中國廚房電器市場概況

一、市場概況

《2020年中國家電行業年度報告》(下稱《報告》)顯示，中國廚房電器市場受新冠疫情影響，整體銷情比2019年略為下跌4.8%，全年零售額為1,584億元(人民幣，下同)。長遠來看，城鎮化將推動行業穩定增長。截至2020年，中國城鎮化率約為63.9%，比2019年提高了3.3個百分點。根據《中國集成廚電發展趨勢白皮書》，以微波爐和抽油煙機為例，農村居民的擁有量比城市居民少一半。城鎮化、地產市場、智能家電等3方面的發展將有利於廚電市場的擴展。

洗碗機市場：根據《報告》中的資料，2020年洗碗機整體零售額為94億元，同比增長30.8%，成為中國家電行業增速最快的產品之一。

消毒櫃市場：消毒櫃是指通過紫外線、遠紅外線、高溫、臭氧等方式，為廚具和餐具進行消毒殺菌，一般應用於酒店、食肆、學校等。疫情喚起人們重新重視環境衛生，根據奧維雲網報告，消毒櫃零售量比2019年上升4.3%(約559.8萬台)，當中線上銷售量同比大幅上升30.9%，佔整體銷售額超過一半。

電冰箱市場：根據《報告》，2020年內地電冰箱的零售額為972億元，同比下跌2.3%。各品牌正通過提升產品的設計和功能來搶佔市場。功能性方面，內地電冰箱企業已研發出不少創新的技術，例如除農藥殘留、急速淨味等。多門冰箱正成為市場中的新寵，特別是十字4門冰箱最受消費者青睞。未來電冰箱市場消費結構仍趨向節能、高端、大容量、健康，以及滿足多樣性需求方向發展。

微波爐市場：蒸、烤、燒、煮、炒、煎，功能多元化成為微波爐市場主流，帶有熱風對流的微波爐可以烘烤食物，甚至有配備視聽裝置的微波爐，可讓消費者一邊收看電視/聽收音機一邊烹煮食物。根據華經情報指出，2020年內地微波爐產量為9,321.6萬台，同比上升9.7%，廣東省佔了整體產量逾九成。

電磁爐市場：現時市場上以觸控式電磁爐為主，外觀設計趨於纖薄輕巧。目前，中國電磁爐的銷售主要集中在一、二線市場。根據觀研天下指出，2020年電磁爐銷售量達1,535.2萬台，同比增長3.9%；線上渠道的銷售額逐年上升，到2020年佔整體銷售渠道86%。

抽油煙機市場：根據國家統計局資料，2020年內地抽油煙機市場銷售額為2,279.1萬台，同比下跌9.7%。以2020年來說，最暢銷的型號是側吸式，其次是T型。消費者對抽油煙機的主要要求是外觀、吸淨率、靜音三大方向。歐式抽油煙機外觀更為時尚，近吸式抽油煙機的吸淨率更高。

電飯煲市場：根據奧維電網資料，電飯煲佔小家電零售額25.6%，無論線上線下，電飯煲都是小家電零售額佔比最大的廚電種類。

內地各省市開始陸續推行生活垃圾管理條例，令廚餘垃圾處理器銷量暴增。連接式廚餘垃圾處理器是市場主流，其餘是含有乾燥式、生物式或混合式的獨立式廚餘垃圾處理器。根據《報告》指出，2020年線上市場廚餘處理器零售額規模4.4億元，同比增長118%。不過。中國廚餘垃圾處理器的普及率仍然偏低，主要銷售市場還是配套別墅和新建高端社區。

食物料理電器和烹飪電器屬小家電，根據中商研究指出，2020年中國小家電零售額達566億元，同比下跌11.3%。

其他新式廚房電器市場：煎烤機可單面或者上下兩面同時烹調食物，主要用來煎炸、烤焗等，可以自動控溫，省卻人手烹調時間。根據奧維電網資料，在2020年的線上銷售表現非常突出，零售額同比增長高達60.6%；線上線下零售額共達22.1億元。

近年內地消費者越來越注重健康，養生家電成為新的增長點。破壁機能瞬間擊破蔬果的細胞壁，有效地提取植物生化素，是現代居家保健的家電產品。根據奧維電網資料，繼電飯煲之後，破壁機佔小家電零售額18.2％，線上零售額同比增長高達56.8%。隨著多功能破壁機的出現，榨汁機無論是在線上及線下的零售額分別大幅下跌27.4%和58.5%。

根據奧維電網，電壓力鍋在小家電中的零售額排行第三，佔11.5%。電壓力鍋是傳統高壓鍋和電鍋的進化產品，它結合了壓力鍋和電鍋的優點，其熱效率大於80%，省時省電，也解決了壓力鍋的安全問題。根據智研諮詢資料顯示，現時電壓力鍋依然處於成長期，2020年零售量為1,322萬台，同比增長4.5%，而銷售額只有電飯煲的四分一左右。

內地消費者的品牌意識不斷增強，更加注重產品的外觀、功能特性等，同時價格敏感度降低，中高端產品正在成為市場的消費主流。中國《十四五規劃》提出綠色節能的方向包括：節能減排、環境治理、綠色低碳轉型、循環經濟以及能源轉型。內地消費者的環保意識越來越強，對環保節能的廚房電器需求越來越高。

智能化也是市場重要的發展之一。除了注重電器與智能手機、平板電腦之間的連繫，也融入智能科技。例如：海爾旗下的高端家電品牌，卡薩帝推出「指揮家」智能廚電系列，當中的物聯網雙屏冰箱可透過人臉自動識別功能，連接體脂體重計，從而取得消費者的健康資料，並為其訂製營養膳食計劃，進行智能健康管理。

內地消費者逐漸注重空間利用，開始關注結合抽油煙機、燃氣灶、消毒櫃、焗爐等多種功能的集成灶。集成灶是環保的廚房電器，吸油率達約95%，近乎全面淨化空氣。此外，加入電路智能保護裝置的智能集成灶，在關火後或漏電時會自動切斷煤氣源，更配備煤氣洩漏提醒功能，自動檢測煤氣情況。集成廚房電器通過模組化的產品供應，滿足消費者多元化的個性需求，同時節約能源消耗。根據奧維雲網資料，2016至2020年，中國集成灶市場零售額從60.8億元增加至181億元，年複合增速為35%，在內地已成一大廚電潮流。

嵌入式的設計風格近幾年被廣泛應用，如方太的嵌入式電蒸箱、西門子的嵌入式咖啡機、博世家電於近年發布的廚房電器也大多為嵌入式。伴隨著廚房整體化的趨勢，以及主流消費群體的年輕化，嵌入式產品日益符合消費人群的需求。

國內結婚登記率下跌，2020年同比下跌12.2%，約813萬對。單身市場擴大，令小容積電器市場受青睞，例如推出1.2L以下的電熱水煲、4L以下的壓力鍋、0.6L以下的豆漿機等。根據天貓官方資料顯示，2019年「雙十一」期間，「一人份」廚房電器的同比增速是廚房電器整體增速的兩倍。

本土化之風正改變廚電市場。專家分析認為，很多在國外家庭常用的廚房電器在中國無用武之地。比如平底鍋在美國、日本發展普及，因此電磁爐的外形通常呈扁平的歐美風格。由於中國有猛火烹飪和用圓形凹底鍋炒菜的習慣，很多企業都相繼推出了能夠使用圓形凹底鍋的電磁爐。2019年，海爾推出了中式洗碗機，在餐具收納設計上，考慮到中式餐具多為深碗、大鍋類型，因此機內採用較寬闊的間隔設計。

二、競爭形勢

廣東是抽油煙機、微波爐和電冰箱的主要產地。除此之外，廣東湛江是中國最早生產電鍋的地區，先後獲「中國電飯煲產業基地」、「中國電飯煲之鄉」的美譽。其中廉江市的小家電產業發達，據報導，全市共有600多家小家電生產企業，電飯煲產量佔全國三成以上。2018年６月，廉江小家電產業公共服務平台啟動建設，平台設有大數據中心、家電產品研發中心、互聯網和創新中心、家電產品檢測中心、採購服務中心、公共行政服務中心、營銷服務中心、科技創業孵化中心，組成多功能服務平台，而湛江市跨境電商公共服務平台現已正式上線。

萬家樂在2021年7月宣布熱水廚電智能科技產業園正式投入使用，預料年產灶具100萬套。全新建成的全自動立體倉庫，是燃氣具行業內首個使用此倉庫的企業，實現貨物自動存取和配送自動化作業，提高作業效率和周轉率。同時可即時查詢倉庫、產品資料，可自動分析和有效管控積壓庫存。

內地廚房電器市場已經從價格戰升級到技術戰，競爭焦點轉向了中高端市場。以冰箱為例，《報告》指20,000元以上的冰箱零售量和零售額分別升了126%和132%，顯示消費者傾向購買大型多功能的新型冰箱。內地不少廠商為了尋求突破，都在研發上下足了功夫，並從消費者烹飪習慣和家居條件出發，設計智能化、集成化、環保化產品是行業的大趨勢。

三、銷售管道

內地廚衛家電產品市場銷售管道主要有百貨公司、超市、電子商貿、家電類連鎖(如國美、蘇寧等)、建材連鎖(如東方家園、好美家等)和以國外品牌為主的綜合性連鎖商店(如家樂福、沃爾瑪)等。近年來，新興建材連鎖形式出現，家電特別是廚衛家電已逐漸走進一些大型的建材超市，並成為傳統百貨和家電專營店(包括家電連鎖企業)之外的一個銷售管道。根據尚普華泰諮詢，廚房電器的經銷商佔銷售渠道的70-80%。

近年B2C及O2O模式於廚電市場逐漸興起。一方面，各大廚電品牌紛紛搭建自己的電子商貿平台。目前，方太、老闆、帥康和萬和等品牌均有獨立的網上官方商城，同時授權蘇寧易購、京東商城等其他電商平台。《報告》指出，線上家電市場規模達到4,199億元，當中線上廚電市場零售額約為604億元。另一方面，各大企業均加快實體體驗店、旗艦店的布局，加強消費者線上線下的體驗和互動，使購物流程更便捷。根據奧維雲網，2020年中國小家電線上市場規模達366億元，同比增長9.4%；反觀線下市場按年下跌34.1%至200.3億元。面對於原材料價格上漲，預料小家電市場規模會有輕微收縮。透過KOL、明星帶貨等網上銷售行為，在疫情期間有更顯著效果。

2021年至2022年即將舉行的部分家電展覽會如下：

四、進口及政策法規

從2003年8月1日開始，凡列入3C認證目錄內的產品、未獲得指定機構的認證證書並附加認證標誌的，一律不得進口、出廠銷售和在經營性活動中使用。進口產品在通關入境時，必須向口岸出入境檢驗檢疫機構出具已獲得CCC認證的證書，檢驗檢疫部門抽取一定比例批次的商品進行標誌核查，並按照CCC認證的相關技術要求進行檢測。

《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》已從2011年1月1日起實施。根據條例，電冰箱等5類產品為首批按照國家標準進行正規回收拆解的產品。條例規定，只有取得電器電子產品處理資格的企業，可以對廢棄電器電子產品進行拆解、提取原材料和按照環保要求進行最終處置。另外，當局於2019年發布《廢棄電器電子產品拆解處理情況審核工作指南(2019年版)》，促進廢棄電器電子產品的妥善回收處理以及保障基金使用安全。

中國更新了一些廚電產品標準和相關的測試方法標準，摘錄如下：

為防止老人在使用電器時產生危險，市場監管總局推出《適用於老年人的家用電器 通用技術要求》並將於2022年3月1日實施。當中要求設計器具時要減少和避免電源線令老人絆倒的風險。顧及到老人的動作可能不太靈活，如烤箱、微波爐、電飯煲等需重複開合門蓋的電器，應該只用單手便可以開關和應避免開關角度太大，並且門邊的密封條位要易於清潔。由於老人的感觀退化，未必能夠在電器發生故障時作出即時反應，所以標準要求在電器設計上提供視覺、聽覺或觸覺其中兩種方式的提示訊息。

《智能家用電器系統互操作-第1-5部分》(GB/T 38052.1-2019 - 38052.5-2019) 自2020年5月1 日起實施，操作指引分為５部分，包括術語、通用要求、服務平台間介面規範、控制終端介面規範和智能家用電器介面規範，列明不同廠商的產品若要通過網絡連接實現互聯互通及交互操作時須參考的標準。

如家用電器設有類似藍牙、WIFI模組，便需要進行無線電型號核准(SRRC認證)。除此之外，如廚房電器需應用到物聯網技術，便必須符合《物聯網智能家居 設計內容及要求》等相關的技術標準。

2020年1月10日，中國家用電器協會頒布《家用電器安全使用年限》系列標準，涵蓋冰箱、葡萄酒櫃、空調、洗衣機、乾衣機、抽油煙機、燃氣灶、電熱水器8種產品。根據中國家用電器協會預測，2020年有1.6億台家電產品達到使用期限，其中冰箱超過5,800萬台和抽油煙機1,400萬台。

《智能家用電器通用技術要求》(GB/T 28219-2018) 自2019年1月1日起實施，取代《智能家用電器的智能化技術通則》(GB/T 28219-2011)。新標準規定了家用和類似用途智能家用電器、智能家用電器系統和智能家居的術語和定義、通用技術要求及評價方法指南。

《家用和類似用途電器的模塊化電冰箱的設計導則》(GB/T 36925-2018)自2018年12月28日起實施。標準規定了電冰箱模塊化設計的原則、方法和設計流程等，其他製冷器皿(例如：冷櫃、酒櫃等)可參考執行。

《電鍋能效限定值及能效等級》(GB 12021.6-2017) 自2018年6月1日起實施，除了將IH電飯鍋納入新版標準體系外，還綜合考量了能效和性能指標，改善熱效率計算公式，更準確地反映電鍋真實的能效水準。同時，電鍋產品須貼上能效標籤才能上市銷售。

為擴大開放、滿足消費者需求，國務院自2021年1月1日起降低883項進口產品稅率，當中包括癌症藥物、醫療用品、服裝、尿布及尿褲、化妝品等等。

2021年，中國進口廚房電器關稅稅率：