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越南北部:外商投资新热点

2020年3月12日

过去数十年,越南开放贸易和投资,外商投资与日俱增。截至2019年底,当地的注册投资总额达3,630亿美元,其中60%为制造业投资。

地区基建差距缩小

地图:越南地理区划图

地图:越南地理区划图地图:越南地理区划图

越南逐步发展为制造业中心,因此也面对不少问题,不少企业都抱怨港口和道路堵塞,以及土地和劳工成本上涨。越南共有68个省市,分为8个行政区,其中南部东区由胡志明市和邻近5省组成,是该国最发达的地区,迄今为止所吸引的外商直接投资最多,但交通也最拥挤。

为减少拥塞及令不同地区的发展更均衡,越南政府大力推动基础设施建设。在北部地区,许多关键基础设施项目已完工,其中海防(Hai Phong)深水港于2018年启用,而吉碑(Cat Bi)和云屯(Van Don)国际机场则分别于2016年和2018年开始营运,而区内的道路网和水电供应也大为改善。

吸引外国投资者注视

这些基建投资已开始带来回报。最近,北部各省市对外国投资者的吸引力有所增加。2019年,河内吸引85亿美元投资,超过胡志明市,成为外商直接投资最多的省市,而在累计投资方面,河内仅次于胡志明市和平阳省(Binh Duong)。至于北宁省(Bac Ninh)和海防市等另外两个北部省市,去年在吸引外商直接投资方面的排名也较高,表现较其在2019年底累计投资排名更优秀。

表: 越南外商投资十大省市

表: 越南外商投资十大省市表: 越南外商投资十大省市

总体而言,韩国和日本是越南的主要投资来源地。2019年,香港是越南第二大投资来源地,注册投资额达79亿美元。上述数字显示,来自香港以及中国内地通过香港所作的多元化制造业投资大量涌入。其中,在2019年,一家泰国企业设于香港的附属公司Beerco Limited收购河内啤酒制造商越南饮料公司(Vietnam Beverage),是本港在当地的重大投资之一。

表: 越南五大投资来源地

表: 越南五大投资来源地表: 越南五大投资来源地

电子集群渐具规模

在越南,三星(Samsung)可算是最主要的外国投资者,据报每年从越南出口的商品价值超过600亿美元,占该国出口总额四分之一。这家韩国巨企向全球市场供应的手机,一半是在北宁和海防的工厂生产。该公司更在吉碑国际机场拥有一个货运站,在越南全国创造超过160,000个职位。

其他大型电子制造商也在北部大力扩展业务。2015年,乐金电子(LG Electronics)在海防设立一个主要生产基地,生产电视、手机、洗衣机、冷气机等。日本激光打印机制造商佳能(Canon)也在北宁进行大量投资。另外,苹果(Apple)代工制造商富士康(Foxconn)和歌尔声学(GoerTek)据报也正在越南北部设厂。

鉴于中美贸易摩擦持续,以及中国爆发新冠肺炎后工厂何时复工尚欠明朗,预料制造商会继续将供应链从中国迁移或扩展到其他国家,包括越南,当地正形成一个电子集群。

越南政府分别在北部、中部、南部和湄公河三角洲设立4个重点经济区, 作为社会经济发展计划的一环。为善用各地区的资源,并确保地区均衡发展,该国政府在某些地区和特定行业提供不同的优惠措施,以促进产业集群发展。

北部重点经济区由河内、海防、广宁(Quang Ninh)、兴安(Hung Yen)、海阳(Hai Duong)、北宁和永福(Vinh Phuc)等 7个省市组成。据《2018年越南省级竞争力指数报告》,电脑、电子和光学产品在北部重点经济区占主导地位(占总数25%),其次是机械设备(15%)及金属制品(12%)。

图: 北部重点经济区的主要制造业

图: 北部重点经济区的主要制造业图: 北部重点经济区的主要制造业

除电子产品外,越南的纺织和服装业也发展强劲。近年来,越南北部的服装和配件制造商越来越多。例如,日本拉炼制造商YKK株式会社在河南省设立一间51,000平方米的厂房,总投资6,000万美元。香港的联业制衣和维珍妮国际也分别在永福省和海防市设立制衣厂。

越南北部毗邻中国,特别适合需要从中国南部供应原材料及零部件的行业。虽然越南的工资仍远低于中国,但低成本不再是越南最具竞争力的要素,因此该地区对劳动密集型产业的吸引力或许较小。

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