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馬來西亞鐘錶市場:主要趨勢
2020年6月30日
馬來西亞的中產消費者越來越崇尚優質生活,且購買力持續上升,帶動輕奢品牌及時尚手錶銷情上揚。手錶銷售料會增加,不過在激烈競爭下,增長幅度將受一定影響。
另一邊廂,時鐘已由必需品變成以裝飾用途為主,其需求也因此疲弱。儘管如此,設計師時鐘仍有持續需求。
根據歐睿(Euromonitor)估計,在2019至2022年期間,馬來西亞的鐘錶零售總值將每年增長約5%,達到25億令吉(6億美元)。
休閑/時尚手錶深受歡迎
馬來西亞居民的品味越來越高,對手錶也更有要求。手錶的定位已由實用的傳統報時工具,逐漸演變成迎合潮流的裝飾用消費品,並具有品牌價值。手錶主要分為4類,包括工作/商務手錶、休閑時尚手錶、運動手錶及智能手錶,消費者主要在工作或出席重要場合時配戴。
手錶已經成為時尚配飾,而消費模式的改變也拓闊了時尚手錶的市場。這一點對專業及普通品牌都是一樣。一般來說,時尚手錶的營銷策略是每年推出數種新款式,作為不同季節的時尚配飾。
石英手錶較機械手錶受歡迎
在馬來西亞,和機械手錶相比,大部分消費者都喜歡購買石英行針手錶,以節省維修保養成本。石英行針手錶深受歡迎,是因為它們一般採用低電流氧化銀電池,配戴者只須找本地珠寶商或鐘錶匠便能輕易更換。一些行針手錶風格已演變成經典款式,歷久不衰。
過去數年,多個價格相宜的手錶品牌湧現,並精心打造品牌形象,建立與別不同的感覺。
石英跳字手錶的風格及功能變化很大,既可作為潮流配飾,也可提供實用功能。跳字手錶由於沒有移動部件,因此就戶外活動而言較受歡迎。
智能手錶銷路上揚
過去數年,馬來西亞鐘錶業一直面對數碼產品的迅速崛起,大大改變消費者行為,而智能手機及電子穿戴式產品的需求持續上升,也為鐘錶市場帶來壓力。
馬來西亞消費者日益崇尚科技產品,因此智能手錶料將吸引越來越多人使用,為他們在現今的繁忙都市生活中增添方便,也可加強溝通聯繫。手錶業已留意到這股新趨勢,例如泰格豪雅(Tag Heuer)便和谷歌(Google)及英特爾(Intel)合作推出電池壽命更長的智能手錶,跟蘋果智能手錶(Apple Watch)正面交鋒。
時鐘由必需品變成裝飾品
和手錶市場相比,馬來西亞的時鐘市場規模相對較小,其每月平均銷售額只達手錶每月總銷售額的2%。
馬來西亞政府繼續改善居民的基本需要,並推出新政策,向首次置業買家提供特別計劃,為地產市場發展帶來助力。住宅業主人數增加,間接為時鐘帶來需求。一般而言,年輕業主傾向購置價格低廉的家居裝飾,而在眾多裝飾產品中,時鐘是最熱門的選擇之一。在馬來西亞,款式時尚獨特的時鐘通常會成為受歡迎的家居裝飾品,而簡約設計則獲辦公室和學校選用。
今時今日,智能手機、電腦裝置等功能繁多的設備大行其道,可準確報時,時鐘因此不再是必需品,在馬來西亞的需求也不大。過去5年,該國的時鐘進口/生產下跌了近50%。一些規模較小的業者已難以經營這項業務,令當地時鐘製造商的數目減少。
在銷路日趨疲弱下,時鐘製造商要提供訂製設計師產品,便必須放膽創新。設計吸引、質素良好且價錢合理的掛牆鐘一般可在市場大賣,隨後是獲學校和辦公室廣泛使用的簡單行針鐘。
平均零售價視乎州份及城市而定
在馬來西亞,手錶的平均價格為700令吉左右。和基本及中等定價的手錶(一般介乎600至10,000令吉)比較,芝栢(Girard-Perregaux)、百年靈(Breitling)及積家(Jaeger-LeCoultre)等高檔手錶(價格一般介乎10,000至30,000令吉)之間的價格競爭較不明顯,因為這些品牌主要以華貴形象作招徠。
以手錶類型而言,在吉隆坡、檳城及新山等主要城市,運動手錶、休閑/時尚手錶、商務手錶及智能手錶的平均價格都較其他城市為高。其中,新山的手錶平均價格最為昂貴,原因可能與該市的地理位置有關。新山與新加坡相距僅14英里,很多新加坡遊客都因此會到當地購物,和馬來西亞居民比較,他們一般擁有較強的購買力。
另外,兩性的手錶價格也存在差異。例如,女性消費者擁有的智能手錶,平均價格(3,000令吉)較男性消費者擁有的(2,500令吉)為高。馬來西亞消費者的購買力上升,即興購物的機會也更大。一般而言,他們的即興消費金額介乎800至1,500令吉,而女性即興購買手錶的比例則較男性為高。
古董壁爐鐘通常十分昂貴,售價最高達10,000令吉。消費者較喜歡外觀華貴但價格相宜的設計師時鐘。
備註:本文摘自香港貿發局委託歐睿所撰寫的報告《馬來西亞:為香港中小企業發掘商機,2019》(Malaysia: Discovering Business Opportunities for Hong Kong Small-Medium Enterprises, 2019)。
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