中国珠宝首饰市场概况

一、市场状况

近年中国经济发展速度放缓，对珠宝需求相对减少。据国家统计局数据显示，2018年限额以上金银珠宝类零售额为3,190亿元(人民币，下同)，同比增长7.4%。不少投资者将目光由黄金首饰转向金条投资。据中国黄金协会数据显示，2018年，中国黄金消费量达1,151吨，同比增长5.73%，连续6年成为世界第一黄金消费国。

目前，中国市场上的珠宝首饰可以分为金属类首饰、珠宝玉石类首饰和其他类首饰。

• 金属类：以各种金属材料制成的首饰，其中又分为：
  
  
  • 贵金属首饰：以贵金属，即黄金、铂金和银等制成的首饰。常见的有铂金首饰、黄金首饰、白银首饰和合金(K金)首饰。

  
  

  • 普通金属首饰：以普通金属材料制成的首饰，与贵金属首饰相比，价廉物美。常见的有铜首饰、铝首饰等。

  
  

  • 仿贵金属首饰：指利用与贵金属外观非常相似的材料制成的首饰。这类首饰实际上不含贵金属成份，但由于具有颜色稳定、价格低廉、装饰性强等优点，受到广大消费者喜爱。

  
  

  • 薄层类首饰：指将贵金属材料通过一定的方法，牢固地附在其他材料表面上而制成的一类首饰，包括镀金、包金、锻压金首饰。

• 珠宝玉石类：将珠宝玉石通过磨制、雕塑、镶嵌和黏串等工艺而成的装饰品。这类首饰由于美观、大方等特点而越来越受到人们喜爱。常见的有钻石、红宝石、蓝宝石、水晶、翡翠、珍珠、琥珀、黄玉等。




• 其他首饰：利用除金属和珠宝玉石以外的材料制成的首饰。包括陶瓷、木料、线类、皮类、象牙等。

铂金首饰：中国内地是铂金首饰的最大消费市场之一。国际铂金协会研究显示，铂金首饰占中国铂金需求约70%，内地每年售出大概1,200万件，而内地在2018年的铂金首饰零售额同比下跌了约7%，相信部分原因是消费者更热衷于购买黄金。与日本、美国和欧洲国家不同，中国约80%的铂金首饰由非品牌产品主导。

黄金首饰：据报导，黄金首饰在中国珠宝首饰市场上最受欢迎，占内地珠宝行业收入58%。中国黄金协会发布的数据显示，2018年黄金首饰消费量达736吨。随着收入水平提高，消费者更加注重工艺、设计，企业可以推出更好品质、更有创意的产品。

钻石首饰：戴比尔斯的钻石行业洞察报告指出，现时中国是全球第二大的钻石消费市场，钻石首饰需求约值100亿美元，仅次于美国，当中内地钻石首饰消费者约80%为80、90后。因此，钻石首饰在内地比较受年轻一代喜爱，同时中国的销售市场还有很大的开拓空间。

奢华珠宝：据Euromonitor资料显示，2018年奢华珠宝的零售额达194亿元，比上一年增长15.4%，占整体首饰零售额的2.7%。由于越来越多女性出外工作，他们收入增加，带动对奢华珠宝的需求。相比女性，男性则倾向购买奢华珠宝以显示他们的身份地位。

定制珠宝：有调查资料显示，北京、上海、深圳、成都等一、二线城市80、90后选择婚戒方面，有近75%的人选择个性化定制钻戒。由于珠宝企业的传统成品销售模式难以满足消费者越来越高的专属化、个性化需求，近年来，定制珠宝引起了行业内外的关注，一些企业纷纷开展了此项服务，让消费者参与产品的设计，甚至部分的工艺环节。

婚庆市场：婚庆是中国珠宝主要销售市场，占内地珠宝消费总额约五成。2017年，内地结婚人口达1,063万对，结婚人口在近年持续保持每年1,000万对以上。珠宝首饰类商品作为中国传统结婚习俗中的必备品，将受益于结婚人口的增加。

节庆市场：内地首饰市场销售对节庆敏感度较高。人们于生日、节日尤其农历新年、情人节等皆有购买首饰送礼习惯，不少商场也会配合节日推出促销活动。

男性市场：除了传统的戒指饰品外，男性市场包括领带夹、袖扣、皮带扣等。中国珠宝市场信心及趋势报告指出，内地男性珠宝消费顾客逐渐增加，他们购买珠宝的主要目的是自己佩戴、投资和收藏。与不断增长的需求相比，内地男性珠宝首饰市场发展缓慢。针对这种情况，企业可以从产品设计、产品文化内涵、产品终端行销方式和广告宣传方面进行挖掘和创新，以开拓市场。

儿童市场：从中国传统习俗看，自古就有给小孩佩戴长命锁、手镯、项圈的风俗以表达长辈对后代健康、平安成长的期盼。兼具佩戴与保值功能的金首饰是不少精于理财家长的首选。随着二孩政策全面实施，儿童市场需求有望增加。但是，相比于成年人首饰层出不穷的新品推出，儿童饰品的种类、样式都比较少，相关推广活动的力度也不如成年人首饰。

银发市场：与年轻人相比，老年人更关注的则是一种兼顾保值功能和情感内涵的时尚。业内人士称，老年人如今对首饰的消费范围已不再局限于过去的「黄金老四样」，即金戒指、金手镯、金耳环、金项链。红宝石、蓝宝石和翡翠饰品开始获得老年人青睐。

2018年，内地主要珠宝首饰进口摘要如下：

资料来源：Global Trade Atlas

二、竞争形势

内地珠宝首饰加工企业主要集中在广东省、山东省、上海市、福建省、浙江省。广东省居全国珠宝首饰生产量首位，其中又以深圳和番禺为主要加工基地。根据内地的产业研究，相城、番禺、罗湖、诸暨等 20 个珠宝产业重点地区堪称「中国珠宝玉石首饰特色产业基地」，其中深圳珠宝产业的产销额占中国珠宝首饰产业产销总额大约 70% 。

尽管中国工艺技术能够完成国际顶级品牌的定单，但目前内地珠宝首饰行业品牌欠缺、设计水平逊色于海外品牌。海外企业以悠久的品牌历史和较精湛的设计工艺占据了内地高端首饰市场。中国品牌的定位多数集中在中高端，以中产阶级为主要目标消费群体。

中国消费市场潜力巨大，吸引了众多国际珠宝巨头抢滩。全球最大的钻石经销商戴比尔斯、法国着名珠宝钟表巨头卡地亚、大溪地珍珠国际宣传协会以及香港知名珠宝首饰品牌周大福、谢瑞麟等珠宝巨头，纷纷先后进入中国内地市场。随着海外品牌陆续登陆中国市场，内地品牌与海外品牌竞争日益激烈。目前内地珠宝首饰市场主要品牌包括周大福、周生生、六福珠宝、老凤祥、老庙、明牌首饰、周大生等。

珠宝品牌发展迅速，并加强对二、三线城市的抢攻。这意味着未来几年珠宝品牌将借助加盟商的力量发展二、三、四线城市，一些加盟商在当地具有优势资源，能够迅速打通销售管道。

三、销售管道

内地的珠宝零售及批发管道主要可分为以下几种类型：珠宝专柜、专卖店及体验店。内地消费者主要于周末或公众假期逛珠宝首饰店，多在百货公司购买珠宝首饰，然而在街上独立及连锁首饰专卖店购买珠宝首饰的比例有所上升。

近几年中国珠宝电子商务品牌有长足发展，钻石小鸟凭借所创造的「网站+体验店」模式，在内地发展日益壮大。周大福、周生生也拥有自己的B2C网站平台，珠宝企业以线上线下融合的O2O模式运作是大势所趋。虽然中国的电子商务发展火热，但据估计，目前珠宝电商的销售额只占行业整体约5%，说明市场格局仍然是以传统珠宝品牌店为主。

内地举行的展览会已经成为企业窥探中国及海外珠宝首饰最新信息，以及接触有关经销商的最佳场所。2019年下半年内地举行的部分珠宝首饰展览会如下：

四、进口及贸易法规

2019年中国珠宝首饰类进口税率如下：

资料来源：2019年《中华人民共和国海关进出口税则》

在中国内地销售的珠宝首饰须征收5%至10%的消费税。

上海钻石交易所是中国一般贸易钻石进出口以及加工贸易中转内销的进出口毛坯钻石交易的唯一合法通道。其进出口及海关监管政策、税收政策、外汇管理政策详情请浏览上海钻石交易所网页。

上海黄金交易所于 2002年10月30日正式运营，标志中国内地黄金市场开始全面走向市场化。其业务规则、有关的法律法规详情请浏览上海黄金交易所网页。

从2003年5月起，内地已经取消了经营金银制品许可证制度，珠宝首饰的生产、加工、批发、零售已发展为全面的市场管理。只要以自然人的身份就可以注册经营生产加工批发珠宝首饰行业。

从2004年12月1日起，广东省开始在广州地区试行金饰品零售行业「价费分离」改革，并于2006年9月1日起，在全省范围内全面铺开。按照《广东省金银珠宝行业金饰品零售价价费分离暂行办法》的规定，广东市场黄金饰品全面采用「金饰材料价+加工费」方式标价，改变以往「以克计价」的定价方式。目前上海、成都等地也有实行「价费分离」。另一边厢，福建省宝玉石协会通过《福建省黄金首饰价格行为公约》，于2015年5月1日起改变「价费分离」，重归「价费合一」模式。

《GB 11887-2012首饰贵金属纯度的规定及命名方法》于2013年5月1日起实施，取代《GB 11887-2008首饰贵金属纯度的规定及命名方法》。标准删除了有害元素的具体规定以及有害元素测定的相关内容，同时补充了近年发布的相关标准。

《GB/T 18781-2008珍珠分级》于2009年5月1日起实施，取代《GB/T 18781-2002养殖珍珠分级》。标准对养殖珍珠质量因素及级别评定进行了文字描述。其中对淡水养殖珍珠从颜色、大小、形状、光泽、光洁度、珠层厚度(有核珍珠)6个方面都作了要求。

由国土资源部珠宝玉石首饰管理中心组织制定的《GB/T 23885-2009翡翠分级》国家标准于2010年3月1日开始实施。《翡翠分级》国家标准界定了翡翠的定义、翡翠的分类，规定了天然未镶嵌及镶嵌磨制抛光翡翠的分级规则。于2013年10月1日实施的《GB/T 29155-2012透明翡翠(无色)分级》则适用于透明无色翡翠。

《饰品标识》(QB/T 4182-2011)于2011年10月1日起实施。该标准适用于国内销售的珠宝玉石、贵金属首饰及其组成的镶嵌首饰、珠宝玉石、贵金属摆件。标准规定了饰品标识的基本原则、标注内容及要求。

《GB 11887-2012首饰贵金属纯度的规定及命名方法》第1号修改单，自2016年5月4日起实施。更改内容有: 第4章纯度范围和附录表B.1的金器表示方法：以「足(金、銆金、白金、钯金、银)」取代「千足(金、銆金、白金、钯金、银) 」；第7章命名规则：第一项贵金属首饰命名内容增加了「命名名称的前、后不得再有其他内容」，以及新增一项「贵金属材料及纯度的命名依据表1的规定」。

国家级彩色宝石分级标准《红宝石分级》(GB/T 32863-2016)和《蓝宝石分级》(GB/T 32862-2016)于2017年3月1日起同时实施。标准规定了天然的未经优化处理或经热处理的未镶嵌刻面磨制抛光红宝石、蓝宝石的分级规则，主要针对两者的颜色、净度、质量、火彩等方面的品质进行分级。

《石英质玉分类与定名》(GB/T 34098-2017)国家标准于2018年2月1日起正式实施。该标准将石英质玉分为3大类、7个品种，明确了石英质玉基本名称和商贸名称等术语的定义。

2018年5月1日起，有5项珠宝玉石国家标准同时实施，标准分别是：《GB/T 16552-2017珠宝玉石 名称》、《GB/T 16553-2017珠宝玉石鉴定》、《GB/T 16554-2017钻石分级》3项国家标准分别取代2010版相关标准；《GB/T 34543-2017黄色钻石分级》国家标准是彩色钻石品类中的首个分级标准，对黄色钻石的范围、术语、定义、分级等层面进行了详尽规定；《GB/T 34545-2017祖母绿分级》国家标准是新一项彩色宝石分级标准，主要以颜色、净度、质量、切工和火彩作鉴定标准。