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印度經濟回穩零售暢旺 專家剖析跨境電商機遇

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印度作為全球第三大消費市場,消費力正逐步上升,零售及電子商貿市場在疫情下迅速冒起,吸引不少港商積極計劃在當地拓展業務。

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香港貿發局「T-box升級轉型計劃」早前舉辦「印度零售及電子商貿—發展與機遇」網上工作坊,邀請印度專家分享零售業的發展趨勢、電商行業的變化及跨境貿易的最新動態。

印度經濟漸恢復   拓電商市場好時機

香港貿發局南亞顧問Rajesh Bhagat指出,印度的經濟已經逐漸從疫情的打擊恢復過來,預計於2023年將增長7.8%。目前,印度是全球第六大經濟體,全球第三大消費市場。印度的初創生態系統正穩步發展,支持着電子商貿及零售市場的增長。在2021年,有超過2,250家科技初創企業成立,涉及240億美元的資金,是2019/20年的三倍。印度也是全球第三大獨角獸樞紐,僅次於美國和中國內地,現時擁有70家獨角獸企業,估計到2022年內將增至100家。根據2021/22年的全球創業觀察報告(Global Entrepreneurship Monitor Report),印度被評為全球五大最容易開展業務的地方之一。印度政府改革營商環境的措施十分湊效,不單令其在世界銀行經商環境報告(World Bank Doing Business Report)中的排名,由2014年的142名攀升至2020年的63名,更令其外商直接投資(FDI)於2021年達到819.7億美元,是有史以來最高的紀錄。Bhagat認為,目前是拓展印度電商市場的大好時機,當地不少入口商都在尋找優秀的供應商。他建議,有興趣的香港中小企可以逐步加大投資,未有足夠信心者亦可先以出口為主。他歡迎中小企與香港貿發局設於德里和孟買的辦事處聯繫,尋求協助。
香港貿發局南亞顧問Rajesh Bhagat指出,印度的經濟已經逐漸從疫情的打擊恢復過來,預計於2023年將增長7.8%。

購買力正逐上升   網購發展空間大

印度零售商協會市場總監Hitesh Bhatt指出,印度零售市場的規模預計由2019年的8,540億美元,擴大至2025年的1.1萬至1.3萬億美元。2013至2018年期間,印度人均GDP的年均複合增長率達到10%,遠超其他主要市場,包括美國、英國、德國和法國。值得留意的是,印度的人口比其他成熟市場年輕,2018年介乎15與64歲之間的人口有9.15億,購買力正逐漸上升。Bhatt表示:「印度的互聯網用戶及以手機上網的用戶分別達到5.6億及11.7億,非常有利於網購的發展。然而,目前印度的網上零售金額僅佔整體零售額約3.4%,尚有很大的發展空間,未來五年將是快速增長的時期。」在眾多產品類別中,食品及雜貨佔了零售總額最大的份額,達到64%,其次為服裝(10%)、耐用消費品及高科技產品(9%)、珠寶(7%)等。不少國際知名的零售巨頭如GAP、ZARA、M&S、IKEA、Uniqlo、Amazon、Walmart等均已進駐印度市場。以外商直接投資方式進入印度零售市場有兩個主要途徑,其中之一是需要受監管的途徑,可以從事多品牌零售貿易(最多可持股51%);另外是不用監管的途徑,從事批發貿易、單一品牌零售貿易、免稅店及電子商貿活動,全部均可持股100%。展望未來,印度人收入持續增長、居於城市人口上升、核心家庭數目增加、「i世代」佔整體人口的份額擴大,以及糧食及工業品供應穩定,將帶動消費品的需求迅速增長,包括家庭電器、傢俬、電子產品及食品等。至於印度的消費潮流,Bhatt指出,印度人愈來愈重視商品的價值而對價格更敏感,由於印度幅員甚廣,不同地區的消費者有不同的文化及喜好,供應商需要適當地調整銷售策略方可成功。此外,印度的消費將愈來愈集中在一至四線城市,以及中產階層。由於愈來愈多女性工作,花在交通上的時間增加,方便快捷的產品將更受歡迎。印度零售商協會市場總監Hitesh Bhatt指出,印度的互聯網用戶及以手機上網的用戶分別達到5.6億及11.7億,非常有利於網購的發展。

政府政策支持   跨境電商速發展

另一位講者Sthiradhi Das(Business Manager-Sourcing and Vendor Development, Croma, Infiniti Retail Limited)分享了全球跨境電子商貿的發展情況。他指,2018年全球跨境電商總額達到5,621億美元,預計到2027年將增至4萬億美元。跨境電商能迅速發展,主要是因為訂單能更快捷地完成,既鼓勵消費者嘗試購買來自新產地的產品,亦有利於供應商拓展新市場的業務。全球跨境電商發展得最好的國家,包括英國、美國、南韓、中國人內地及印度。Das預期,2025年印度的電商市場預計將達1,114億美元,2030年更將高達
3,500億美元。印度是全球第八大電商市場,2020年的營業額高達500億美元,網購人數高達1.4億,在全球排名第三,僅次於中國內地和美國。他表示:「科技的創新將繼續支持電商的發展,例如電子支付、超本地化的物流系統、利用數據分析消費者行為及投放網上廣告等。」印度政府不但大力推動農村的寬頻滲透率,同時正草擬一套完整的政策支持電商發展,並制定保護消費者權益、釐定交易平台與供應商責任之法例。這些發展將提升印度電子商貿市場的效率,競爭也愈趨激烈。雖然受到新冠肺炎的影響,但印度在疫情期間的網購訂單量反而增加36%,市場需求殷切。政府推出新政策鼓勵外商直接投資(持股100%)從事 B2B 電商業務,加上5G網絡的推出、互聯網用家上升及智能手機日漸普及,這些利好因素強化了印度的競爭優勢。Das表示:「疫症過後,我們特別看好以下產品類別的增長,包括:美容/個人護理/醫療/健美產品、配合在家辦公需要的電腦設備及配件、電子產品、家庭影音組合、廚房用品、寵物用品、園藝產品、家居清潔用品等。」他提醒有意在印度發展電商業務的外商指,印度政府已容許外商直接投資(持股100%)從事B2B 電商業務,毋須得到政府或印度儲備銀行預先批核。不過,他們必須做好商品及服務稅的登記,或夥拍印度的分銷商/進口商。外商也可以考慮選用第三方服務,處理產品資料的整合、帳戶管理、廣告、國際付運、本地運輸及稅務等。香港貿發局「T-box升級轉型計劃」於2020年4月推出,旨在協助中小企提升競爭力,從多個方面達成升級轉型的目標,包括品牌升級、電子商貿、生產及供應鏈方案及市場開拓。T-box專責團隊會根據中小企的升級轉型的目標,提供為期三個月的支援,推薦合適的服務,包括小組及一對一的商務諮詢、工作坊、政府資助、市場資訊及交流機會。計劃費用全免,所有於香港註冊的公司均可參加。Sthiradhi Das(Business Manager-Sourcing and Vendor Development, Croma, Infiniti Retail Limited)稱,印度政府大力推動農村的寬頻滲透率,亦正草擬一套完整政策支持電商發展。


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