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經貿研究
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阿聯酋建築熱潮商機待拓

阿聯酋房地產業全面復甦,為香港建築相關行業提供廣大發展空間。

2014年8月15日

自2010年起,阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋)一直穩步復甦。2013年,該國貿易、旅遊及服務等行業蓬勃發展,帶動國內生產總值(GDP)增長5.2%,是2006年以來最高增速。阿聯酋局勢穩定,而中東其他地區則較為動盪,因此該國作為區域投資及旅遊樞紐的地位明顯增強。2013年,阿聯酋吸引的外國直接投資額達105億美元,較2009年增逾一倍。

圖: 迪拜市區
迪拜市區

圖: 迪拜市區圖: 迪拜市區
迪拜市區

迪拜成功申辦2020年世博會,進一步增強投資者對當地房地產市場的信心,亦令當地房地產業轉趨興旺,為建造相關行業,包括建築及工程的香港公司提供不少商機。隨著阿聯酋經濟轉強,當地不少新發展項目正陸續展開,而數個一度延遲的酒店及零售地產項目亦已復工。

圖: GDP實質增長率

圖: GDP實質增長率圖: GDP實質增長率

2020年世博會促進酒店業發展

迪拜於2013年11月贏得2020年世博會主辦權,預計將有大量遊客及商務旅客湧入。有鑒於此,當地政府及私營機構均推出新的酒店和基建發展項目。

迪拜的娛樂、休閑及零售設施多樣化,吸引大量中東各地、印度及歐美的遊客,中國遊客亦越來越多。2013年,入住迪拜酒店及酒店式公寓的遊客從2009年的760萬人次,增至1,100萬人次。整體酒店入住率由70%上升至80%。自2010年起,入住率不斷提高,平均房價亦告上升,帶動迪拜酒店業過去3年收入年均增長達18%。

圖: 迪拜酒店業

圖: 迪拜酒店業圖: 迪拜酒店業
圖: 酒店住客來源地

圖: 酒店住客來源地圖: 酒店住客來源地

迪拜全年國際過夜旅客達990萬人次,在全球訪客目的地中居第七位,領先香港、首爾、米蘭及東京[1]。2013年。迪拜國際過夜旅客人次增長10.9%,在132個受調查的城市中增幅最高。酒店客房及餐飲服務需求龐大,加上員工薪酬合理,使迪拜酒店業的盈利能力居世界第三位,較倫敦及悉尼為高[2]。

隨著迪拜在世博會前擴大其酒店接待能力,建造業前景可望增強。據《迪拜2020年旅遊業遠景規劃》(Dubai Tourism Vision 2020),到2020年當地酒店房間數量須增加一倍,達到約164,000間,以便接待世博會期間預計達2,500萬名的旅客。

迪拜已推出一系列措施,以加快酒店建設及落成。例如,當局取消土地改為酒店用途的收費。另外,在2017年6月之前開業的三、四星級新酒店將豁免10%的迪拜市政收費(Dubai Municipality fee)。2014年1月,迪拜將酒店發展的前置審批時間縮短至兩個月。在此之前,審批時間最長達6個月。

審慎發展避免房地產泡沫

目前房地產市場的復甦主要是由外來資金推動,而非銀行過度貸款,與2008年經濟危機爆發前的情況明顯有別。據阿聯酋中央銀行表示,銀行對房地產業的貸款為780億美元,佔2013年貸款總額的23%,只相當於當年住宅銷售額的30%。

圖: 迪拜的高樓大廈
迪拜的高樓大廈

圖: 迪拜的高樓大廈圖: 迪拜的高樓大廈
迪拜的高樓大廈

為避免樓市泡沫再現,當地政府推出一系列預防措施,旨在遏制房地產投機活動,其中包括限制按揭貸款、倍增物業轉讓費至售價的4%。房地產發展商經歷2009年債務危機後,目前業務發展比較審慎。大型項目會在較長時間內分階段發展,確保與市場需求配合。

阿布扎比住宅物業需求不斷增加

阿布扎比的人口雖然與迪拜相約,但其房地產市場向來不太活躍[3]。近期迪拜房地產市場復甦主要由外資帶動,而阿布扎比的市場反彈則是政府採取一系列措施以及人口強勁增長所致。2012年,阿布扎比人口達230萬,較2005年的140萬顯著增加。從2005年至2012年,人口年均增長7.9%,比1995年至2005年期間的4.1%為快。

圖: 阿布扎比人口

圖: 阿布扎比人口圖: 阿布扎比人口

為增加人口,刺激房屋需求,阿布扎比取消向在外地居住的公營部門僱員發放房屋津貼。此舉影響超過20,000人及其家屬,迫使不少人在2013年9月前遷回阿布扎比,以符合申領津貼資格。2013年11月,阿布扎比政府取消每年加租5%的上限,使房地產市場更加開放,對尋求較高回報的投資者更具吸引力。

2007年,受阿聯酋房地產市場的潛力吸引,香港發展商俊和發展集團通過附屬公司Smartwill Asia Ltd把業務擴展至阿布扎比。該集團在阿布扎比的首個項目Reem Diamond Residence於2014年1月推出發售。該幢住宅樓宇有10層高,位於該酋長國自由區之一的Al Reem Island,外國人可在區內購買批租土地財產。Reem Diamond Residence項目的推出,亦展示了香港的建造及室內設計專長。

參與阿聯酋建造市場

有意進入阿聯酋市場的外國公司,通常會先進駐當地的自由區。這些自由區允許設立外商獨資企業。至於自由區外的公司,外資持股比例一般不得超過49%。對外國建造及房地產服務供應商而言,與阿聯酋公司合作設立合資企業較為可取,因為本土公司可提供當地市場知識以及有用的商業聯繫。香港公司若在阿聯酋沒有設立實體業務,必須委任當地代理或特許經營商,方可提供服務。這些代理或特許經營商必須是阿聯酋國民或由阿聯酋國民全資擁有的公司。

亞科集團(ACO Group)是德國一家建築材料及設備製造商,於2006年在迪拜的傑貝阿里自由區設立區域辦事處,為中東客戶提供技術支援、建造服務、採購服務、工程設 計及項目執行服務。由於其產品及服務的需求日益增長,ACO於2013年在迪拜建立廠房,為中東及北非地區供應排水系統。


外國公司若要在合資企業擁有更大的自主權,可選擇委任「隱名合夥人」(sleeping partner),即一家沒有公司決策權及不涉足營運的阿聯酋服務代理。一般而言,服務代理的角色是在申請牌照及簽證等方面提供行政協助。服務代理通常會獲支付一筆開支費用,該費用在母公司與代理之間的服務協議中訂明。

尊重當地文化有助擴展商業網絡

與阿聯酋企業做生意,應注意文化差異及當地的宗教信仰。雖然阿聯酋較其他海灣地區鄰國更開放,不過伊斯蘭教是當地社會及日常生活的核心。香港公司應尊重其阿聯酋業務夥伴的伊斯蘭習俗及傳統。

與不少亞洲國家相比,阿聯酋對時間管理的態度較為寬鬆。因此,香港公司應採取主動,確保對方遵守商定的時間表。當地人十分重視專業知識交流,香港公司應在建造、工程及設計等領域分享專業知識。另外必須注意,阿聯酋工作周為星期日至星期四。

一般來說,人脈關係是在中東做生意的關鍵,因此與當地主要商貿機構建立連繫尤為重要。在這方面,有意開拓阿聯酋市場的香港公司應首先接觸行業協會及商會。

相關機構及網址
阿布扎比商會
(Abu Dhabi Chamber)
電話:+971 26214000
電郵:contact.us@adcci.gov.ae
網址:www.abudhabichamber.ae
迪拜工商協會
(Dubai Chamber of Commerce & Industry)
電話:+971 4 2280000
電郵:customercare@dubaichamber.com
網址:www.dubaichamber.com/en/
迪拜商業名錄
(Dubai Commercial Directory)
網址:www.dcciinfo.com
迪拜外商直接投資局
(Dubai FDI)
電話:+971 4 4455977
電郵:info.fdi@fdidubai.gov.ae
網址:www.dubaifdi.gov.ae
迪拜傑貝阿里自由區
(Dubai Jebel Ali Free Zone)
電郵:contact@jafza.ae
網址:www.jafza.ae
阿聯酋承包商協會
(UAE Contractors' Association)
電話: +971 2 6711844
電郵:info@uaecontractors.org
網址:www.uaecontractors.org
阿聯酋商業名錄
(UAE Business Directory)
網址:uaebusinessdirectory.com/index.php
阿聯酋工商總會聯合會
(Federation of UAE Chambers of Commerce & Industry)
電話:+971 4 2307774
電郵:info@fcciuae.ae
網址:www.fcciuae.ae/en/index.php
香港貿易發展局(中東及非洲辦事處)
Hong Kong Trade Development Council (Middle East and Africa office)
電話:+971 4 3298915
電郵:dubai.office@hktdc.org
網址:www.hktdc.com/
中華人民共和國駐迪拜總領事館
Consulate-General of the People's Republic of China in Dubai
電郵:chinaconsul_db_ae@mfa.gov.cn
網址:dubai.china-consulate.org/chn/

相關資料:阿拉伯聯合酋長國資訊圖像


[1] 資料來源:萬事達卡《全球目的地城市指數2013》(MasterCard Global Destination Cities Index 2013)
[2] 以每間出租客房的經營毛利計算。資料來源:國際酒店業數據供應商STR Global《年度盈利數據》。
[3] 人口(2012年)-阿布扎比:230萬;迪拜:210萬。

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