商貿全接觸

商貿全接觸 商貿全接觸
  • 登入 / 登記

語言

  • EN
  • 繁
  • 简
訂閱
  • 商貿日誌
  • 我的資訊
  • 聯絡香港貿發局
  • 關於香港貿發局
  • hktdc.com

Section Menu

  • 多媒體
  • 商貿頭條
  • 成功之道
  • 營商有法
  • 貿發情報
  • 跳出香港
  • 潮流創富
  • 經貿研究
  • 登入 / 登記

語言

  • EN
  • 繁
  • 简
訂閱
商貿全接觸

Section Menu

  • 多媒體
  • 商貿頭條
  • 成功之道
  • 營商有法
  • 貿發情報
  • 跳出香港
  • 潮流創富
  • 經貿研究

https://hkmb.hktdc.com/tc/1X09WXVE

經貿研究
儲存內容
分享 / 發送

請在微信中掃描二維碼然後按「...」以分享

馬來西亞:消費市場蓬勃多元商機湧現

2014年3月25日

馬來西亞人口不多,大約3,000萬,在東盟國家中排第六位,論經濟卻是亞洲最富裕的新興經濟體之一。以國內生產總值(GDP)計算,馬來西亞是東盟第三大經濟體,人均收入約10,000美元,在區內同樣排名第三,根據世界銀行標準屬於中等偏上收入國家。地理上,馬來西亞位處東盟中央,另外9個成員國環列四周。

圖: 論人口及GDP,馬來西亞穩佔東盟國家中游位置圖: 論人口及GDP,馬來西亞穩佔東盟國家中游位置
論人口及GDP,馬來西亞穩佔東盟國家中游位置
資料來源: 國際貨幣基金組織

雖然外圍環境艱難,但是馬來西亞的GDP在2013年仍能錄得4.7%增長,與2009至2012年6%的複合年均增長率相比略為下降。不過,私人消費在 GDP的佔重則由 2011年的49%攀升至2013年的52%,顯示馬來西亞的經濟增長已傾向由內需推動。鑒於發達市場有改善跡象,國際貨幣基金組織及亞洲開發銀行預期,倚重出口的馬來西亞在未來數年約有5%的GDP增長。

圖: 私人消費在2013年GDP佔重過半圖: 私人消費在2013年GDP佔重過半
私人消費在2013年GDP佔重過半
資料來源: 馬來西亞統計部

購買力上升推動零售市場擴展

零售業是促進馬來西亞經濟發展的重要力量,過去數年在GDP的佔重持續增長,原因之一是中產階層壯大及家庭收入增加,推動購買力上升。下圖顯示,過去兩年,零售額每年都錄得較高的單位數增幅。

在馬來西亞,全年可支配收入超過10,000美元的中等收入家庭,目前約佔全國人口四分之三, 較2009年上升約15個百分點,超越泰國、越南、菲律賓及印尼,但落後於新加坡。

圖: 馬來西亞零售業持續改善圖: 馬來西亞零售業持續改善
馬來西亞零售業持續改善
資料來源:馬來西亞統計局
圖: 中產階層持續壯大,約佔全國人口四分之三圖: 中產階層持續壯大,約佔全國人口四分之三
中產階層持續壯大,約佔全國人口四分之三
資料來源: Euromonitor

馬來西亞統計部表示,在2009 至 2012年,馬來西亞家庭收入中位數年均增長率達7.2%,高於東盟的平均水平,亦超越該國GDP的增幅;與2007 至 2009年的複合年均增長率4.4%相比,亦更勝一籌。馬來西亞約七成人口屬於15至64歲的適齡工作組別,加上消費開支增加及私人儲蓄率下降,令馬來西亞成為欣欣向榮、活力澎湃的消費市場,特點是購買力強勁及開支持續增加。

圖: 馬來西亞儲蓄率下降,消費開支遞增圖: 馬來西亞儲蓄率下降,消費開支遞增
馬來西亞儲蓄率下降,消費開支遞增
資料來源: Euromonitor

馬來西亞的消費需求上升,從該國的進口模式可見一斑。 2009至2012年,馬來西亞的消費品進口錄得13.4%的複合年均增長率,較同期總進口的增速11.8%還要快。馬來西亞對中高檔時尚產品需求殷切,其中包括時裝和配飾、手錶、禮品和贈品、潮流電子產品、珠寶及個人護理用品等。 舉例來說,2009至2013年,服裝及鞋類的消費開支,以接近10%的複合年均增長率擴大。

有見及此,多家國際時裝連鎖公司均已進駐馬來西亞市場,其中包括Uniqlo、Forever 21、H&M、 Cotton On及Zara。2013年,兩個英國品牌Cath Kidston及Superdry亦於馬來西亞設店。馬來西亞中產階層收入增加,用於添置時尚產品特別是進口品牌的自主支出也較多。在可見未來,這類支出料將進一步擴大。

圖: 商場內的H&M時裝店圖: 商場內的H&M時裝店
商場內的H&M時裝店
圖: Debenhams百貨店圖: Debenhams百貨店
Debenhams百貨店

拓展馬來西亞市場:從何入手?

吉隆坡是馬來西亞的首都及經濟樞紐,位於馬來半島西岸中部,人口約160萬,佔馬來西亞總人口約6%。雖然吉隆坡位處雪蘭莪州內,卻由聯邦政府直接管轄。據估計,巴生河流域(Klang Valley)亦即大吉隆坡區(Greater Kuala Lumpur)約有700萬人口,是馬來西亞最發達的零售市場,顯然是外國零售業經營者及投資者進入該國市場的理想門戶。

馬來西亞大部分高級商場均設於大吉隆坡區,包括Suria KLCC、Pavilion Kuala Lumpur、Starhill Gallery、Mid Valley Megahall、Sunway Pyramid 及The Gardens Mall等。據房地產顧問公司萊坊(Knight Frank)表示,2013年大吉隆坡區的零售面積約達4,500萬平方英尺;隨著數個大型項目於2014年相繼落成,零售面積將迅速擴大。

圖: 商場內的聖誕裝飾圖: 商場內的聖誕裝飾
商場內的聖誕裝飾
圖: Pavilion Kuala Lumpur圖: Pavilion Kuala Lumpur
Pavilion Kuala Lumpur

此外,最近大吉隆坡區內不少商場已經翻新或重新發展,藉此提高競爭力。大部分高級商場均致力配合全球零售業發展趨勢,定位為集購物、飲食及娛樂於一身的大型綜合設施,不再僅僅是購物中心。

應該注意,馬來西亞人普遍喜歡光顧有空氣調節的室內商場及百貨店,多於露天濕貨市場及路邊商店。究其原因,實與收入增加、汽車擁有率上升,以及炎熱潮濕和下午常有雷暴的熱帶氣候有關。當地消費者購買非必需品時,例如時尚產品,通常光顧商場。

同樣值得留意的是,通往一些高級商場的行人道不多,換言之,馬來西亞人通常是駕車或乘坐商場安排的穿梭巴士前往。這些商場設有不少泊車位置,方便顧客駕車往返。香港公司若以當地中等收入消費者為銷售目標,便須確保產品是通過目標顧客喜歡的「正確」渠道銷售。

圖: 常有雷暴圖: 常有雷暴
常有雷暴
圖: 售賣資訊產品的商場外沒有行人道圖: 售賣資訊產品的商場外沒有行人道
售賣資訊產品的商場外沒有行人道

按收入及種族劃分消費市場

馬來西亞的消費市場可以根據收入水平及種族劃分。馬來族和其他原住民,以及馬來西亞籍華人的消費模式並不相同。因此,為有效地拓展馬來西亞消費市場,港商必須充分瞭解這兩大消費群組的差異,並採取適當的市場細分策略。

圖:  2010年馬來西亞及吉隆坡人口 (按種族劃分)圖:  2010年馬來西亞及吉隆坡人口 (按種族劃分)
2010年馬來西亞及吉隆坡人口 (按種族劃分)
資料來源: 馬來西亞統計部

吉隆坡是馬來西亞人口最多的城市,其中近半人口是馬來西亞籍華人,遠高於在全國人口的平均佔重(約25%)。檳城約有120萬人口,同樣近半數為華人。

馬來西亞統計部資料顯示,2012年,馬來西亞華人家庭的平均每月收入,分別較原住民及印度人高出43%及22%,反映消費力大有差異。較富裕的消費者集中於馬來西亞的主要城市,例如吉隆坡、檳城及新山(柔佛巴魯)。

中高檔時尚產品,例如手錶、首飾及品牌時裝,最適合購買力較高的馬來西亞華人消費市場。因此,港商應把更多注意力投放在吉隆坡及檳城,兩地都是進入馬來西亞市場的主要門戶。

圖: 中文是馬來西亞主要語文之一 圖: 中文是馬來西亞主要語文之一
中文是馬來西亞主要語文之一
圖: 夜市一景圖: 夜市一景
夜市一景

不過,佔人口大多數的馬來消費者,人數及家庭收入均逐漸增加,購買力同樣可觀,不容忽視。零售商若以這個市場領域為目標,便須以靈活變通的方針去設計及推廣產品。由於當地馬來人大部分為穆斯林,企業必須尊重他們的宗教信仰,認識他們的傳統習俗。

以佐丹奴(Giordano)為例,近年該公司成功拓展馬來市場,策略是調整馬來社區附近店舖的產品組合,售賣比較適合甚至是專為穆斯林消費者設計的服裝,例如長袖女裝。

行銷方面,海報、電視廣告等各種推廣形式都會起用不同種族的模特兒,包括馬來人,突顯種族和諧共處的訊息。有意拓展馬來消費者市場的外商,應善用大型超市(如Giant、 AEON、Tesco)以及百貨店(如Parkson、Isetan、Metrojaya)等廣泛的零售網絡。

馬來西亞:區域購物中心

馬來西亞消費市場充滿活力,除因新零售業者湧入,把握當地消費者購買力上升帶來的商機外,亦與馬來西亞在東盟區內以至區外的中心位置有關。

東盟幅員遼闊,種族繁多,其中一項重要發展,是計劃在2015年底前建立東盟經濟共同體。 假如成事,東盟經濟共同體將是擁有超過6億人口的單一市場,產品、服務及人民可以於市場內自由流動,達到推動經濟增長的目的。近年來,馬來西亞旅遊業持續發展,欣欣向榮,帶動零售銷路攀升,當東盟經濟共同體成立後,馬來西亞勢必日益重視零售業帶來的裨益。

以人口計,馬來西亞在東盟國家中排第六位。在6個人口最多的東盟國家中,馬來西亞的人均收入水平最高。馬來西亞位於東盟的中央,對零售品牌來說,是區內理想的展示平台,有助他們開拓區內愛好旅遊的中等收入消費者市場。外商若放眼更廣大的東南亞市場,馬來西亞能為他們提供良機,投資開設實體店,或者在百貨公司寄售貨品。此外,他們亦可通過馬來西亞輸出消費品。

東盟國家中,馬來西亞可說是最熱門的旅遊目的地,隨後為泰國及新加坡。2002至2012年,訪馬旅客人次穩步上揚,複合年均增長率為 6.5%,2012年超過2,500萬人次。同期,旅客在該國的消費增長更為迅速,複合年均增長率達8.9%,總額約達190億美元。無疑,該國正冒起一個可觀的外國人消費市場,外商不容忽視。

鄰國新加坡是馬來西亞主要的旅客來源地,佔訪馬旅客總數超過一半;隨後是印尼、中國、泰國及文萊。到訪馬來西亞的旅客,約四分之三來自其他東盟成員國。由此觀之,馬來西亞應是外國品牌拓展更廣大的東盟消費市場的理想平台。假如外商初步只計劃踏足一個市場,更應從馬來西亞入手。

國家

訪馬旅客人次

新加坡

13,014,268

印尼

2,382,606

中國

1,558,785

泰國

1,263,024

文萊

1,258,070

印度

691,271

菲律賓

508,744

澳洲

507,948

日本

470,008

英國

402,207

其他

2,975,777

總數

25,032,708

資料來源:馬來西亞觀光局

多個香港品牌進駐

在馬來西亞,不難找到為人熟悉的香港品牌、時尚產品及飲食企業,最突出的例子有眼鏡88、時間廊、佐丹奴、堡獅龍、G2000、周大福、謝瑞麟及許留山等。他們除了設立街店,亦進駐多個商場,包括高級購物中心,很受當地消費者歡迎。

圖: 購物商場內的佐丹奴服裝店圖: 購物商場內的佐丹奴服裝店
購物商場內的佐丹奴服裝店
圖: Pavilion KL內的周大福珠寶店圖: Pavilion KL內的周大福珠寶店
Pavilion KL內的周大福珠寶店

單以東盟來說,馬來西亞是香港第四大出口市場,跟隨在越南、新加坡及泰國之後。2009至 2013年,香港對馬來西亞的整體出口,複合年均增長率達8.6%。除了區內生產鏈所需的電子零部件外,香港向馬來西亞出口的消費品亦錄得強勁增長,2009至 2013年的複合年均增長率為11.4%,2013年總值達7.41億美元,反映馬來西亞消費者對香港產品需求趨升。

香港出口至馬來西亞的消費品,主要是珠寶、服裝、配飾、手錶及數碼照相機等時尚產品。值得一提的是,2009至2013年,本港對馬來西亞的珠寶出口大幅飆升,複合年均增長率達67.3%;其後為服裝和鞋類,增長12.7%;以及手錶,增長12.1%。

相關資料:馬來西亞資訊圖像

返回頁首 ^
資料提供
    主題:
  • 馬來西亞,
  • 東南亞,
  • 東盟,
  • 東盟經濟共同體,
  • aec,
  • 消費喜好,
  • 新興市場,
  • 時尚產品,
  • 穆斯林,
  • 非雜貨類別,
  • 購買力,
  • 零售市場,
  • 中等收入
  • 馬來西亞
  • 東南亞
首頁

Article Topics

文章主題

馬來西亞36877
東南亞36870
東盟79620
東盟經濟共同體83499
AEC99642

文章主題

馬來西亞36877
東南亞36870
東盟79620
東盟經濟共同體83499
AEC99642
消費喜好83500
新興市場77532
時尚產品83501
穆斯林83502
非雜貨類別83503
購買力82425
零售市場82706
中等收入83387
旅遊業83424
零售及分銷76699
貿易趨勢及商機76969
市場趨勢73124

Social Share

關注我們

訂閱每周電郵通訊

newpaper-img

訂閱每周電郵通訊

banner-img


本人確定香港貿易發展局(“貿發局”)可將上述資料編入其全部或任何資料庫內作為直接推廣或商貿配對﹝因而可能成為可供本地及/或海外公眾人士使用﹞,以及用於貿發局在私隱政策聲明中所述之其他用途。本人確認已獲得此表格上所述的每一位人士同意及授權,將其個人資料提供予貿發局作此表格提及的用途。


*此選項是按歐盟有關保護個人資料法律的要求而設,對於非歐盟/歐洲經濟區的客戶,請略過此項。

謝謝

感謝閣下訂閱香港貿發局市場資訊。

interest_article

相關文章

2020年10月20日

廣西實施自貿試驗區條例

2020年6月26日

香港特許經營業概況

2020年5月5日

緬甸准許疫情期間在全國使用網上清關系統

2020年4月22日

國務院同意設立廣西百色重點開發開放試驗區

Related Events

相關活動

2021年3月10至12日

中國國際服裝服飾博覽會 - 上海, CHIC 2021 (春季).香港館

2021年3月12日

「開展東盟電子商貿市場, 發掘無限商機」 網上研討會

2021年4月12日

(網上直播) 香港貿發局經貿研究研討會「把握東盟電子商貿機遇」

2022年3月28至31日

2022新加坡國際食品與飲料展 香港館
活動搜尋

使用者登入

  • 註冊新帳號
  • 索取新密碼

Footer Menu

  • hktdc.com
  • 關於我們
  • 新聞中心
  • 使用條款
  • 私隱政策聲明
  • 網站導航
  • 京ICP备09059244号

Footer Logo

Copyrights

Copyright © 2021 Hong Kong Trade Development Council. All rights reserved.

分享文章

電郵
LINKEDIN
WeChat
FACEBOOK
TWITTER
WHATSAPP

ID: HKTDCofficial

如仍未成為登記用戶,請即登記!

設計「我的資訊」

successfully added on your preferences.