代理商在中国内地拥有强大网络,是许多外国授权商拓展商机的首选合作伙伴。例如,羚邦动画(Medialink Animation)与《小王子》(The Little Prince)拥有者法国圣修伯里遗产管理委员会(POMASE)合作,在内地发展授权业务。以香港为基地的授权公司是内地的主要授权经营业者,纷纷在上海等城市开设办事处,发挥不同职能。

另一方面,香港拥有广泛的国际网络,而且授权业者资源丰富,能够提供质素昭著的授权服务,包括公关支援及人才培训等,因而成为内地企业向海外推广品牌及商标的最佳门户。

CEPA规定

根据《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA),内地市场进一步向香港产品开放,而港商也可扩大在内地的分销业务。根据《服务贸易协议》,香港服务提供者在中国内地提供零售及批发服务,可享有国民待遇[1]。有关详情,请参见此网站。

授权交易的成功关键在于行之有效的分销。鉴于外国授权商都选择与对知识产权有充分保护、服务与国际惯例接轨的分销商合作,因此能够善用CEPA商机在内地拓展业务的香港公司,将会是外国授权商致力争取合作的分销商。


[1] 《服务贸易协议》在负面清单订明图书、报纸、杂志及文物的批发销售服务不在受限制范围内,并在正面清单内纳入这些服务,允许香港服务提供者在内地批发销售有关产品。

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*此选项是按欧盟有关保护个人资料法律的要求而设,对于非欧盟/欧洲经济区的客户,请略过此项。

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