泰國鐘錶市場：競爭對手和分銷渠道

泰國消費者相當信任日本製和瑞士製手錶。Swatch等領先錶廠重視客戶服務，並緊跟智能穿戴設備的潮流。售後服務是有助品牌留住客戶的一大因素。丹尼爾惠靈頓(Daniel Wellington)和Undone等新品牌主要採用網上渠道進行零售和營銷傳播。

日本和瑞士品牌引領市場

泰國鐘錶市場由日本和瑞士品牌主導，整體市場主要由中價和平價奢華(masstige，即大量生產的精品)品牌驅動。勞力士(Rolex)作為瑞士製造的奢華品牌，繼續備受泰國消費者歡迎，反映出泰國消費者對「瑞士製造」品牌的偏愛。

Swatch Group旗下的手錶品牌涵蓋不同價位，包括Swatch、雷達(Rado)、歐米茄(Omega)、浪琴(Longines)、天梭(Tissot)和卡文克萊(Calvin Klein)。在這些品牌中，Swatch以年輕、活潑、有趣的形象，成為泰國青少年和年輕一代的寵兒。

Swatch Group熱衷於與藝術家合作。例如， 2018春夏，雷達與泰國時裝設計師Kwankao聯手舉辦一項活動，把雷達手錶展以及受雷達手錶啟發的時裝表演結合起來，備受注目。另一項活動是Swatch X You，顧客可以在Swatch網站上訂製屬於自己的獨家錶款。2019年，Swatch在泰國推出當地限定錶款Swatch Tuk-Tuk，該系列僅在泰國各機場的主要免稅零售商店King Power出售。

領先品牌重視顧客服務和產品創新。例如，Swatch提供energy for life服務，消費者可以帶同Swatch手錶到店，免費更換電池。Swatch Group的天梭品牌最近還推出一款名為T-Touch Connect Solar的新智能手錶，以把握智能穿戴產品需求日增的商機。

受歡迎的銷售渠道和未經授權進口

泰國消費者大多在零售店購買手錶，當中以百貨公司的手錶櫃台、手錶專門店和品牌旗艦店為主。消費者選擇這些渠道，原因是可在購買前觀看、觸摸並試戴產品。更重要的是，授權零售渠道提供正貨，備受信任。

起初，大多數品牌都是在百貨公司銷售。不過，現時許多知名品牌考慮通過旗艦店集中銷售。這樣品牌就可以控制價格以及售後服務的質素，還可以避免消費者因百貨公司進行促銷活動而習慣產品價格打折，得以降低箇中風險。

泰國消費者還會向未經授權的進口商購買手錶，尤其是奢華手錶品牌和限量版手錶。這些未經授權的進口商通常在國外購買手錶，並利用旅遊退稅的好處提供較低的價格。業內人士估計，有20%至30%的勞力士手錶是通過這種未經授權的渠道銷售。

Swatch是試圖解決此一問題的品牌之一。為保持其限量版的獨特性，Swatch集中銷售所有Swatch x Damien Hirst系列產品，以免因未經授權的進口商發售有關錶款和不同零售渠道進行減價促銷，令價格波動。顧客只能在Swatch官方網站訂購，並在選定的Swatch店舖取貨。

值得注意的是，泰國的灰色市場渠道相當活躍，尤以限量版、收藏版和奢華品牌為然。賣家在國外購買產品並獲得旅遊退稅，然後將產品帶回泰國，毋須繳納進口稅，再以低於市場零售價轉售。

新品牌專注網上零售

與線下(實體店)相比，網上零售在零售額方面仍然很小，但是越來越受泰國消費者歡迎。品牌若針對年輕消費者，應考慮通過官方網站銷售產品。卡西歐(Casio)和精工(Seiko)與Lazada和蝦皮購物(Shopee)建立了合作關係，兩家品牌都在這兩個網站開設官方商店。新進入市場的丹尼爾惠靈頓和Undone先開始在網上平台銷售，然後與零售商/分銷商合作，以提高品牌在泰國消費者中的知名度。

丹尼爾惠靈頓是來自北歐瑞典的中價手錶品牌，最近才進入泰國市場，很快就大受泰國消費者歡迎。其零售和營銷傳播集中在網上渠道，而消費者也可直接在官方網站購買產品。該品牌還在部分百貨公司和授權零售商發售。

Undone是來自香港的訂製手錶品牌，數年前才進入泰國市場，通過網紅、YouTube網紅和美容博客評價產品，在社交媒體建立品牌知名度。現時，顧客可以在其網站提交訂製手錶訂單。訂單完成後，手錶會從香港的廠房運到泰國。為提高品牌在泰國消費者中的知名度，Undone在百麗宮(Paragon)百貨公司的手錶部設立了櫃台。

備註：本文摘自香港貿發局委託歐睿所撰寫的報告《泰國：為香港中小企業發掘商機，2019》(Thailand: Discovering Business Opportunities for Hong Kong Small-Medium Enterprises, 2019)。