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经贸研究
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中国照明电器市场概况

2020年9月8日



一、市场概况

照明电器产品是国民经济发展和人民生活的必需品,随著内地经济发展和人民生活水准提高,内地市场对照明电器产品的需求也在不断增加。现在,内地已经成为庞大的照明电器生产地和消费市场。根据中国照明学会的报告,2019年中国照明行业产业规模达6,000亿元(人民币,下同)。目前内地照明主要以发光二极体(LED)、节能灯(CFL)、无极灯(EDL)和有机发光二极体(OLED)等为主。

多种因素支持内地照明电器市场发展:

  • 城市功能照明:机场、铁路、港口、城市轨道交通等基础设施均需要照明。此外,城市广场、绿地、道路、建筑物泛光照明,已从大城市发展到中小城市,随著内地城镇化的不断发展,城市亮化工程方面的需求潜力巨大。
  • 工商行业照明:工厂越来越重视照明对提高企业生产效率的作用,商业企业为吸引顾客,不惜花费更多的财力于商场照明,写字楼、学校、医院的照明也有明显的改善。
  • 消费结构升级:随著消费结构不断升级,人们更重视家居灯饰的选择。数据显示,2019年中国楼市销售额达16万亿元,房地产的发展,室内灯具需求将保持增长。随著内地房地产行业的发展,高档住宅社区、别墅陆续在市面出现,使得庭院灯、草坪灯的需求开始增加,对高档灯饰的需求也越来越大。
  • 提倡环保节能:近年中国提倡环保节能,《中国人民共和国节约能源法》、《关于加快发展节能环境产业的意见》等政策法规相继出台,支持环保产业发展。同时大力推广节能环保的产品,带动节能照明电器需求上升。

景观照明市场主要是以街道、广场等公共场所装饰照明为主,在国家优先发展节能环保产业政策的支持下,将持续扮演LED发展的主要动力。据高工产研LED研究所分析,2019年中国户外照明市场规模约达1,100亿元。加上近年政府推广夜间经济,带动景观照明需求增加。据报道,夜景旅游为城市创造更多经济收入,不少知名景点也加入灯光等元素,带来不同的视觉体验。

家居灯饰不再作为简单照明,而是成为营造生活情调的必需品。消费者更注重灯饰在居室中营造的氛围,会考虑灯饰在造型和材质上是否配合家居装修。他们越来越讲究灯具的造型、风格和色彩,追求艺术效果。

时尚、个性、节能、环保的灯饰已经成为时下家居装饰的流行新趋势。内地市场对个性化灯具的需求有上升趋势,颜色、设计也趋向多元化。据瞭解,一些灯具厂商推出了集成式灯槽,能根据顾客需要安装蓝牙音响,甚至引入中央空调、空气净化等功能。与家居整合是灯具未来发展的领域。

灯具的功能也更为细分,慢慢衍生出适用于不同情境的灯具,例如霞光灯、书写灯、日光灯、晚餐灯、落地灯等。除了不同功能外,还发展出专门为儿童设计的灯饰系列。加入节能、环保和高科技元素也是照明灯饰主要发展方向。

近年智能照明市场发展迅速。内地有企业研发了支援声控的智能灯、配备手机无线充电功能的智能台灯等。另外,照明与娱乐结合的市场也逐渐拓展到家用市场,例如飞利浦旗下品牌-昕诺飞,便与雷蛇签订全球合作计划,将室内灯光与电脑游戏紧密结合,让电竞爱好者有身临其境的游戏体验。根据《2020年中国智能照明行业及发展前景分析报告》,2019年中国智能照明市场规模同比增长25%,达231亿元。

在「国家半导体照明工程」的推动下,形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄等7个国家半导体照明工程产业化基地。2013年2月,国家发改委、科技部等6个部委联合发布了《半导体照明节能产业规划》,促进节能减排,目标为半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右,并将节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在大约70%,而LED功能性照明产品市场占有率则逾20%。

按照《中国逐步淘汰白炽灯路线图》,从2012年10月起,按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。2012年10月起禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯;从2014年10月起,将禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯;2016年10月起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯。

节能灯是白炽灯的替代选择,需求量将逐渐增加。另一方面,在绿色照明的国际潮流下,国家节能补贴政策的颁布实施和消费者节能意识的增强,将促进节能灯的整体市场表现。截至2013年底,国家的财政补贴政策已累计推广高效照明产品7.8亿只,加快了节能灯、LED灯等高效照明产品的应用,逐步淘汰白炽灯等高耗能产品。据国家发改委公布,2014年国家以财政补贴方式推广节能灯高达1亿只。

随著当局禁售白炽灯,LED市场发展得更快。中国积极推动路灯LED化,2009年推出「十城万盏」计划,其后扩大至「五十城二百万盏」,政策推广加快了LED灯的市场发展。LED被称为第四代照明光源或绿色光源,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。LED灯的发光效率和使用寿命都比节能灯和白炽灯高和长,但价格也较贵。再者,LED灯对环境与人体健康的影响较小,因此受到消费者青睐。报告指出,2019年中国LED照明行业总体规模约达6,823亿元,同比增长1.4%,产品渗透率达76%。

无极灯近年来进军中国照明市场,成为新一代的节能灯具,跟LED竞争第四代光源的名衔。无极灯的好处是长寿命、高光效、节能环保等,但其短处是比节能灯贵上数倍、没有国家统一标准、使用时有机会受到外界电子干扰等。

有机发光二极体(OLED)的应用持续扩大,在大型科技公司例如苹果和新力的带动下,不少公司纷纷研发及把OLED应用于AR/VR、智能手机、电视、电脑等产品上。OLED的好处是轻薄、可弯曲、色域广、视角宽等。在内地市场,内地彩电厂商如创维、长虹、康佳等也推出多款OLED电视。在OLED技术进步以及渗透率不断提升下,内地OLED产业市场规模从2011年的5.3亿美元增长至2017年的103.5亿美元,年均复合增长率高达64.2%。

2019年中国照明电器及其相关产品进口摘要如下:

协制编号

产品简称

2019年

(百万美元)

同比

增减(%)

8539

白炽电灯或放电灯;弧光灯

617.6

-25.0

94051000

枝形吊灯及天花板或墙壁上的其他电气照明装置,但不包括公共露天场所或街道上的电气照明装置

53.0


7.8

94052000

电气的台灯、床头灯或落地灯

16.3

-12.6

94053000

圣诞树用的成套灯具

0.2

-76.8

94054010

探照灯

4.0

-22.5

94054020

聚光灯

7.6

-50.7

94054090

其他电灯及照明装置

228.6

-13.6

94055000

非电气灯具及照明装置

2.9

-38.0

94056000

发光标志、发光铭牌及类似品

7.6

-20.5

94059100

玻璃制零件

8.6

53.4

94059200

塑胶制零件

159.0

257.7

94059900

其他零件

70.1

-1.4

资料来源:Global Trade Atlas

二、竞争形势

中国的照明产业得到进一步整合,目前已形成广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区,5省市的企业数量达到业内企业总数的80%以上,且产品类型在5省市中也各具特色,其中:

  • 广东主要以室内照明灯具为主,装饰类灯具主要集中在中山古镇和东莞。古镇约有8,960家灯饰商户,以内地企业为主;东莞以港台企业为主,除了向国际市场供应产品,近几年也加大力度开拓内地市场。广东其他地区,例如佛山和惠州等,在内地灯饰市场也占有较大份额。
  • 浙江、江苏、上海主要生产室外灯具和光源。浙江余姚和江苏高邮是主要的道路灯具产区;宁波地区主要生产户外装饰类灯具;上虞、临安、缙云主要生产节能灯、环型灯和汽车灯;上海、江苏常州主要生产投(泛)灯具和电器附件等。

福建的照明产业集中在厦门,产品以节能灯为主。据报道,2017年厦门市光电产业实现产值约达1,676亿元,占福建光电产业一半左右。其中LED产业直接产值就达到397.3亿元,占光电总产值的23.7%。

中国LED企业日渐崛起,积极开拓海外市场,例如木林森与德国的朗德万斯合并、欧普照明在海外不断设立子公司。同时,内地照明企业不断扩大中国的布局,例如建设展示中心、增加专卖店。未来内地企业要加大投入科技和创新,增加产品附加值以提升竞争力。

从家居照明转向医疗、航空、电子照明,是传统照明企业升级转型的一个方向。近年来国际品牌,例如通用电气、西门子和欧司朗纷纷减少传统照明业务,继而专注于高利润的健康应用业务,例如医疗设备、汽车照明、工业应用、植物照明等,加强投入产品研发。

三、销售管道

内地传统照明电器市场的销售管道,主要有专业化灯具市场、品牌专卖店、普通电器商店、家电连锁卖场、普通连锁超市、五金店和建材市场等。目前,大部分的照明灯具产品都是通过专业化灯具市场销售。此外,近年随著科技发达,电子商务也渐渐成为企业的新销售管道。

在这些专业化灯具市场,众多生产厂家及经销商将产品集中起来向消费者展示,感觉较柜枱销售更直接,也有更多的互动交流,再加上价格相对便宜,选择范围更广,这些灯具市场很受消费者欢迎,近几年来发展飞快。在浙江省杭州市,以及北京、太原、上海、成都、郑州、武汉、天津、青岛、重庆、沈阳、石家庄等地,业者陆续开办了规模不一的灯具市场。

五金店作为「建材杂货店」,销售林林总总的建材商品,是其中一个重要的照明电器销售管道。五金网点分布广泛,一些中小企业尽管实力不能与国际或内地名牌企业相比,但他们通过五金店集中资源在某一局部市场突围而出,也能成为区域内较为知名的品牌。

内地一些有实力的照明电器企业开始注重品牌意识,纷纷在各地开设品牌专卖店,统一店面形象,严格掌控价格,形成供销网路,例子有华艺、欧普、雷士及美的等照明巨头。另一方面,灯饰连锁店开始兴起,专门提供家居灯饰的艺灯大师专卖店就是一个例子。

近年,传统电商模式得到照明电器企业青睐,成为新的销售渠道。许多照明企业会依托天猫及京东等电商平台,通过网络渠道拓展新商机。这不仅有助品牌进行行销和推广,方便消费者浏览选购,还能在短时间内增加产品销量,降低库存压力。传统企业有不少实体销售店,能让顾客观摩产品,从事线上(网上平台)与线下(实体店)融合的O2O业务时,往往比纯网上企业更有优势。

2020-2021年内地灯具灯饰展览会选录:

日期

展览会名称

地点

2020年9月8-10日

成都国际LED展览会

成都新国际展览中心

2020年9月17-19日

上海国际LED展

上海新国际博览中心

2020年9月30日至10月3日

广州国际照明展览会

中国进出口商品交易会展馆(广州)

2021年4月1-3日

深圳国际LED展

深圳会展中心

2021年9月16-18日

厦门国际照明展览会

厦门国际会议展览中心

四、进口及贸易法规

为了扩大开放、满足消费者需求,国务院由2018年7月1日起降低1,449项进口日用消费品的最惠国税率,当中包括照明电器、服装鞋帽和化妆品等。

2020年照明电器进口关税摘要如下:

税则号列

产品简称

%

8539

白炽电灯或放电灯;弧光灯

5-8

94051000

枝形吊灯及天花板或墙壁上的其他电气照明装置,但不包括公共露天场所或街道上的电气照明装置

5

94052000

电气的台灯、床头灯或落地灯

10

94053000

圣诞树用的成套灯具

8

94054010

探照灯

10

94054020

聚光灯

10

94054090

其他电灯及照明装置

6

94055000

非电气灯具及照明装置

10

94056000

发光标志、发光铭牌及类似品

10

94059100

玻璃制零件

8

94059200

塑胶制零件

8

94059900

其他零件

8

资料来源:2019年《中华人民共和国进出口税则》

外商进入中国市场,应注意内地的相关标准。《中华人民共和国标准化法》(2017年修订草案)将标准划分为5个层次,即国家标准、行业标准、地方标准、团体标准及企业标准。其中国家标准分为强制性标准和推荐性标准,标准代号分别为GB和GB/T;行业标准是推荐性标准,灯具属于轻工业行业,标准代号分别为QB和QB/T;半导体照明属电子行业,标准代号分别为SJ和SJ/T。

新修订的《普通照明用非定向自镇流LED灯性能要求》(GB/T 24908-2014)已于2015年8月1日起实施。另外,《反射型自镇流LED灯规格分类》(GB/T 31111-2014)和《普通照明用非定向自镇流LED灯规格分类》(GB/T 31112-2014)已于2015年8月1日正式实施。

为了确保照明电器产品认证有效性及提升产品质量,中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)于2014年7月16日发布《强制性产品认证 实施规则—照明电器》(CNCA-C10-01:2014),规定了照明电器产品实施强制性产品认证的基本原则和要求。新规则已于2015年9月1日起强制执行,未经认证的产品一律不得擅自出厂、销售、进口,或者在其他经营活动中使用。根据认证规则,除了电源电压大于36V和不超过1,000V的固定式通用灯具、可移动式通用灯具、嵌入式灯具、水族箱灯具、放电灯用镇流器、荧光灯用交流电子镇流器等外,还增加了「高强度气体放电灯用电子镇流器」、「LED模块用直流或交流电子控制装置」两个产品,如果在内地生产、销售必须获得CCC认证证书。

《LED照明产品光通量衰减加速试验方法》(GB/T 33720-2017)推荐性国家标准于2017年12月1日实施。标准规定了LED照明产品光通量衰减的加速试验方法,适用于LED球泡灯、LED射灯、LED直管灯等照明产品,保障LED照明产品的质量。

《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB/T 17743-2017)强制性认证依据标准于2018年7月1日起实施,替代《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB/T 17743-2007)。新修订明确GB/T 17743的产品使用范围,也增加了灯绳、特低电压(ELV)灯等产品的限值和测试方法。

《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB 30255-2019)推荐性国家标准于2020年11月1日实施,替代《普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级》(GB 30255-2013)。新标准修改了各等级非定向自镇流LED灯光效指标值、光通维持率的技术要求等。

《普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级》(GB 38450-2019)将于2021年1月1日生效。标准规定了普通照明用LED平板灯的能效等级、能效限定额和试验方法。按照额定相关色温将能效等级分为3等,1级为最高。检验时须考核光效、相关色温、显色指数和光通维持率。

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