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經貿研究
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香港春季電子產品展2013問卷調查:視聽及流動產品雄霸市場

2013年6月7日


相片:香港春季電子產品展2013香港春季電子產品展2013

香港春季電子產品展2013

2013年,電子產品市場料將穩定增長,主要業者對全球市場的發展大致樂觀。業者看好市道,其中一個原因是智能電話及平板電腦暢銷,零售價格下跌將進一步刺激需求。估計今年視聽產品銷路增幅最大,有機會成為表現最佳的市場明星。

今年4月,香港貿發局經貿研究於香港春季電子產品展2013舉行期間進行問卷調查,獲得上述意見。春電展是全球規模最大的電子業盛會之一。這項調查訪問了558名買家及271名參展商,詢問他們對電子產品市場前景和產品趨勢的看法。

樂觀情緒增加

和去年10月舉行的秋電展相比,今年春電展的買家及參展商大致上對市道更感樂觀。受訪者中,56%買家及51%參展商預期區內銷售業務將增加15%。在這條問題中表示樂觀的受訪者比率,整體上高於去年10月秋電展調查中錄得的比率。

圖:2013年市場展望

下載試算表

市道整體改善

相片:香港春季電子產品展2013香港春季電子產品展2013

香港春季電子產品展2013

展望全球市場增長前景,買家對大部分海外市場的評分普遍高於去年10月秋電展的調查結果,反映買家對全球市場的看法明顯改善。雖然情緒較為樂觀,但是以買家眼中的增長前景來說,沒有一個市場取得4分以上(最高為5分)。

買家認為,未來兩年增長前景最佳的是中國內地、東盟、印度及中南美洲等新興市場。

一些較為成熟的市場,例如澳洲及太平洋地區、北美及西歐,亦取得3分以上,反映買家認為這些市場的前景不過不失。

調查中,日本市場得分最低,不足3分,可見很多買家對日本經濟仍然缺乏信心,認為復甦的可能性不大。

圖:買家對未來兩年海外市場增長前景的評分

下載試算表

視聽設備料成明星

雖然很多消費者仍受各種新款流動產品所吸引,但是不少業者卻預期,2013年表現最突出的完全是另一類產品,那就是視聽產品。

香港貿發局經濟師於春電展現場訪問部分出席人士,期間多名參展商表示,近年以流動設備為中心的熱潮開始出現轉變,視聽產品最有機會受惠。不過,能夠連接流動設備始終是一大優勢,因此可與智能電話及平板電腦兼容的視聽產品最有潛力吸引消費者。部分受訪者並相信,今年個人電子產品及全球定位系統(GPS)導航設備銷路理想。

細看調查結果,有16%受訪買家認為視聽產品是2013年銷路增幅最大的產品,隨後為智能手機/平板電腦及相關配件(15%)、電子配件(12%)、個人電子產品(10%)及數碼影像產品(8%)。

圖:買家評價:2013年銷路增長最快的產品類別

下載試算表

流動設備不可缺少

雖然許多業者預期視聽產品銷路攀升,但是「不可缺少」的流動設備仍然雄霸電子產品市場。約三分之二受訪者預期未來一至兩年,流動電話(66%)及平板電腦(65%)的銷售額將繼續以目前或更快速度增長。只有約11%受訪者認為,智能手機銷路將無增長甚至下降;14%受訪者認為平板電腦的情況也是如此。

圖:預期未來1-2年智能手機及平板電腦銷路
圖:預期未來1-2年智能手機及平板電腦銷路

下載試算表

業者普遍認為,隨著價格下降,智能手機及平板電腦的銷售量將會上升。受訪者預期12個月內,高端型號智能手機平均基準價格將由當前的548美元或以上下降至501美元。他們估計,高端型號平板電腦價格跌幅更大,12個月內由727美元或以上銳減至僅494 美元。

整體上,業者預期價格下跌可推動消費者購買更多流動設備。事實上,過半受訪者預期未來一兩年將售出更多智能手機及平板電腦。對於較為昂貴的型號,持這意見的受訪者更多。

圖:預期未來1-2年智能手機及平板電腦銷售數量

下載試算表

成本壓力與工資上漲

受訪者中,51%買家預期2013年產品採購價格將會上升。在這次調查,預期明年價格上升的買家比率,較去年10月秋電展調查時預期價格將會上升的買家比率為低。買家預期採購價格上升,主要因素是貨幣價格浮動(例如人民幣升值、日元貶值)以及採購質素較好的產品。29%受訪者表示,隨著採購價格上揚,其產品零售價亦將攀升。

參展商方面,32%受訪者預期今年產品的離岸價格(FOB)將會上升;更有兩倍多(71%)的受訪者認為,2013年的生產/採購成本將會增加。成本增加,主要原因是人工成本上升、原材料成本上升及貨幣價格浮動。

圖:2013年成本/價格變化預測

下載試算表

環保措施增添成本

調查結果反映另一項轉變,就是現在許多買家均要求供應商採取環保措施。供應商為滿足環保要求,必須投入額外成本,在多個範疇投資。有42%受訪者表示,現在必須斥資建立符合歐盟《限制有害物質指令》(RoHS)或《化學品註冊、評估、授權和限制法規》(REACH法規),以及內地同類規定的綠色製造程序。此外,28%生產商表示有需要取得環保認證;25%表示現在必須研發更多具有環保功能的產品或服務。

圖:參展商在環保方面的投資

下載試算表

受訪者概況

  • 是次香港貿發局問卷調查訪問了558名買家,其中28%來自香港,24%來自中國內地,5%來自台灣,4%來自美國,3%來自澳洲,其餘36%來自全球其他市場。
  • 在271名受訪參展商中,46%以內地為基地,41%來自香港,其餘13%來自全球其他市場。
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