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伊朗解缚：制造业前景评估
2016年12月9日
自2016年1月国际社会解除针对伊朗的核相关制裁后，该国多个经济领域均出现新商机，而伊朗亦再度成为西方国家出口产品的目标市场。伊朗获解除制裁后数个月内，该国政府便与外国达成一系列大型采购计划，便是明显的例子。然而，较少讨论的是，伊朗能否成为外国公司的中东生产基地，这方面的前景将会如何?这是个值得探讨的问题。
伊朗目前是中东第二大经济体，也是区内第二人口大国。在最近解除制裁之前，来自西方市场的产品须通过各种渠道进入伊朗。当时，迪拜担当重要的中间人角色，通过转口贸易把这些产品带入伊朗。不过，现在伊朗有更多贸易方式可供选择。
迪拜的中间人公司不少是由土生伊朗人开设。现在，外国品牌除了与这些公司接洽外，还有更多销售策略可以选择。除了依赖这些本土代理商外，他们亦可采取更积极的行动，例如订立直接投资及合作协议，在伊朗出售和分销产品。
伊朗的营商环境预计在中期内稳步改善。随着营商环境转佳，越来越多外国消费品公司将会发现，在伊朗境内设立生产基地较为有利，尤其是营销快速流通消费品[1]，以及主要目标客户遍布欧洲、中亚和中东的企业。如果在伊朗设立生产基地，他们的生产线便可更靠近客户，从而降低物流成本，缩短交货时间。
制裁解除后制造业的发展
伊朗制造业有一定规模，占国内生产总值(GDP)约12%，涵盖石化、化肥、汽车制造、纺织、水泥、建筑材料、食品加工、钢铁、机械等主要行业。据伊朗小产业和产业园区组织(ISIPO)称，该国制造业非常分散，90%以上是员工人数不到150人的中小企业。
伊朗遭受制裁期间，当地制造商的供应链大受影响，大部分公司难以向西方公司购入基本生产部件，只能以更高价格通过中间人取得这些部件，而且产品质素往往欠佳。此外，制裁还减少了伊朗获取新工业技术的途径，而这些技术对提高制造业的生产力至关重要。
长时间遭受制裁，令伊朗公司不得不自给自足，即使生产成本激增及生产能力受限，亦须设法获取资源。幸好，伊朗制造商得到政府大力支持。因此，即使该国制造业的营运水平远低于国际最佳作业标准，仍能生产国内市场所需的各种基本产品，从而满足众多伊朗人的需求。对很多伊朗人来说，由于中间商收取费用，进口消费品及快速流通消费品的价格过高。在截至2016年的5年内，伊朗里亚尔兑美元贬值约三分之二，币值急挫对伊朗消费市场亦产生深远影响。
据世界银行统计，伊朗制造业主要集中在与木材、石油、基本金属和矿物，以及金属制品和专业产品有关的行业。2014年，这些行业占全国制造业增加值的49%。轻工制造业，如机械/运输设备和纺织品/服装，分别占同年制造业总量的9%和3%。
在核相关制裁解除后，伊朗政府致力增加对制造业的投资，目标是于2025年达到620亿美元，以促进重工业及轻工业的升级改造。此举将为外国公司创造大量机会，参与伊朗的工业转型；他们可以投资于制造业，或是提供有助改善生产流程的服务。
例如，在联合国制裁解除后不久，中国商业代表团便访问伊朗，签署多项投资协议。其中包括在东阿塞拜疆省(East Azarbaijan Province)制造钢结构框架、高架起重机和混凝土模件，估计投资总额为340万美元。另外，还签订在呼罗珊拉扎维省(Khorasan Razavi Province)的纸和纸板生产项目，总额380万美元，以及在亚兹德省(Yazd Province)的瓷砖及陶瓷项目，总额320万美元。
除满足国内需求外，伊朗正在扩大能力以成为区内的制造枢纽。伊朗已开始善用毗邻阿富汗、土耳其、伊拉克和其他中亚国家的地理优势，拓展这个总人口超过4亿的区域市场。伊朗似乎可以提供质素和价格配合得宜的产品，满足区内市场的需要。
以土地面积计，伊朗是中东第二大国，仅次于沙特阿拉伯，与7个国家接壤[2]。外国制造商(包括来自香港者)若要拓展这个庞大的区域市场，可以考虑在伊朗境内设立生产设施，藉此节省大量物流成本。
劳工成本方面，伊朗的最低工资较邻国土耳其低，后者是区内另一主要工业化经济体。伊朗的最低工资与泰国和印尼等部分东盟国家相若，但远高于越南及缅甸等低工资国家。因此，就成本因素而言，若要搬迁劳动密集型产品的生产线，伊朗不是十分吸引的地点。然而，企业若有意在中长期内实现产地多元化，则可考虑锁定这个人口达4亿的新兴区域市场，其中近8,000万人就居住在伊朗。
伊朗拥有年轻并受过良好教育的劳动力，进一步为该国制造业缔造新机遇。伊朗人口的年龄中位数在35岁以下，即大多数伊朗人是在1979年伊斯兰革命后出生。伊朗人通常在中东接受良好教育，不少人持有大学学位。这可确保一般制造业职位，有充足的熟练工人及本地管理人员供应。此外，香港公司可以利用伊朗为分销中心，接触中亚和中东各国的客户。
汽车工业领先发展
汽车工业是伊朗第二大产业，仅次于石油及天然气业。在制裁解除后，这个行业备受国际制造商的关注。
目前，伊朗汽车市场由伊朗霍德罗汽车集团(Iran Khodro，简称IKCO)和赛帕汽车集团(SAIPA)主导，两者都是国有的「工业发展和改造组织」的附属公司。这两家公司根据许可协议组装欧洲和亚洲汽车，以及生产自己的品牌。
2015年，伊朗汽车产量约98万辆，是中东地区最大的汽车制造国之一。在制裁解除后，伊朗的汽车产量预计在2018年达160万辆，到2022年达200万辆。这些汽车大部分出口到阿尔及利亚、阿塞拜疆、埃及、伊拉克、俄罗斯、叙利亚和乌克兰等国。
现时，法国汽车制造商标致—雪铁龙(Peugeot-Citroen)和意大利快意公司(Fiat SpA)等欧洲品牌均渴望重新进入伊朗市场。不过，值得注意的是，在联合国制裁期间，奇瑞、力帆和江淮等中国品牌已经扩大在伊朗的业务据点。当时，虽然制裁仍然生效，但在与伊朗的业务往来上，中国公司似乎比西方同业拥有更大的自由度。(关于伊朗仍然受到的制裁及其影响，请参阅《伊朗解缚：权衡市场机遇与实际商业风险》)
奇瑞是第一家投资伊朗的中国汽车制造商。早在2004年，该公司便开始与伊朗的莫迪兰(Modiran)汽车制造公司合作。多年来，奇瑞逐渐扩大在伊朗的业务，2015年销售约4万辆汽车，并在德黑兰、马什哈德(Mashhad)、伊斯法罕(Isfahan)和大不里士(Tabriz)等重要城市建立超过150个销售及服务网络。据报道，2015年，沃尔沃(Volvo)和吉利(Geely)的母公司浙江吉利亦考虑在该国设立首家组装厂，初期产能为每年约2万辆。
虽然汽车制造并非香港的主要产业，但不少香港公司早已从事汽车零部件业务，有些公司成为美国、欧洲和日本等国家汽车制造商的供应商。此外，伊朗的中产阶层车主对高品质配件，以及最新的汽车导航和娱乐设备有颇大需求。
2015年，香港对阿联酋的汽车零配件出口总额为1,290万美元，其中最大的产品类别为在协制编号(HS)项目8701至8705下的汽车部件和配件，以及汽车用的无线电广播接收器，加上声音录制或重播装置。这些香港出口产品有相当一部分虽然是运往阿联酋，但最终是转口到伊朗。
总的来说，自联合国制裁解除以来，希望直接向伊朗供应产品的香港公司，其商机大为增加；以该国作为分销中心，藉此拓展更广泛的区域市场，这方面的前景同样不俗。中长期而言，香港公司可考虑在伊朗建立生产线，以便更有效地为其汽车产品市场服务。
纺织业获政府鼓励大有潜力
除了颇具规模的汽车工业外，伊朗还有历史悠久的纺织制造业。该国的纺织公司大多位于亚兹德和伊斯法罕等中部省份，以及德黑兰市。
然而，由于来自土耳其、中国和阿联酋的廉价服装和走私成衣涌入，目前伊朗国内的纺织品和服装生产并不算多。
虽然如此，伊朗有些工厂专门生产出口到欧洲的高档布料。事实上，供本地消费用的纺织品大部分都是进口，特别是成衣。根据世贸组织统计，2014年伊朗纺织品出口额为8.92亿美元，仅占商品出口总额的1%。同年，该国纺织品进口额达8.14亿美元，占商品进口总额的1.6%。
伊朗的长期发展规划「2025年愿景」，把纺织服装业列为积极发展的核心产业之一。具体的工业行动计划强调需要技术进步并提高人力资源的生产力。为提高该产业的竞争力，伊朗欢迎外国公司带来投资新机械所急需的资金，以及改善生产工序的技术知识。
以韩国SM集团属下生产氨纶的TK化学株式会社(TK Chemical Corp)为例，该公司发言人表示，他们在2001年首次进入伊朗市场，该年TK化学向伊朗出口150公吨氨纶纤维，到2015年已跃升到2,800公吨。在与伊朗成功建立长期业务关系后，2016年5月，TK化学宣布计划与当地公司建立合资企业，TK将投资6,900万美元建设一家年产量达1万公吨的氨纶厂。据报道，该公司的目标是工厂于2019年投产。从这项计划可见，伊朗获解除经济制裁后，该公司对新兴的伊朗市场充满信心。
伊朗与西方的贸易逐渐返回常轨，纺织业的前景大为改善。在可见将来，香港公司在伊朗不乏商机，可以供应机械、布料和其他辅材。面对大量涌入的廉价成衣，当地的服装集群显然要假以时日才能发展壮大。香港企业在该国设立生产设施之前，应仔细衡量整体效益与营运挑战，深入了解投资保护和优惠措施、当地法律法规，以及与伊朗本地公司合作的优势。
下一篇文章《伊朗解缚：经济特区和自由贸易工业区的机遇》将概述伊朗的外商投资制度，以及该国经济特区和自由贸易工业区提供的不同优惠。
[1] 快速流通消费品(fast-moving consumer goods)涵盖食品饮料、个人护理产品和美容用品等多种商品，通常上货架时间短，周转迅速。
[2] 伊朗西北与土耳其、阿塞拜疆和亚美尼亚接壤，东面毗邻巴基斯坦和阿富汗，北连土库曼，西接伊拉克。
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