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經貿研究
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2016年智能手錶蓄勢待發:香港鐘表展2015問卷調查

2015年9月25日

香港貿發局香港鐘表展是全球規模最大的鐘錶業展覽會。為瞭解業者對鐘錶市場前景、產品趨勢及網上商貿業務發展的看法,本局在最近一屆鐘錶展現場進行調查,共訪問了408名參展商及700名買家。

在香港貿發局香港鐘表展2015(9月8至12日)期間進行的現場調查顯示,業者對來年的銷情持謹慎樂觀態度。受訪買家和參展商一致認為,智能手錶將成為2016年最受歡迎的手錶類別。此外,網上商貿業務亦將繼續獲業内人士關注。

相片:2016年智能手表蓄勢待發:香港鐘表展2015問卷調查

相片:2016年智能手表蓄勢待發:香港鐘表展2015問卷調查相片:2016年智能手表蓄勢待發:香港鐘表展2015問卷調查

2016年前景謹慎樂觀

大致上,受訪參展商(75%)及買家(67%)均對2016年的整體銷售前景持謹慎樂觀態度。67%的參展商預期生產或採購成本上升,當中61%表示會上調產品的離岸 (FOB) 銷售價格,以抵銷增加的成本。整體而言,參展商預期,西歐(53%)及北美(49%)是兩個最主要的出口市場。

另一方面,42%的受訪買家預期2016年的採購成本會上升,僅有24%的買家會因而上調產品的零售價格。大部分買家(60%)預期,產品主要從中國內地採購。

圖:2016年市場展望

圖:2016年市場展望圖:2016年市場展望

下載試算表

智能手錶成潮流新寵

過去幾年,智能手機越來越受消費者歡迎,增長勢頭也日見強勁。受訪買家及參展商均表示,智能手錶將成為2016年最暢銷產品。在本局多年調查中,這是智能手錶首次超越石英式手錶成為最受歡迎的手錶類別。

圖:最受歡迎的手表類別

圖:最受歡迎的手表類別圖:最受歡迎的手表類別

下載試算表

調查結果發現,43%的受訪者認為2016年智能手錶的增長潛力最大,預期平均增長率達20%,預期零售價格為2,692港元。或許是受經濟不明朗因素影響,高檔/珠寶手錶的預期平均零售價格,由去年調查時的40,770港元跌至今年的36,311港元。

圖:增長潛力最大的手表類型

圖:增長潛力最大的手表類型圖:增長潛力最大的手表類型

下載試算表

產品開發策略方面,受訪參展商及買家均認為,「可配合智能裝置使用的手錶系列」將於2016年大行其道。

參展商較看好的其他開發策略包括:「配合當季時裝潮流設計的手錶系列」(35%)、「限量版手錶」(26%)和「品牌特許產品」(26%)。

但對32%的買家而言,其他較普遍的產品開發策略依次為:「Crossover / 聯盟推廣」(32%)、「配合當季時裝潮流設計的手錶系列」(31%)和「限量版手錶」(31%)。

圖:五大產品開發策略

圖:五大產品開發策略圖:五大產品開發策略

下載試算表

網上商貿業務:日益重要

網上商貿成為日漸重要的銷售渠道。今年的調查結果顯示,約35%的受訪參展商及買家現已從事網上商貿業務,直接銷售產品,去年這一比例僅為29%。在未有從事網上商貿業務的公司中,20%計劃於未來12個月開展網上商貿業務。對於現已或計劃從事網上商貿業務的公司而言,他們主要物色價格在1,000港元至4,999港元的產品。

在現已從事網上銷售業務的公司中,有45%使用阿里巴巴的平台進行採購,其次是貿發網(31%)及eBay(28%)。平均而言,網上銷售業務佔總營業額23%。這些公司預計,網上銷售業務未來兩年料將增加14%。

圖:受訪公司使用的網上商貿平台

圖:受訪公司使用的網上商貿平台圖:受訪公司使用的網上商貿平台

下載試算表

中國內地的市場潛力

在所有受訪者中,62%的參展商和42%的買家在中國內地進行產品銷售。整體而言,對於中國內地市場,參展商的看法較買家稍顯樂觀。54%的受訪參展商預期,2016年銷售到中國內地的貨品數量會增加,但僅47%買家持有相同看法。

圖:中國內地市場增長前景

圖:中國內地市場增長前景圖:中國內地市場增長前景

下載試算表

市場需求更大(87%受訪參展商及78%受訪買家)是銷售到中國內地的貨品數量料會增加的主要原因。至於預期銷售到中國內地市場的貨品數量將會減少的公司,其主要原因是市場需求減少(69%)及市場競爭激烈(46%)。

相片:2016年智能手表蓄勢待發:香港鐘表展2015問卷調查

相片:2016年智能手表蓄勢待發:香港鐘表展2015問卷調查相片:2016年智能手表蓄勢待發:香港鐘表展2015問卷調查

中國內地市場發展策略

參展商及買家在發展中國內地市場方面大致採取相同策略,其中最重要的是擴充中國內地現有的零售/批發網絡。

圖:中國內地市場發展策略

圖:中國內地市場發展策略圖:中國內地市場發展策略

下載試算表

多個範疇的生產成本上升

總體來看,70%的受訪參展商均在中國內地設有廠房,而於過去3年,多個領域都有成本上升的問題,包括人力成本(95%)、原材料(92%)及水電及煤氣雜項成本 (86%)。

為了應付日益增加的成本,62%受訪參展商計劃提高產品售價,40%則會採購較便宜的原材料,僅7%的參展商會把公司廠房遷移到中國內地其他省份,另有6%會把公司廠房遷移到珠江三角洲以外 (但仍在廣東省範圍)。

圖:過去3年成本結構的主要變化

圖:過去3年成本結構的主要變化圖:過去3年成本結構的主要變化

下載試算表

受訪者資料

408名參展商:45%來自香港,40%來自中國內地,15%來自其他地區。

700名買家:50%來自香港,15%來自中國內地,35%來自其他地區。

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鐘錶24770
香港37022
智能手錶83605
石英式手錶109801
銷售渠道82785

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鐘錶24770
香港37022
智能手錶83605
石英式手錶109801
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