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經貿研究
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疫市商機:巴西電商

2021年1月27日



對香港出口商而言,巴西是個遙遠的市場。不過,這個位於南美洲的市場規模龐大,增長迅速,對電子產品等主流產品需求殷切,甚具吸引力。

有見及此,香港貿發局研究部於2020年12月初安排了一項網上研討會,協助香港出口商認識及開拓巴西的消費市場。

                              (英文)

表: 新冠肺炎疫情爆發後電子商貿用戶急增。資料來源:Ebit、尼爾森(Nielsen)

新冠肺炎疫情爆發後電子商貿用戶急增。資料來源:Ebit、尼爾森(Nielsen)

難以開拓的市場

香港貿發局經濟師文美琪表示,香港不少出口商向來視巴西為小批量訂單的來源,當地消費者對價格敏感,很難建立關係。她指出,巴西的電子商貿於過去5年錄得雙位數增長,目前佔當地零售銷路5%,仍在快速增長。基於這些因素,香港出口商可以考慮借助電子商貿開拓巴西市場。

文美琪稱,巴西擁有2.1億人口,當中8,000萬人是年齡介乎25至50歲的中堅高消費世代。他們屬於X和Y世代年齡組別,佔總人口38%。她指出,年輕數碼世代佔總人口三分之一,但還未成為消費者。不過,他們生於數碼時代,自然會傾向到網店購物,將會成為電子商貿的主要顧客。

表: 巴西有大批人口屬於消費力強的X和Y世代。資料來源:Statista、Population Pyramid

巴西有大批人口屬於消費力強的X和Y世代。資料來源:Statista、Population Pyramid

巴西的貿易商偏愛使用Mercado Libre、Americanas.com及Magalu等本土平台(佔58%),遠超全球速賣通(AliExpress)、亞馬遜(Amazon)及蝦皮購物(Shopee)(4%)。

文美琪表示,過去5年,消費品在巴西市場的銷路增幅驚人,而消費品正是大多數香港出口商經營的領域。

人口分散

她表示,香港出口商必須顧及巴西市場的獨有特點。巴西國土遼闊,有5,570個城鎮和城市。巴西的國家郵政服務營運商巴西郵政(Correios)是廣受歡迎的派遞機構,與萬國郵政聯盟(UPU)的成員如香港郵政建立了夥伴關係。香港一些物流企業如嘉里物流也在巴西市場建立了據點,能在當地提供「最後一哩」派送服務。港商向巴西客戶交貨所需時間通常是30天。

巴西流行節日購物,黑色星期五購物日及聖誕節都是熱門日子。巴西也有一些當地獨有的節日,包括6月12日的冬季「情人節」(Dia dos Namorados),當地民眾喜於當日贈送禮物,表達心意。此外,巴西消費者也熱衷參與中國的「雙十一」購物節。

搜尋引擎及臉書(Facebook)是最流行的營銷平台。文美琪稱,香港出口商應該考慮與熟悉當地文化的巴西營銷代理商合作。

香港貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健則建議使用歷史悠久、信譽優良的平台。

文美琪稱,巴西少數消費者會使用國際信用卡,大多數則使用拉丁美洲的信用卡。當地也流行分期付款,不限於高價貨品。

市場狀況

2019年巴西電子商貿銷售額 (按產品分類)


 價值(百萬美元)

 佔總額百分比

2014至2019年的5年複合年均增長

電子消費品

4,492

24

+7

消費電器

2,868

15

+14

媒體產品

2,375

12

+18

服裝及鞋履

1,580

8

+17

美容及個人護理

659

3

+16

傳統玩具及遊戲

350

2

+19

食品及飲料

340

2

+11

個人配飾

211

1

+5

寵物護理

174

1

+23

家居用品和家具陳設

161

1

+5

家居裝修和園藝

150

1

+7

消費者保健

119

1

+22

家居護理

75

0.4

+35

電子遊戲硬件

64

0.3

+5

其他電商產品

5,416

28

+28

總額

19,035

100

+15

電子產品、電器、玩具遊戲及個人配飾等都是港商的強項,也是電子商貿的主要領域。資料來源:歐睿(Euromonitor)、美國郵政署(USPS)、聯邦快遞(FedEx)

來自聖保羅的Americanas Mundo跨境夥伴關係主管青山台南(Taynan Aoyama)在網上研討會中表示,在巴西的2.11億人口中,有1.34億為互聯網用戶,6,180萬為電商消費者,他們於2019年的消費額達619億雷亞爾(折合約120億美元)。這些電商消費者中,不足一半(2,730萬人)曾進行跨境購物,消費額達129億雷亞爾。最受歡迎的跨境購物貨品是電子產品、科技產品以及時裝和配飾。

電商買家的平均年齡為37歲,男女比例相若。

青山台南的公司Americanas Mundo(mundo意指「世界」)是B2W Digital旗下一員,專營環球電子商貿業務。該公司因應巴西市場的獨有特點,例如流行分期付款和流動設備使用率高(佔該公司流量的75%),制訂適當的業務策略。

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