大灣區產業轉型升級趨勢及挑戰

外部環境轉變帶來挑戰

粵港澳大灣區是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一 [1]。面對近年國際市場競爭激烈、世界經濟增長放緩影響，加上內地生產成本上漲、勞動力不足等挑戰，大灣區產業正積極轉型升級。粵港澳企業除了倚賴各自資源發展更高增值業務外，不少正積極利用粵港澳三地不同的區位優勢和經濟資源增強競爭力，更好規劃在大灣區以至國際市場的業務布局，爭取在中長期而言達到業務可持續發展目的。

其他高技術產品包括化學品、醫藥、醫療設備及航空航天設備等。此外，廣東也擁有不少先進製造業活動，例如通用及專用設備製造、汽車製造、石油加工等，以及生產種類繁多的消費品和日常生活用品，包括體育娛樂用品、紡織服裝和食品。

對外貿易方面，廣東省的出口業務也同步快速發展。2018年全省出口總額達6,470億美元，佔中國內地全年整體出口額26%。高新技術產品佔廣東出口比例也由2000年不足20%上升至2018年36%，與廣東省整體工業發展情況相若。廣東省其他出口產品包括家具/玩具等消費品、紡織品、塑料/橡膠製品和鞋帽等輕工產品，均顯示珠三角是全球重要的輕工生產和出口基地之一。
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發展技術及品牌業務轉型升級

在重整業務過程中，大灣區企業致力發展較高增值業務。雖然一些企業選擇把部分低端生產或採購活動轉移往內地或海外其他較低成本地區，但大部分廠商仍選擇繼續留在大灣區發展，從本業出發調整業務發展策略。明顯地，大灣區以及其他廣東企業目前更願意投入研發活動，以提升產品和業務的附加值，部分企業則從加工貿易轉型發展原設計生產（ODM）、零售及品牌業務，進一步開拓內銷和建立海外的銷售網絡，希望改變倚賴勞動力密集及低附加值生產的局面。當然，少數未能適應轉變又缺乏競爭力的企業則可能被迫終止營運。 

特別有關科技研發活動，不少位處大灣區以至其他廣東地區企業，紛紛把技術創新定位為轉型升級的主要發展策略，希望沿價值曲線向上從事更多高價值業務。事實上，廣東省的技術研發活動近年快速上升，全省的研究與試驗發展（R&D）經費內部支出由2010年809億元（人民幣，下同）上升超過兩倍至2018年2,705億元，佔全國總額14%而名列首位，領先其後的江蘇省（13%）和北京市（10%）；同年廣東省R&D經費支出佔GDP比例達2.78%，高於全國平均2.19%水平。值得注意的是，廣東省9成以上的R&D活動主要集中在珠三角地區/大灣區9市進行，特別是當中的深圳、廣州、佛山及東莞更是區內主要的R&D活動基地，2017年這4個城市的R&D經費支出已佔去全省82%，當地科研實力不容小覷。
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在反映部分科研成果的知識產權方面，近年源自廣東省的專利申請量及授權數量不斷增加，2018年來自廣東省專利申請量超過79萬件，佔全國申請總量19.1%，超越江蘇省的60萬件及浙江省的46萬件而名列全國第一位 [3]，以數量而言表現強勁，亦反映有關業者越來越重視維護知識產權，積極通過申請註冊有關權利以保障其科研成果權益。但必須注意的是，這些專利申請主要以實用新型為主，亦有相當一部分為外觀設計專利，大部分其實涉及生產工藝和產品外觀設計等製造業務，至於與前端技術研發有密切關係的發明專利申請數量，只佔整體專利申請量不到三成，若以授權數量計算，更只佔全省專利數量約11%。以另一角度分析，2017年每千名研究員 [4] 當中，廣東獲授予的本地發明專利數目約為80.9件，差不多達到全國平均81.1件水平，但日本及韓國的數目分別約達176件及193件，而美國則有大約110件 [5]。綜觀有關數字，廣東省的科研活動較多聚焦生產製造業務，至於能獲取較高價值的前端研發方面，其成果效益與全國平均水平相若，但相對美、日、韓等先進國家表現仍較為遜色。
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另一方面，也有不少企業通過聚焦市場推廣轉型升級，極力由原件製造（OEM）轉為開發較高附加值的原設計產品（ODM）及發展品牌業務。尤其在品牌發展方面，廣東企業尤為積極，特別是近年不少企業甚至個人紛紛遞交商標註冊申請，希望取得有關商標權利，保護在品牌發展過程中，和進行有關宣傳推廣活動所涉及的知識產權，防止他人抄襲侵權，使有關品牌業務可以持續發展。事實上，中國近年的商標註冊申請數量快速增長，2018年商標註冊申請超過737萬件，已連續十多年位居世界第一。至於廣東省則是內地商標註冊申請個案最多的省份之一，2018年佔全國所有申請數量20%，遠超排名第二的浙江省（佔全國9%）。究其原因，主要是因為大灣區/珠三角作為內地傳統的輕工生產及出口基地之一，擁有密集的製造及銷售活動，所以有較多廠商及分銷商在轉型升級、發展品牌業務過程中願意花費資源提出商標註冊申請。

​​​​​​​外國貿易壁壘帶來不明朗因素

可是，不少外國市場對源自中國內地產品實施不同的貿易壁壘。其中原因之一是，雖然內地企業不斷提升產品的設計、質量和科技含量，但不少仍倚賴低價策略在市場與外國同業競爭，引起歐、美等地憂慮內地廉價產品衝擊當地產業，屢次實施貿易措施針對內地產品，直接影響中國企業拓展海外市場的能力。例如截至2019年底，美國對140項源自中國內地產品採取反傾銷措施，及74項內地產品採取反補貼措施，相對2017年底時分別為121項及53項上升不少；此外，2019年底歐盟針對內地產品反傾銷措施達58項，並對7項內地產品採取反補貼措施。受影響的內地產品包括部分金屬、化學和工業用品，以及一些消費產品。這些措施動輒對受影響產品徵收由數個至數十個百分點的額外反傾銷或反補貼關稅，有時候部分額外關稅甚至超過100%，使被針對的內地產品難以進入有關市場。
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​​​​​​​而且，外國普遍存在中國企業侵犯知識產權的疑慮，對不少中國製產品持負面態度。經濟合作與發展組織（OECD）和歐盟知識產權局（EUIPO）於2019年3月發表的一份報告 [6] 表示，即使在過去數年中全球總體貿易量增長停滯不前，但假冒和盜版商品的貿易仍穩步增長，目前佔全球貿易約3.3%，假冒偽劣商品當中最大份額種類包括鞋類、服裝、皮革製品、電氣設備、手錶、醫療設備、香水、玩具、珠寶和藥品，有關交易為有組織犯罪集團創造利潤，同時損害了相關公司和政府利益，而假冒的醫療用品、汽車零件、玩具、食品、化妝品和電子產品等更可危害公眾安全和健康。

該報告指出，海關檢查中發現的大多數假冒產品主要來源地包括中國內地和擔任轉口的香港，其他主要來源包括阿拉伯聯合酋長國、土耳其、新加坡、泰國和印度；而受假冒影響最大的國家是美國，其品牌或專利涉及假冒產品的24%，其次是法國（17%）、意大利（15%），瑞士（11%）和德國（9%）。

這份OECD/EUIPO報告是根據2016年的海關緝獲數據，當年全球進口假冒商品的價值為5,090億美元 [7]，該報告認為當中分別約47%（239億美元）及16%（83億美元）是出口自中國內地或由香港轉運。可是，雖然有關商品（239億美元）與中國內地當年出口總額2.1萬億美元相去甚遠，而且內地近年不斷積極打擊假冒偽劣商品，並加強有關法律法規懲罰違法集團和侵權者，但不少仍傾向將中國產品加上假冒偽劣標籤，使不少從事合規產品的內地企業在遇到有關糾紛或指控時處於不利位置，也直接影響內地企業在國際市場聲譽。

[1] 《粵港澳大灣區發展規劃綱要》訂明粵港澳大灣區包含香港特別行政區、澳門特別行政區和廣東省珠三角9市（包括廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市和肇慶市），總面積5.6萬平方公里。

[2] 美國貿易代表於2017年8月18日宣布根據《1974年貿易法》第301條正式啟動針對中國有關技術轉移、知識產權等不公平行為調查。資料來源：https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/august/ustr-announces-initiation-section

[3] 資料來源：國家知識產權局

[4] R&D人員全時當量 (R&D personnel full-time equivalent)

[5] (i) 美國數字為估算數字；(ii) 有關數字基於多個來源及數據庫資料計算，包括中國統計年鑒、廣東統計年鑒、UNESCO Institute for Statistics、OECD 數據庫及WIPO數據庫

[6] OECD and European Union Intellectual Property Office, “Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods”, March 2019.

[7] 這些數字不包括國內生產和消費的假冒商品，或通過互聯網分發的盜版產品。

[8] Office of the USTR, “Update Concerning China’s Acts, Policies and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation”, 20 November 2018.