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疫市商機:巴西電商
2021年1月27日
對香港出口商而言,巴西是個遙遠的市場。不過,這個位於南美洲的市場規模龐大,增長迅速,對電子產品等主流產品需求殷切,甚具吸引力。
有見及此,香港貿發局研究部於2020年12月初安排了一項網上研討會,協助香港出口商認識及開拓巴西的消費市場。
(英文)
新冠肺炎疫情爆發後電子商貿用戶急增。資料來源:Ebit、尼爾森(Nielsen)
難以開拓的市場
香港貿發局經濟師文美琪表示,香港不少出口商向來視巴西為小批量訂單的來源,當地消費者對價格敏感,很難建立關係。她指出,巴西的電子商貿於過去5年錄得雙位數增長,目前佔當地零售銷路5%,仍在快速增長。基於這些因素,香港出口商可以考慮借助電子商貿開拓巴西市場。
文美琪稱,巴西擁有2.1億人口,當中8,000萬人是年齡介乎25至50歲的中堅高消費世代。他們屬於X和Y世代年齡組別,佔總人口38%。她指出,年輕數碼世代佔總人口三分之一,但還未成為消費者。不過,他們生於數碼時代,自然會傾向到網店購物,將會成為電子商貿的主要顧客。
巴西有大批人口屬於消費力強的X和Y世代。資料來源:Statista、Population Pyramid
巴西的貿易商偏愛使用Mercado Libre、Americanas.com及Magalu等本土平台(佔58%),遠超全球速賣通(AliExpress)、亞馬遜(Amazon)及蝦皮購物(Shopee)(4%)。
文美琪表示,過去5年,消費品在巴西市場的銷路增幅驚人,而消費品正是大多數香港出口商經營的領域。
人口分散
她表示,香港出口商必須顧及巴西市場的獨有特點。巴西國土遼闊,有5,570個城鎮和城市。巴西的國家郵政服務營運商巴西郵政(Correios)是廣受歡迎的派遞機構,與萬國郵政聯盟(UPU)的成員如香港郵政建立了夥伴關係。香港一些物流企業如嘉里物流也在巴西市場建立了據點,能在當地提供「最後一哩」派送服務。港商向巴西客戶交貨所需時間通常是30天。
巴西流行節日購物,黑色星期五購物日及聖誕節都是熱門日子。巴西也有一些當地獨有的節日,包括6月12日的冬季「情人節」(Dia dos Namorados),當地民眾喜於當日贈送禮物,表達心意。此外,巴西消費者也熱衷參與中國的「雙十一」購物節。
搜尋引擎及臉書(Facebook)是最流行的營銷平台。文美琪稱,香港出口商應該考慮與熟悉當地文化的巴西營銷代理商合作。
香港貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健則建議使用歷史悠久、信譽優良的平台。
文美琪稱,巴西少數消費者會使用國際信用卡,大多數則使用拉丁美洲的信用卡。當地也流行分期付款,不限於高價貨品。
市場狀況
2019年巴西電子商貿銷售額 (按產品分類) | |||
價值(百萬美元) |
佔總額百分比 |
2014至2019年的5年複合年均增長 | |
電子消費品 |
4,492 |
24 |
+7 |
消費電器 |
2,868 |
15 |
+14 |
媒體產品 |
2,375 |
12 |
+18 |
服裝及鞋履 |
1,580 |
8 |
+17 |
美容及個人護理 |
659 |
3 |
+16 |
傳統玩具及遊戲 |
350 |
2 |
+19 |
食品及飲料 |
340 |
2 |
+11 |
個人配飾 |
211 |
1 |
+5 |
寵物護理 |
174 |
1 |
+23 |
家居用品和家具陳設 |
161 |
1 |
+5 |
家居裝修和園藝 |
150 |
1 |
+7 |
消費者保健 |
119 |
1 |
+22 |
家居護理 |
75 |
0.4 |
+35 |
電子遊戲硬件 |
64 |
0.3 |
+5 |
其他電商產品 |
5,416 |
28 |
+28 |
總額 |
19,035 |
100 |
+15 |
電子產品、電器、玩具遊戲及個人配飾等都是港商的強項,也是電子商貿的主要領域。資料來源:歐睿(Euromonitor)、美國郵政署(USPS)、聯邦快遞(FedEx) |
來自聖保羅的Americanas Mundo跨境夥伴關係主管青山台南(Taynan Aoyama)在網上研討會中表示,在巴西的2.11億人口中,有1.34億為互聯網用戶,6,180萬為電商消費者,他們於2019年的消費額達619億雷亞爾(折合約120億美元)。這些電商消費者中,不足一半(2,730萬人)曾進行跨境購物,消費額達129億雷亞爾。最受歡迎的跨境購物貨品是電子產品、科技產品以及時裝和配飾。
電商買家的平均年齡為37歲,男女比例相若。
青山台南的公司Americanas Mundo(mundo意指「世界」)是B2W Digital旗下一員,專營環球電子商貿業務。該公司因應巴西市場的獨有特點,例如流行分期付款和流動設備使用率高(佔該公司流量的75%),制訂適當的業務策略。
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