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越南北部:外商投資新熱點

2020年3月12日

過去數十年,越南開放貿易和投資,外商投資與日俱增。截至2019年底,當地的註冊投資總額達3,630億美元,其中60%為製造業投資。

地區基建差距縮小

地圖:越南地理區劃圖

地圖:越南地理區劃圖地圖:越南地理區劃圖

越南逐步發展為製造業中心,因此也面對不少問題,不少企業都抱怨港口和道路擠塞,以及土地和勞工成本上漲。越南共有68個省市,分為8個行政區,其中南部東區由胡志明市和鄰近5省組成,是該國最發達的地區,迄今為止所吸引的外商直接投資最多,但交通也最擁擠。

為減少擁塞及令不同地區的發展更均衡,越南政府大力推動基礎設施建設。在北部地區,許多關鍵基礎設施項目已完工,其中海防(Hai Phong)深水港於2018年啟用,而吉碑(Cat Bi)和雲屯(Van Don)國際機場則分別於2016年和2018年開始營運,而區內的道路網和水電供應也大為改善。

吸引外國投資者注視

這些基建投資已開始帶來回報。最近,北部各省市對外國投資者的吸引力有所增加。2019年,河內吸引85億美元投資,超過胡志明市,成為外商直接投資最多的省市,而在累計投資方面,河內僅次於胡志明市和平陽省(Binh Duong)。至於北寧省(Bac Ninh)和海防市等另外兩個北部省市,去年在吸引外商直接投資方面的排名也較高,表現較其在2019年底累計投資排名更優秀。

表: 越南外商投資十大省市

表: 越南外商投資十大省市表: 越南外商投資十大省市

總體而言,韓國和日本是越南的主要投資來源地。2019年,香港是越南第二大投資來源地,註冊投資額達79億美元。上述數字顯示,來自香港以及中國內地通過香港所作的多元化製造業投資大量湧入。其中,在2019年,一家泰國企業設於香港的附屬公司Beerco Limited收購河內啤酒製造商越南飲料公司(Vietnam Beverage),是本港在當地的重大投資之一。

表: 越南五大投資來源地

表: 越南五大投資來源地表: 越南五大投資來源地

電子集群漸具規模

在越南,三星(Samsung)可算是最主要的外國投資者,據報每年從越南出口的商品價值超過600億美元,佔該國出口總額四分之一。這家韓國巨企向全球市場供應的手機,一半是在北寧和海防的工廠生產。該公司更在吉碑國際機場擁有一個貨運站,在越南全國創造超過160,000個職位。

其他大型電子製造商也在北部大力擴展業務。2015年,樂金電子(LG Electronics)在海防設立一個主要生產基地,生產電視、手機、洗衣機、冷氣機等。日本激光打印機製造商佳能(Canon)也在北寧進行大量投資。另外,蘋果(Apple)外判製造商富士康(Foxconn)和歌爾聲學(GoerTek)據報也正在越南北部設廠。

鑒於中美貿易摩擦持續,以及中國爆發新冠肺炎後工廠何時復工尚欠明朗,預料製造商會繼續將供應鏈從中國遷移或擴展到其他國家,包括越南,當地正形成一個電子集群。

越南政府分別在北部、中部、南部和湄公河三角洲設立4個重點經濟區, 作為社會經濟發展計劃的一環。為善用各地區的資源,並確保地區均衡發展,該國政府在某些地區和特定行業提供不同的優惠措施,以促進產業集群發展。

北部重點經濟區由河內、海防、廣寧(Quang Ninh)、興安(Hung Yen)、海陽(Hai Duong)、北寧和永福(Vinh Phuc)等 7個省市組成。據《2018年越南省級競爭力指數報告》,電腦、電子和光學產品在北部重點經濟區佔主導地位(佔總數25%),其次是機械設備(15%)及金屬製品(12%)。

圖: 北部重點經濟區的主要製造業

圖: 北部重點經濟區的主要製造業圖: 北部重點經濟區的主要製造業

除電子產品外,越南的紡織和服裝業也發展強勁。近年來,越南北部的服裝和配件製造商越來越多。例如,日本拉鍊製造商YKK株式會社在河南省設立一間51,000平方米的廠房,總投資6,000萬美元。香港的聯業製衣和維珍妮國際也分別在永福省和海防市設立製衣廠。

越南北部毗鄰中國,特別適合需要從中國南部供應原材料及零部件的行業。雖然越南的工資仍遠低於中國,但低成本不再是越南最具競爭力的要素,因此該地區對勞動密集型產業的吸引力或許較小。

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電子產品及電器24647
越南36881
東南亞36870
東盟37802
外商直接投資82422

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電子產品及電器24647
越南36881
東南亞36870
東盟37802
外商直接投資82422
生產基地83113
基礎設施73316
電子集群141330
北部重點經濟區141331
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