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馬來西亞服裝及配飾市場:知名業者和分銷渠道

2020年8月11日



全球多個高檔奢華時尚品牌進駐馬來西亞,對當地的服裝和配飾零售業影響很大。可支配收入上升、消費信心增強、人口增加,以及政府政策見效等因素,推動馬來西亞零售業蓬勃發展,吸引國際業者嘗試到當地市場建立據點。

體驗式購物概念興起

在馬來西亞,服裝和專業鞋履零售是高度飽和的行業,在成衣和配飾零售額中所佔比例最大。品牌零售商逐漸把店舖變為旗艦概念店,展現結合線上(網上平台)和線下(實體店舖)營銷策略的全新體驗式購物概念。舉例來說,全球知名的奢華品牌Michael Kors,從時裝表演的伸展台得到靈感,把出席時裝展的體驗帶入零售店。

在馬來西亞,百貨公司和​​多品牌時尚專門零售商網羅各種各樣的高檔特色品牌。隨著本土人才和設計日漸受到賞識,多品牌時裝專業零售商也越來越多,例子有DESIGNation、Fabspy、LAH’LAH’LAND、Major Drop和Never Follow Suit等,他們的店內陳設和裝潢猶如開放式百貨公司,別具一格。

本土獨立時尚品牌登台

本土獨立時尚品牌借助純網上專門零售商和社交媒體,提高產品的曝光率。由於要進入實體店零售市場並不容易,許多時裝設計師、珠寶商和創業家轉而在網上時尚購物平台銷售產品,通過社交媒體網絡進行數碼營銷,以提高品牌知名度及與顧客建立聯繫。

小型企業涉足電子商貿有不少優勢,主要是營運成本較低,受眾和產品選擇更多,以及更方便靈活。許多購物網站不斷改進顧客服務,提供免費送貨和退貨服務,以引起消費者的興趣,提高顧客對購物的信心。

隨著馬來西亞電子商貿快速發展,越來越多第三方網上時尚產品聚合商擴大其貨品種類,並建立獨特的市場定位。這些聚合商包括數量日增的網上精品店,他們使用大數據分析,根據人口統計和地理位置,策略性地將其貨品組合導向目標顧客群。

在整體互聯網零售中,服裝和鞋履是最大的網購類別。網上時尚精品店取得成功,激起了他們開拓實體零售業務的雄心。成功的例子有CalaQisya、Christy Ng、FashionValet、Bawal Aidijuma、Poplook、Imaan Boutique、Reebonz、Finelycup和網上珠寶店Jeoel等。H&M、Gap和Zara等服裝和鞋履專門零售商,已經感受到來自網店的競爭壓力,逐漸減少實體店的數目。

大型業者配合端莊服飾趨勢

馬來西亞的服裝和配飾市場正在穩步發展,不同年齡層和收入階層都有需求。這個市場非常分散,有大量國內和國際品牌。排前5位的公司佔總銷售額約10%。比起運動服和眼鏡等增長類別,女裝和貴重珠寶等主要產品類別的競爭更為激烈。

時尚行業正不斷演變,以回應消費者迅速改變的品味和喜好。H&M、Bata、Uniqlo、Padini和Zara等大型企業,都增加了在廣告、促銷、店員獎勵、巡迴推介和網上購物節上的支出。此外,隨著端莊服飾蔚然成風,全球時尚品牌也推出標榜簡約、品質和反璞歸真的新產品系列。

價格相宜和創新是成功關鍵

在高度分散的服裝和配飾市場,本土時尚巨頭Padini集團處於領先地位。該集團致力推動服裝業務多元化,旗下有多個時尚品牌,包括Vincci、Seed、Padini Authentics、PDI、Miki Kids和Brands Outlet,涵蓋男裝、女裝、童裝、服裝配飾和鞋襪等多類產品,零售業務範圍十分廣泛。由於來自獨立網上時裝零售商的競爭日益激烈,Padini也擴展業務,開設網店。Padini旗下各品牌的成功之處主要在於價格相宜,以及享有公司聲譽昭著的優勢。可是,獨立網上零售商在創新時尚設計方面發展很快,對Padini構成重大威脅。

Uniqlo也迎合端莊服飾興起的趨勢,把握箇中商機。該公司的產品具備正宗的日本品質,這項優勢有助他們與其他主要時裝零售商競爭。2018年,該公司的業績增長較整體市場出色。品牌定位方面,Uniqlo主力提供品質優良、性能出眾、價格相宜的基本休閑服裝。該公司專攻大眾市場,8年內在馬來西亞開設了47家分店,為消費者提供款多價廉的產品系列。為保持業務強勁增長的勢頭,Uniqlo計劃擴展其產品系列至童裝和內衣等增長潛力優厚的類別。該公司取得成功,很大程度上在於品牌擁有清晰的願景,能夠與馬來西亞和亞洲其他地區的經濟及社會同步發展。該公司還大力推廣創新產品,例如以HeatTech布料製造的服裝;其營運策略也具備控制成本和靈活變通的優勢。

創新時尚品牌對服裝巨頭構成威脅

Uniqlo的成功在於大力推行數碼營銷策略,以及通過持續的營銷活動和關注環境可持續發展的倡議,令消費者對其品牌定位留下深刻印象。Uniqlo善用微視頻等最新社交媒體趨勢,在廣告宣傳方面不斷創新。該品牌還在不同季度舉辦大規模營銷活動,例如#UniqloWherever、與大受歡迎的亞洲電影《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)合作、製作《平凡的旅行》(Modest Travels)遊戲等。這些活動非常成功,大大提高了品牌在年輕旅行者之間的認受性。

相比之下,Brands Outlet和Padini則通過開設新概念店和翻新現有店舖來擴大實體零售業務。這兩個品牌的廣告和促銷活動都非常積極。不過,Padini的品牌有一些弱點,或許會影響未來增長,例如各品牌之間缺乏強烈鮮明的營銷定位、產品設計傾向西化、新產品發布周期較長等。

珠寶市場方面,當地消費信心日強、節慶活動增多等因素,對珠寶公司十分有利。每逢聖誕節、新年和母親節,鑽石、珍珠和玉石首飾都很受歡迎。寶光(Poh Kong)和華珍(Wah Chan)是當地知名的珠寶連鎖店,屬馬來西亞五大珠寶品牌之列,市場地位很高,銷售網絡廣泛,產品和服務質素優良。在銷售旺季,他們的宣傳推廣、巡迴推介和促銷攻勢都很強勁。


備註:本文摘自香港貿發局委託歐睿(Euromonitor)所撰寫的報告《馬來西亞:為香港中小企業發掘商機,2019》(Malaysia: Discovering Business Opportunities for Hong Kong Small‑Medium Enterprises, 2019)。

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