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經貿研究
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中國照明電器市場概況

2020年9月8日



一、市場概況

照明電器產品是國民經濟發展和人民生活的必需品,隨著內地經濟發展和人民生活水準提高,內地市場對照明電器產品的需求也在不斷增加。現在,內地已經成為龐大的照明電器生產地和消費市場。根據中國照明學會的報告,2019年中國照明行業產業規模達6,000億元(人民幣,下同)。目前內地照明主要以發光二極體(LED)、節能燈(CFL)、無極燈(EDL)和有機發光二極體(OLED)等為主。

多種因素支持內地照明電器市場發展:

  • 城市功能照明:機場、鐵路、港口、城市軌道交通等基礎設施均需要照明。此外,城市廣場、綠地、道路、建築物泛光照明,已從大城市發展到中小城市,隨著內地城鎮化的不斷發展,城市亮化工程方面的需求潛力巨大。
  • 工商行業照明:工廠越來越重視照明對提高企業生產效率的作用,商業企業為吸引顧客,不惜花費更多的財力於商場照明,寫字樓、學校、醫院的照明也有明顯的改善。
  • 消費結構升級:隨著消費結構不斷升級,人們更重視家居燈飾的選擇。數據顯示,2019年中國樓市銷售額達16萬億元,房地產的發展,室內燈具需求將保持增長。隨著內地房地產行業的發展,高檔住宅社區、別墅陸續在市面出現,使得庭院燈、草坪燈的需求開始增加,對高檔燈飾的需求也越來越大。
  • 提倡環保節能:近年中國提倡環保節能,《中國人民共和國節約能源法》、《關於加快發展節能環境產業的意見》等政策法規相繼出台,支持環保產業發展。同時大力推廣節能環保的產品,帶動節能照明電器需求上升。

景觀照明市場主要是以街道、廣場等公共場所裝飾照明為主,在國家優先發展節能環保產業政策的支持下,將持續扮演LED發展的主要動力。據高工產研LED研究所分析,2019年中國戶外照明市場規模約達1,100億元。加上近年政府推廣夜間經濟,帶動景觀照明需求增加。據報道,夜景旅遊為城市創造更多經濟收入,不少知名景點也加入燈光等元素,帶來不同的視覺體驗。

家居燈飾不再作為簡單照明,而是成為營造生活情調的必需品。消費者更注重燈飾在居室中營造的氛圍,會考慮燈飾在造型和材質上是否配合家居裝修。他們越來越講究燈具的造型、風格和色彩,追求藝術效果。

時尚、個性、節能、環保的燈飾已經成為時下家居裝飾的流行新趨勢。內地市場對個性化燈具的需求有上升趨勢,顏色、設計也趨向多元化。據瞭解,一些燈具廠商推出了集成式燈槽,能根據顧客需要安裝藍牙音響,甚至引入中央空調、空氣淨化等功能。與家居整合是燈具未來發展的領域。

燈具的功能也更為細分,慢慢衍生出適用於不同情境的燈具,例如霞光燈、書寫燈、日光燈、晚餐燈、落地燈等。除了不同功能外,還發展出專門為兒童設計的燈飾系列。加入節能、環保和高科技元素也是照明燈飾主要發展方向。

近年智能照明市場發展迅速。內地有企業研發了支援聲控的智能燈、配備手機無線充電功能的智能檯燈等。另外,照明與娛樂結合的市場也逐漸拓展到家用市場,例如飛利浦旗下品牌-昕諾飛,便與雷蛇簽訂全球合作計劃,將室內燈光與電腦遊戲緊密結合,讓電競愛好者有身臨其境的遊戲體驗。根據《2020年中國智能照明行業及發展前景分析報告》,2019年中國智能照明市場規模同比增長25%,達231億元。

在「國家半導體照明工程」的推動下,形成了上海、大連、南昌、廈門、深圳、揚州和石家莊等7個國家半導體照明工程產業化基地。2013年2月,國家發改委、科技部等6個部委聯合發布了《半導體照明節能產業規劃》,促進節能減排,目標為半導體照明節能產業產值年均增長率在30%左右,並將節能燈等傳統高效照明產品市場佔有率穩定在大約70%,而LED功能性照明產品市場佔有率則逾20%。

按照《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》,從2012年10月起,按功率大小分階段逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈。2012年10月起禁止進口和銷售100瓦及以上普通照明白熾燈;從2014年10月起,將禁止進口和銷售60瓦及以上普通照明白熾燈;2016年10月起禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈。

節能燈是白熾燈的替代選擇,需求量將逐漸增加。另一方面,在綠色照明的國際潮流下,國家節能補貼政策的頒布實施和消費者節能意識的增強,將促進節能燈的整體市場表現。截至2013年底,國家的財政補貼政策已累計推廣高效照明產品7.8億隻,加快了節能燈、LED燈等高效照明產品的應用,逐步淘汰白熾燈等高耗能產品。據國家發改委公布,2014年國家以財政補貼方式推廣節能燈高達1億隻。

隨著當局禁售白熾燈,LED市場發展得更快。中國積極推動路燈LED化,2009年推出「十城萬盞」計劃,其後擴大至「五十城二百萬盞」,政策推廣加快了LED燈的市場發展。LED被稱為第四代照明光源或綠色光源,可以廣泛應用於各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領域。LED燈的發光效率和使用壽命都比節能燈和白熾燈高和長,但價格也較貴。再者,LED燈對環境與人體健康的影響較小,因此受到消費者青睞。報告指出,2019年中國LED照明行業總體規模約達6,823億元,同比增長1.4%,產品滲透率達76%。

無極燈近年來進軍中國照明市場,成為新一代的節能燈具,跟LED競爭第四代光源的名銜。無極燈的好處是長壽命、高光效、節能環保等,但其短處是比節能燈貴上數倍、沒有國家統一標準、使用時有機會受到外界電子干擾等。

有機發光二極體(OLED)的應用持續擴大,在大型科技公司例如蘋果和新力的帶動下,不少公司紛紛研發及把OLED應用於AR/VR、智能手機、電視、電腦等產品上。OLED的好處是輕薄、可彎曲、色域廣、視角寬等。在內地市場,內地彩電廠商如創維、長虹、康佳等也推出多款OLED電視。在OLED技術進步以及滲透率不斷提升下,內地OLED產業市場規模從2011年的5.3億美元增長至2017年的103.5億美元,年均複合增長率高達64.2%。

2019年中國照明電器及其相關產品進口摘要如下:

協制編號

產品簡稱

2019年

(百萬美元)

同比

增減(%)

8539

白熾電燈或放電燈;弧光燈

617.6

-25.0

94051000

枝形吊燈及天花板或牆壁上的其他電氣照明裝置,但不包括公共露天場所或街道上的電氣照明裝置

53.0


7.8

94052000

電氣的檯燈、床頭燈或落地燈

16.3

-12.6

94053000

聖誕樹用的成套燈具

0.2

-76.8

94054010

探照燈

4.0

-22.5

94054020

聚光燈

7.6

-50.7

94054090

其他電燈及照明裝置

228.6

-13.6

94055000

非電氣燈具及照明裝置

2.9

-38.0

94056000

發光標誌、發光銘牌及類似品

7.6

-20.5

94059100

玻璃製零件

8.6

53.4

94059200

塑膠製零件

159.0

257.7

94059900

其他零件

70.1

-1.4

資料來源:Global Trade Atlas

二、競爭形勢

中國的照明產業得到進一步整合,目前已形成廣東、浙江、江蘇、福建、上海五大主要產區,5省市的企業數量達到業內企業總數的80%以上,且產品類型在5省市中也各具特色,其中:

  • 廣東主要以室內照明燈具為主,裝飾類燈具主要集中在中山古鎮和東莞。古鎮約有8,960家燈飾商戶,以內地企業為主;東莞以港台企業為主,除了向國際市場供應產品,近幾年也加大力度開拓內地市場。廣東其他地區,例如佛山和惠州等,在內地燈飾市場也佔有較大份額。
  • 浙江、江蘇、上海主要生產室外燈具和光源。浙江餘姚和江蘇高郵是主要的道路燈具產區;寧波地區主要生產戶外裝飾類燈具;上虞、臨安、縉雲主要生產節能燈、環型燈和汽車燈;上海、江蘇常州主要生產投(泛)燈具和電器附件等。

福建的照明產業集中在廈門,產品以節能燈為主。據報道,2017年廈門市光電產業實現產值約達1,676億元,佔福建光電產業一半左右。其中LED產業直接產值就達到397.3億元,佔光電總產值的23.7%。

中國LED企業日漸崛起,積極開拓海外市場,例如木林森與德國的朗德萬斯合併、歐普照明在海外不斷設立子公司。同時,內地照明企業不斷擴大中國的布局,例如建設展示中心、增加專賣店。未來內地企業要加大投入科技和創新,增加產品附加值以提升競爭力。

從家居照明轉向醫療、航空、電子照明,是傳統照明企業升級轉型的一個方向。近年來國際品牌,例如通用電氣、西門子和歐司朗紛紛減少傳統照明業務,繼而專注於高利潤的健康應用業務,例如醫療設備、汽車照明、工業應用、植物照明等,加強投入產品研發。

三、銷售管道

內地傳統照明電器市場的銷售管道,主要有專業化燈具市場、品牌專賣店、普通電器商店、家電連鎖賣場、普通連鎖超市、五金店和建材市場等。目前,大部分的照明燈具產品都是通過專業化燈具市場銷售。此外,近年隨著科技發達,電子商務也漸漸成為企業的新銷售管道。

在這些專業化燈具市場,眾多生產廠家及經銷商將產品集中起來向消費者展示,感覺較櫃枱銷售更直接,也有更多的互動交流,再加上價格相對便宜,選擇範圍更廣,這些燈具市場很受消費者歡迎,近幾年來發展飛快。在浙江省杭州市,以及北京、太原、上海、成都、鄭州、武漢、天津、青島、重慶、瀋陽、石家莊等地,業者陸續開辦了規模不一的燈具市場。

五金店作為「建材雜貨店」,銷售林林總總的建材商品,是其中一個重要的照明電器銷售管道。五金網點分布廣泛,一些中小企業儘管實力不能與國際或內地名牌企業相比,但他們通過五金店集中資源在某一局部市場突圍而出,也能成為區域內較為知名的品牌。

內地一些有實力的照明電器企業開始注重品牌意識,紛紛在各地開設品牌專賣店,統一店面形象,嚴格掌控價格,形成供銷網路,例子有華藝、歐普、雷士及美的等照明巨頭。另一方面,燈飾連鎖店開始興起,專門提供家居燈飾的藝燈大師專賣店就是一個例子。

近年,傳統電商模式得到照明電器企業青睞,成為新的銷售渠道。許多照明企業會依託天貓及京東等電商平台,通過網絡渠道拓展新商機。這不僅有助品牌進行行銷和推廣,方便消費者瀏覽選購,還能在短時間內增加產品銷量,降低庫存壓力。傳統企業有不少實體銷售店,能讓顧客觀摩產品,從事線上(網上平台)與線下(實體店)融合的O2O業務時,往往比純網上企業更有優勢。

2020-2021年內地燈具燈飾展覽會選錄:

日期

展覽會名稱

地點

2020年9月8-10日

成都國際LED展覽會

成都新國際展覽中心

2020年9月17-19日

上海國際LED展

上海新國際博覽中心

2020年9月30日至10月3日

廣州國際照明展覽會

中國進出口商品交易會展館(廣州)

2021年4月1-3日

深圳國際LED展

深圳會展中心

2021年9月16-18日

廈門國際照明展覽會

廈門國際會議展覽中心

四、進口及貿易法規

為了擴大開放、滿足消費者需求,國務院由2018年7月1日起降低1,449項進口日用消費品的最惠國稅率,當中包括照明電器、服裝鞋帽和化妝品等。

2020年照明電器進口關稅摘要如下:

稅則號列

產品簡稱

%

8539

白熾電燈或放電燈;弧光燈

5-8

94051000

枝形吊燈及天花板或牆壁上的其他電氣照明裝置,但不包括公共露天場所或街道上的電氣照明裝置

5

94052000

電氣的檯燈、床頭燈或落地燈

10

94053000

聖誕樹用的成套燈具

8

94054010

探照燈

10

94054020

聚光燈

10

94054090

其他電燈及照明裝置

6

94055000

非電氣燈具及照明裝置

10

94056000

發光標誌、發光銘牌及類似品

10

94059100

玻璃製零件

8

94059200

塑膠製零件

8

94059900

其他零件

8

資料來源:2019年《中華人民共和國進出口稅則》

外商進入中國市場,應注意內地的相關標準。《中華人民共和國標準化法》(2017年修訂草案)將標準劃分為5個層次,即國家標準、行業標準、地方標準、團體標準及企業標準。其中國家標準分為強制性標準和推薦性標準,標準代號分別為GB和GB/T;行業標準是推薦性標準,燈具屬於輕工業行業,標準代號分別為QB和QB/T;半導體照明屬電子行業,標準代號分別為SJ和SJ/T。

新修訂的《普通照明用非定向自鎮流LED燈性能要求》(GB/T 24908-2014)已於2015年8月1日起實施。另外,《反射型自鎮流LED燈規格分類》(GB/T 31111-2014)和《普通照明用非定向自鎮流LED燈規格分類》(GB/T 31112-2014)已於2015年8月1日正式實施。

為了確保照明電器產品認證有效性及提升產品質量,中國國家認證認可監督管理委員會(CNCA)於2014年7月16日發布《強制性產品認證 實施規則—照明電器》(CNCA-C10-01:2014),規定了照明電器產品實施強制性產品認證的基本原則和要求。新規則已於2015年9月1日起強制執行,未經認證的產品一律不得擅自出廠、銷售、進口,或者在其他經營活動中使用。根據認證規則,除了電源電壓大於36V和不超過1,000V的固定式通用燈具、可移動式通用燈具、嵌入式燈具、水族箱燈具、放電燈用鎮流器、熒光燈用交流電子鎮流器等外,還增加了「高強度氣體放電燈用電子鎮流器」、「LED模塊用直流或交流電子控制裝置」兩個產品,如果在內地生產、銷售必須獲得CCC認證證書。

《LED照明產品光通量衰減加速試驗方法》(GB/T 33720-2017)推薦性國家標準於2017年12月1日實施。標準規定了LED照明產品光通量衰減的加速試驗方法,適用於LED球泡燈、LED射燈、LED直管燈等照明產品,保障LED照明產品的質量。

《電氣照明和類似設備的無線電騷擾特性的限值和測量方法》(GB/T 17743-2017)強制性認證依據標準於2018年7月1日起實施,替代《電氣照明和類似設備的無線電騷擾特性的限值和測量方法》(GB/T 17743-2007)。新修訂明確GB/T 17743的產品使用範圍,也增加了燈繩、特低電壓(ELV)燈等產品的限值和測試方法。

《室內照明用LED產品能效限定值及能效等級》(GB 30255-2019)推薦性國家標準於2020年11月1日實施,替代《普通照明用非定向自鎮流LED燈能效限定值及能效等級》(GB 30255-2013)。新標準修改了各等級非定向自鎮流LED燈光效指標值、光通維持率的技術要求等。

《普通照明用LED平板燈能效限定值及能效等級》(GB 38450-2019)將於2021年1月1日生效。標準規定了普通照明用LED平板燈的能效等級、能效限定額和試驗方法。按照額定相關色溫將能效等級分為3等,1級為最高。檢驗時須考核光效、相關色溫、顯色指數和光通維持率。

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