大灣區內地九市消費調查(5):
香港消費市場的優勢

不少內地居民喜歡到香港旅遊及消費，大灣區內地九市居民更可算是訪港常客。貿發局一項調查發現¹，71%大灣區內地九市受訪者曾到香港旅遊，他們在過去1年平均曾到香港旅遊兩次。在大灣區內地九市受訪者心目中，香港是大灣區的購物天堂及最國際化的城市，他們最喜歡到香港購買護膚品/化妝品、服裝鞋履及珠寶首飾。受訪者認為，品牌選擇多、產品種類豐富、商品有正貨保證及匯聚時尚潮流是香港零售業的最大優勢。服務消費方面，最多受訪者曾在香港到特色餐廳用膳和觀賞演唱會/舞台劇，在香港舉辦的藝術展及香港的美容服務也受消費者歡迎。大灣區內地九市消費者認為，香港是國際化大都會，在香港能夠接觸最時尚及最前沿的商品及服務。國際化是香港商品及服務消費市場最大的優勢。

大灣區國際化購物天堂

​​大灣區內地九市消費者對香港的國際化程度及購物便利性有十分高的評價。調查顯示，51%受訪者認為香港是大灣區最國際化的城市，比率遠比深圳的22%及廣州的19%高。同時，56%受訪者認為香港是大灣區內的購物天堂，比率也遠比廣州的18%、深圳的12%及澳門的12%高。香港是國際商貿中心，除本地消費客群外，更有大量旅客及海外員工，品牌落戶香港較容易接觸大量潛在的內地以至亞太地區消費者，建立品牌形象。所以不少國際品牌會在香港開設零售店或旗艦店，更會提供多種最新款式的商品供顧客選購。香港商場設計新穎，商圈交通方便，消費者可以在舒適的環境中輕易找到自己心儀的商品。有受訪者在座談會中表示：「香港商圈十分熱鬧，街上人來人往，商店又多，自己到香港旅遊時也會有旺盛的購物慾望。」

對高收入消費者有吸引力

在所有受訪者中，71%曾到香港旅遊，而廣州(82%)、深圳(85%)、東莞(81%)及珠海(77%)的比率比其他城市高。在現時的交通網絡下，消費者從以上4個城市到達香港所需時間比其他城市短。同時，受訪者收入越高，曾到香港旅遊的比率也越高，其中家庭月收入40,000元人民幣²以上的受訪者中，90%曾到香港旅遊。各年齡層中，最多36-40歲受訪者曾到香港旅遊，比率為75%。不同性別受訪者曾到香港旅遊的比率相若。 由此可見，消費者的收入，及居住地連接香港的交通現時是否便捷能影響他們到香港的旅遊意欲。在大灣區1小時生活圈的規劃及建設下，未來會有更多交通基建落成(如：連接深圳及中山的深中通道)，便捷交通聯繫將為較廣泛地區居民來港消費帶來誘因。

調查顯示，受訪者的收入是影響他們到香港旅遊的頻率及預期花費的主要因素。整體而言，受訪者過去1年平均到香港旅遊的次數為2.04次，預期下次到香港的人均花費(包括住宿，不包括到港/離港交通)為9,415元。家庭月收入25,000元以上的受訪者會更頻繁到香港旅遊，消費金額也會更多。例如：家庭月收入25,000-39,999元的受訪者過去1年曾平均到香港旅遊2.23次，家庭月收入40,000元或以上的受訪者預期下次到香港的人均花費更達19,875元。大灣區內地九市中，除深圳受訪者過去1年平均到香港旅遊的次數較高外(2.40次)，其餘城市受訪者到訪香港的頻率相若。各城市受訪者預期下次到香港的人均花費沒有明顯差異，不同性別及年齡受訪者到香港的頻率及預期花費同樣沒有明顯差異。

購物是最主要訪港活動

受訪者到香港最常進行的消費活動是購物，比率為88%。各種商品中，護膚品/化妝品/香水是最多受訪者在香港購買過的商品類型，66%受訪者表示曾香港購買過這種商品。值得留意的是，不單女性受訪者喜歡在香港購買護膚品/化妝品/香水(82%)，男性受訪者的購買比率也不低(52%)。消費者座談會中有女性受訪者表示：「香港各種護膚品品牌、產品種類選擇也比較多，所以我去香港旅遊時一定會搜購護膚品。」同時，也有超過一半受訪者在香港購買過服裝鞋履(61%)及手錶或珠寶首飾(51%)。不同家庭月收入的受訪者也曾到香港購買服裝鞋履：55%家庭月收入8,000元以下的受訪者在香港購買過服裝鞋履，只比家庭月收入25,000-39,999元的受訪者比率(64%)低9個百分點。

曾到香港旅遊的受訪者中，有43%在香港購買過食品，其中尤以較年長的受訪者較多：有一半曾到香港旅遊的41-45歲受訪者曾購買過食品，比26-30歲受訪者的39%高。個人電子產品及葡萄酒/洋酒也是部分消費者在香港會購買的商品，分別有36%及31%受訪者表示曾在香港購買過這兩種商品。另外，香港的訂製產品受到高收入消費者的喜愛。家庭月收入40,000元或以上的受訪者中，37%曾在香港購買過訂製產品，明顯比整體平均24%高。由此可見，香港訂製產品企業可考慮以高收入消費者為目標顧客群。

到香港購買獨特和入時的商品

個人形象商品(如：化妝品、服裝及珠寶)深受消費者喜愛並非偶然。調查顯示，受訪者認為品牌選擇多(65%)、種類豐富(60%)、有正貨保證(56%)及最新的潮流時尚(54%)是香港零售業最大的優勢。由此可見，大灣區內地九市消費者普遍認為在香港能購買到獨特和入時的正版商品。香港國際品牌匯聚，消費者認為能夠較易從香港搜羅更時尚和能表現自己生活品味的商品。

雖然現時內地不少消費品的關稅已經下降，但某些商品(如：葡萄酒)在香港有免稅的優勢，所以也有50%曾到香港旅遊的受訪者認同商品免稅是香港零售業的優勢。有受訪者在座談會中表示：「因為葡萄酒在香港免稅，同一瓶酒在廣州可能賣5,000多元人民幣，但在香港只要3,000多港元。所以我到香港旅遊時會購買葡萄酒。」

飲食及文化產業深得支持

在香港購物的同時，大灣區內地九市消費者也會進行不少服務消費，49%受訪者表示享受餐飲是到香港旅遊的主要目的，也有46%受訪者到香港參與娛樂休閑活動。到特色餐廳用膳是最多受訪者消費過的服務類型，比率為44%。年輕受訪者曾到特色餐廳用膳的比率略高：26-30歲曾到香港旅遊的受訪者中，48%表示曾到香港的特色餐廳用膳，比41-45歲受訪者的42%高。其次是觀賞演唱會/舞台劇和參觀藝術展，比率分別為38%及28%，26-30歲受訪者參觀藝術展比率更高，比率為31%。座談會中有受訪者表示：「我喜歡到香港觀看演唱會，無論是現場氣氛或是舞台製作也十分優秀。」女性消費者喜歡體驗香港的美容服務，43%女性受訪者表示曾在香港進行美容服務消費。有女性受訪者表示：「香港連鎖品牌的美容院服務態度好，每個美容師的手法很統一。」

值得留意的是，不同收入的受訪者均喜歡在香港到特色餐廳用膳，觀賞演唱會/舞台劇以及參觀藝術展。這顯示香港飲食業和文化娛樂產業深得大灣區內地九市消費者廣泛支持。香港飲食業蓬勃，消費者在香港能找到多國菜式的餐廳之餘，地道港式飲食也別具特色。而且，不同消費水平的餐廳均會推出各種特色餐飲吸引消費者，能給予食客味覺、視覺等多感官享受，所以香港有美食天堂的美譽。香港的文娛產業發達，也有著不少優質演出及展覽場地，香港政府也十分積極推廣國際藝術交流，所以不少國際演藝團隊及藝術展策劃者會選擇到香港演出或策展。加上香港本地演藝界多年來在華語地區有著高知名度，故能吸引不少內地消費者到香港觀賞各種演出。香港飲食業及文化產業國際化及本土特色並存，對大灣區內地九市消費者有很大的吸引力。

小結

大灣區內地九市消費者普遍認同香港是大灣區內的國際化購物天堂。他們來香港旅遊時喜歡購買各種護膚品/化妝品、服裝鞋履及珠寶首飾，並且認為香港品牌選擇多、種類豐富、有正貨保證及潮流時尚。收入較高的消費者比收入較低者更喜歡香港的訂製產品。眾多服務類型中，消費者對香港的餐飲服務及文娛活動有較多的認識及接觸，年輕消費者尤其喜歡到香港的特色餐廰享受餐飲及參觀藝術展。

近年內地消費市場發展迅速，現時消費者可以經線上及線下多種渠道購買世界各地的商品，而且進口到內地商品的價格也因為內地政府下調關稅而變得更有競爭力。香港企業在未來接待內地消費者時，除了持續提供款式多樣化的商品外，還可以把握香港資訊發達、面向國際的優勢，為消費者提供商品的最新潮流資訊和最優質的服務。本地零售及消費服務業如要繼續吸引大灣區內地九市消費者，須進一步發揮國際化、多元化的優勢，提升服務質素以配合大灣區消費者的需求。

¹ 有關是次消費調查的背景資料，可參考本文「附錄」。

² 除另有說明外，本文價格為人民幣。

附錄

調查背景

2019年2月，國務院發布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，將廣東省的廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市(以下簡稱「大灣區內地九市」)以及香港和澳門兩個特別行政區，規劃為粵港澳大灣區，在國家發展大局中有重要的戰略地位。大灣區內地九市多年來經濟增長迅速，居住人口眾多，而且居民平均收入高於全國平均水平。由此可見，大灣區內地九市的消費市場有著龐大的潛力。因此，香港貿發局對大灣區內地九市進行消費市場調查，目的是瞭解內地九市消費者的消費信心、對不同產品及服務的消費心態及觀念、消費模式、特點及趨勢等。並根據調查所得，向香港企業提出拓展大灣區內地九市市場的具體建議，以協助港商更針對性地拓展當地市場。

研究方法

這次調查於2019年11月向2,160名居住在大灣區內地九市的消費者進行網上問卷調查。在進行問卷調查前，還在廣州、深圳、中山及惠州舉行了各2場消費者座談會，希望從定性分析中加深瞭解大灣區內地九市消費者的消費觀念。