內地邁進高增值新階段

過去30年，中國內地憑著成本低廉的優勢，一直是獨佔鰲頭的世界工廠。不過時代轉變，今天內地勞工成本飛漲，不再是低成本生產地。

最重要的問題是，撇除價格競爭力，內地還有其他優勢嗎?

答案肯定是「有」。內地正逐步升級轉型，以較高增值產業取代舊有產業模式，特別是資訊科技及電子消費品行業，情況尤為顯著。

許多年前，內地政府採取支持低成本產業發展的政策，吸引眾多跨國企業到內地設廠生產西方市場所需的消費品。

回望過去，由1990至2011年僅僅21年間，內地在全球生產出口市場佔有的份額，由1.8%揚升至15.4%。

可是，今天內地工資水平迅速上漲，跨國公司不得不調整方針，檢討採購策略。

由於運輸成本上升、營商的不明朗因素增加以及供應鏈日趨複雜，許多企業開始把部分離岸生產活動遷回本土，並把一些原本在中國內地進行的生產活動遷往其他低成本國家。

1995至2005年間，內地製造業單位勞工成本，亦即每一生產單位的工資成本，累計下降近40%。

究其原因，是勞工生產力增長速度遠遠超越製造業工資的增速。

不過自2005年起，由於工資增速加快，內地的單位勞工成本已開始上揚，部分勞力密集生產商不得不遷往工資水平較低的國家，例如孟加拉、印尼和越南。

舉例來說，越南於2010年超越中國，成為鞋履巨擘耐克(Nike)最大供貨地。

事實上，自2011年起，美國和歐盟進口的多種勞力密集產品，例如服裝、鞋履和玩具，中國產品所佔比重已開始下降。

相反，孟加拉、印尼和越南生產商正逐漸取代中國廠商的位置。

服裝貿易是個很好的例子。孟加拉產品在美國進口服裝所佔的比重，2006年為3.8%，到2012年1至7月已攀升至6.1%；在歐盟進口服裝所佔的比重，亦由2006年的7.7%增長至2012年首4個月的13.7%。

至於越南，該國產品在美國進口服裝所佔比重，由2006年的4.3%攀升至2012年1至7月的9.1%；在歐盟進口服裝所佔的比重，亦由2006年的1.7%增長至2012年首4個月的2.4%。

採購策略

據Hackett Group的《2012年供應鏈優化研究》(2012 Supply Chain Optimization Study)顯示，在制訂製造業採購策略的過程中，「總落地成本」(total landed cost)是左右決策的最重要因素。

「總落地成本」是指整條供應鏈由首端至末端涉及的成本，涵蓋製造、運輸及物流、庫存置存成本，以及各項徵稅。

內地單位勞工成本上漲，與西方工資水平的差距也逐漸收窄。

此外，內地的環境相關徵費增加，以及運輸成本上升，也導致內地與西方之間的總落地成本差距收窄，由2005年的31%拉近至2010年的23%。

假如內地與西方之間的總落地成本差距進一步收窄，將促使更多跨國公司考慮把生產活動「回流」，遷回本土基地。

不過，先前外判至內地的低技術製造業職位，可以回歸先進經濟體的應該不多，原因是本土製造業規模不大，產能有限。

對於總落地成本中勞工成本佔很大比重的產業來說，離岸生產帶來的財政優勢仍然吸引，亦可持續下去。

可以肯定，已經北移內地的香港廠商，要回流香港十分困難。

這些廠商寧可使用更多機器，以及提高產品的增值含量，藉此把單位勞工成本維持在較低水平。

此外，內地有不少發展蓬勃的產業集群，許多生產功能和服務都可以在當地採購。

這樣，內地不但可以在整體供應鏈中擔當更全面的角色，更能提高效率，降低運輸成本及減少庫存投資，令總落地成本下降。

全球消費，全球生產

具諷刺意味的是，數年前為逃避內地工資上漲而遷往其他亞洲地區的廠商，現在發覺新生產基地的工資水平正隨著投資增加而迅速攀升。

事實上，內地的情況開始在其他亞洲國家重演。由於產能和資源局限，某些國家的工資升速甚至超越內地。

一些全球企業開始採取地區性樞紐的策略，積極評估其他可以進行採購及生產活動的地方。

服裝生產及零售商JoS. A. Bank一向在斯里蘭卡及馬來西亞生產，現在則計劃於中美洲及約旦增設廠房。

電子產品巨擘西門子(Siemens)最近選中墨西哥，準備在當地展開一個新投資項目，不再擴充內地的生產規模。

這種「地區化」策略的目的是更迅速地回應個別市場的需要。

事實上，不少產業為降低成本，均認真考慮在「地區性樞紐」生產，藉此縮短供應鏈。

此外，消費者日益關注他們的採購行為對環境有何影響，以及企業的社會、道德、文化及衛生(簡稱SECH)評級。一般來說，較短的供應鏈有助減少企業的碳排量。

舉例來說，對有意向美洲市場，特別是日益重要的拉丁美洲市場供貨的公司而言，墨西哥是理想的生產中心。

在亞洲，對許多產業來說，中國肯定是最富吸引力的市場。自從中國於2000年放寬外國公司的內銷限制，中國內銷市場便日益成為外國生產商拓展的目標；他們亦在內地製造產品作出口之用。

有些企業甚至把他們的供應鏈分拆為更小、更靈活的單位，以便更有效地服務地區客戶，以及緩衝保護主義情緒與自然災害帶來的不明確因素與風險。

新時代來臨

不過，毫無疑問，內地仍是生產及採購大批量產品的核心地區，也是亞洲及其他新興市場的樞紐。

隨著跨國企業改變其供應鏈模式，內地的加工貿易產業，特別是以原件製造(OEM)及原創設計(ODM)形式向外商供貨的業者將受最大影響。

為保持競爭力，內地製造業一直在更新轉型。現在，內地出現了更多產品周期短、增值成份高的產業。

中國商務部表示，電器及電子產品現佔中國加工貿易出口逾78%份額，較2002年的65%為高。

中國是具競爭力的資訊科技、電訊產品及電子消費品製造基地，其吸引力在於擅長生產不同種類的產品。

內地一些新興及具競爭力的產業集群，能向上游用家提供所需物品，例如零部件。

輔助物品如金屬、塑料、電動及包裝等物品都很容易在當地採購。

此外，一些必須的支援服務，例如貨運代理及化驗所測試服務亦日益發展完備，有助製造商及出口商提高效率，令供應鏈更可靠。

因此，內地在全球辦公室及電訊設備出口市場的佔有率，已由1990年的1%擴大至2011年的29.6%。

即使是製衣業，內地廠商亦已採用新技術，並斥資進行研發，藉此提高生產力與增值能力。

有香港服裝採購員指出，若要供應大批量的簡單服裝，向東南亞國家採購產品能降低成本。但是，若要採購小批量設計精致的時裝，交貨期又較短，那麼內地仍是首選採購地。

此外，內地出口商也一直以更積極進取的態度去拓展新市場。

國際零售商積極開拓新興市場，能為從事OEM或ODM業務的出口商締造商機；與此同時，內地本土企業提供的產品，品質及設計優良，價格相宜，也日益受到新興市場消費者歡迎。