CENTRESTAGE
2021問卷調查：時裝業重現興旺景象

隨著全球經濟活動回暖，世界各地的時裝業早在2020年下半年便開始反彈。在西方主要時裝市場進一步重開下，全球服裝貿易額在2021年第一和第二季估計分別錄得12%和54%增長[1]。然而，物流瓶頸及運輸成本飛漲，恐怕仍會對行業回歸常態構成障礙。

CENTRESTAGE(香港國際時尚匯展)是亞洲時裝業的年度盛事，最近一次於2021年9月10至12日舉行，是自新冠疫情爆發以來香港首個大型時裝盛會。展覽期間，香港貿發局在場內以問卷形式面對面訪問了超過290名服裝業者，藉此瞭解業內人士對當前市道及來年市場前景的看法。調查結果顯示，總體而言，受訪業者對前景寄予厚望，認為隨著世界經濟復甦，加上民眾恢復外出消費，時裝市場將再次熾熱起來。

疫情衝擊

新冠疫情肆虐全球，對時裝業造成沉重打擊，不但擾亂本地及跨境生產和物流安排，也令消費需求大幅下滑。調查結果顯示，買家是首當其衝者。70%的買家認為，銷售下挫是疫情的主要影響之一，而有此看法的參展商只有57%。對貿易商而言，疫情導致物流成本上升，是他們在經營開支上的主要憂慮。就此，三分之一的買家表示運輸價格問題對業務經營構成重大影響，高於參展商的19%，可見物流成本上升對買家的打擊較大。

另一方面，新冠疫情也對買家的財政造成較嚴重的影響，這一點可從買家與參展商在應對策略上的分別反映出來。買家及參展商均有採取措施節省成本，例如減少實體店舖(26%買家及參展商)及縮減營運規模(20%買家及15%參展商)。可是，就增加營利而言，買家在相關舉措上的成效卻不如參展商，例如擴展網上銷售(14%買家及24%參展商)、開拓新市場(4%買家及14%參展商)、提供個人化服務(3%買家及9%參展商)或與其他品牌合作(2%買家及10%參展商)。

復甦步伐更穩

隨著主要市場重開，時裝業早在2020年下半年便開始復甦。這股良好勢頭在2021年持續，在第一和第二季，全球服裝貿易額分別按年增長12%和54% [2]。

在這個氛圍下，香港和中國內地的服裝出口都有所增加。中國內地是全球最大的服裝出口地，疫情期間其服裝出口表現遠比全球平均水平為佳。在2020年，內地的服裝出口雖然於上半年按年下滑20%，但全年最終僅下跌7%，而在2021年首10個月，其服裝出口更超越2019年同期。另一方面，在2021年1至10月，香港的服裝出口也錄得3%的同比增長。

隨著出口貿易表現好轉，受訪業者對未來12個月的行業前景也更加樂觀。以淨百分比計算，30%(48%減18%)的買家和53%(60%減7%)的參展商預期明年銷售額將會上升，而帶動升勢的三大機遇分別是消費能力復甦(38%買家及41%參展商)、電子商貿興起(34%買家及37%參展商)及新興市場的需求上升(25%買家及26%參展商)。

生產成本、採購預算與零售價格

時裝業者與其他行業一樣，正面對全球供應鏈中前所未有的風險，包括環球經濟波動(44%買家及39%參展商)、疫情所帶來的生產/供應限制(42%買家及參展商)、經營成本上升(32%買家及39%參展商)，以及差旅限制(33%買家及38%參展商)。

為克服當前威脅、推動業務復甦，買家計劃以較審慎的方針預備2022年的採購預算。以淨百分比計算，只有20%(32%減12%)的買家打算增加預算，遠低於2019 年調查的42%(47%減5%)。2022年採購預算的加權平均增長率為3.2%，主要受價格因素帶動。

調查也揭示了買家及參展商計劃如何應對供應鏈持續中斷所導致的成本上漲壓力。根據調查結果，參展商預計來年生產成本的加權平均升幅為9.7%，而他們願意分擔約一半的升幅，向買家收取的FOB銷售價格的加權平均升幅為5.2%。買家也預備承擔部分上漲成本，他們預計來年採購價格的加權平均升幅為5.9%，但零售價格僅上調1.6%。

亞洲市場的銷售前景

調查又問及受訪業者對不同市場及產品領域未來銷售潛力的看法，從而瞭解他們未來數年的銷售計劃。

參展商認為，中國內地是未來兩年增長前景最理想的市場，評分為3.51，是少數評分較2019年調查為高的市場之一。其他躋身首五位的亞洲市場還有韓國(3.33)、香港(3.33)和日本(3.20)。以上結果與香港貿發局2021年第四季出口指數的調查結果一致，後者顯示亞洲區市場的出口前景最為秀麗。

產品方面，45%的受訪者認為，在2022年，便服及都市流行服飾將繼續是最受歡迎的時尚服飾類別。不過，看好時裝飾品(24%)及運動服(14%)的受訪者比例均有所增加。健身及瑜伽服裝等運動服近年越來越流行，市場預料這股趨勢在來年及之後仍會持續，調查結果與此相符。

受訪業者在產品開發方面抱持不同意見。今年，30%的受訪者認為與其他時尚品牌進行Crossover或聯盟推廣是最流行的產品開發策略，隨後是可持續時裝(21%)及明星/關鍵意見領袖代言的服飾系列(20%)，主要是受綠色消費主義及社交媒體營銷的興起所帶動。

網上商貿蓬勃發展

為應對新冠疫情的影響，參展商紛紛採用網上商貿銷售渠道。今年，近四分之三的受訪參展商表示有從事網上銷售業務，遠高於2019年調查的44%。不過，買家方面，今年表示有從事網上銷售業務者佔42%，較2019年的55%有所下跌。

在未有從事網上銷售業務的受訪業者中，超過40%表示已計劃於未來兩年開拓該領域，比例較2019 年調查大幅上升。

就網上商貿業務所銷售的主要時裝類別而言，女士服飾仍是電子零售商的首選，48%的受訪業者表示有於網上售賣此類產品。同時，時尚首飾(32%)越來越受時裝業者歡迎，排名由2019年調查的第五位升至今年的第二位，而男士服飾(24%)則排行第三。

受訪者概況

• 171名買家 – 主要市場是歐洲(43%)、香港(42%)、北美洲(26%)、中國內地(25%)及亞洲(香港及中國內地除外，35%)。
• 125名參展商 – 主要市場是香港(79%)、中國內地(35%)、亞洲(香港及中國內地除外，29%)、歐洲(25%)及北美洲(15%)。

CENTRESTAGE 2021已於2021年9月10至12日在香港會議展覽中心舉行，匯聚來自24個國家及地區超過200個時尚品牌，期間舉行了30場時裝匯演及精彩活動。

[1] Global trade rebound beats expectations but marked by regional divergences，世界貿易組織，2021年10月4日。

[2] Global trade rebound beats expectations but marked by regional divergences，世界貿易組織，2021年10月4日。