香港化妝品及衛浴用品業概況

概覽

• 香港的化妝品及衛浴用品製造業規模不大，部分公司生產自家品牌的中價衛浴用品和香水。例如，彩豐行創立了Joseristine等品牌，提供香港製造的美容及衛浴用品。近期，較新的香港護膚品品牌如JaneClare和本木序，也強調其產品是香港製造。不過，香港的中高檔化妝品及衛浴用品市場仍由國際品牌主導。

• 「個人遊」計劃實施後，很多內地人以自由行形式來港旅遊，香港化妝品銷路隨之激增，商機湧現，備受企業注目。對有意拓展內地市場的外國品牌來說，香港是個絕佳的展示平台，因此紛紛來港建立據點。

• 美白和抗衰老產品仍然深受亞洲女性消費者歡迎。近年男士美容和護膚產品的需求顯著增加，一些國際品牌如雪花秀(Sulwhasoo)、Kiehl’s和歐舒丹(L’Occitane)也針對男性市場，推出男士護膚品系列。

業界特色

註：業界數據僅涵蓋在香港進行的活動

香港的化妝品及衛浴用品製造業規模不大，製造商多數生產自家品牌的中價衛浴用品和香水，出口至中國內地、東南亞和美國等市場。

業界公司以貿易商為主，以代理商的身份把產品銷往中國內地、美國、澳門、日本、東南亞和歐盟等市場。香港有些水療中心和美容院也經營代理業務，把化妝品及護膚品銷往亞洲市場。

廣泛的商業網絡有助香港公司向內地美容院推銷專業用品。港商具備不少優勢，包括市場知識、技能、人脈及誠信等，成為外國品牌理想的合作夥伴。貿易商在處理貨品進口時有機會接觸到生產商的機密資料，例如產品配方，故此對外國生產商來說，貿易商的誠信尤為重要。

出口表現[1]

資料來源：香港政府統計處《香港貿易統計》

資料來源：香港政府統計處《香港貿易統計》

資料來源：香港政府統計處《香港貿易統計》

銷售渠道

業界企業大部分是貿易商，他們擔任國際化妝品品牌的代理商，把產品銷往中國內地、澳門和東南亞等市場。香港有不少經驗豐富的分銷商，他們熟識區域市場狀況和相關法規，能勝任知名品牌的分銷商，針對大眾市場制訂全面的營銷策略。而香港的化妝品及衛浴用品製造商，如彩豐行，以香港製造作產品賣點，並以進入中國內地及東南亞零售市場為目標。

很多中高檔外國化妝品品牌已在本地百貨公司設置銷售櫃位，並在商場設店。這些品牌會於商場設置體驗門店，客人可於店內學習使用產品的方法。此外，不少國際化妝品及衛浴用品品牌在香港設立辦公室，以協助企業開拓市場。

香港的連鎖化妝品專門店在香港發展蓬勃，最廣為人知的有莎莎(Sasa)、卓悅(Bonjour)、雅施(Aster)、卡萊美(Colourmix)及Angel Beauty Bar等。這些公司主要售賣國際品牌產品，也出售一些自家品牌產品，並提供折扣優惠，十分受消費者歡迎。至於屈臣氏及萬寧等保健及個人護理用品連鎖店，近年也把銷售重點轉移至化妝品及護膚品，商品多屬國際品牌。

近年社交媒體已成為現代人生活的重要部分，不少化妝品及護膚品品牌紛紛於社交媒體(如Instagram、YouTube等)上推廣產品。部分品牌更會通過邀請網絡紅人(KOL)試用產品，從而通過網絡紅人的影響力為品牌宣傳。

業界趨勢

全球化妝品市場特別是高檔市場，主要由跨國集團主導，例如寶潔(P&G)、聯合利華(Unilever)、資生堂(Shiseido)、歐萊雅(L'Oréal)及雅詩蘭黛(Estée Lauder)等。他們雄霸市場的頂層部分，並於全球設廠，擁有技術及成本優勢。但近年，來自其他地區(如韓國)的化妝品逐漸受亞洲消費者青睞。這些品牌的產品通常比國際品牌便宜、而且款式眾多。因此，這些品牌很受收入普遍較低、更喜歡嘗新以及更注重產品個性化的年輕一代喜愛。

在化妝品行業，OEM或代工生產並不普遍，主要原因是品牌必須嚴格控制品質，而且產品配方也須保密，不少企業更設有研究部門，研發產品獨有配方。隨著中國內地逐漸成為主要的銷售市場，不少國際品牌已於內地設立研發基地，專門研發更適合中國內地及其他亞洲地區消費者使用的產品。國際品牌也與知名模特兒及時裝品牌簽訂授權協議，合作開發香水及化妝品作為銷售策略。通過與高級時裝品牌聯乘，為消費者提供更多塑造個人形象的選擇。其中知名品牌包括Anna Sui、Chanel、Christian Dior、Armani等。

現時網上銷售及宣傳已變得不可或缺，不少企業十分關注新型零售對產品銷售的影響。在消費者更能從互聯網獲取產品資訊的趨勢下，保持消費者對品牌的忠誠度是各品牌須面對的情況。為此，各品牌更熱衷展示產品的價值及意念。務求通過尋求消費者認同品牌價值，持續使用該品牌的產品。

CEPA條款

自《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)第三階段於2006年1月實施後，所有原產於香港的產品均可免關稅輸入內地。

在CEPA的框架之下，內地與香港於2018年12月簽署《貨物貿易協議》，優化原產地規則的安排。自2019年1月1日起，原產香港的貨物進口內地全面享有零關稅優惠。新的《貨物貿易協議》容許現時未有「產品特定原產地規則」的產品，只要在符合在香港的附加價值為計算基礎的一般性原產地規則的情況下，便可以零關稅進口內地。《貨物貿易協議》也讓企業在計算貨物在香港的附加價值時，除在原來CEPA下的累加法外，也可以使用新增的扣減法。有關原產地標準的詳情請參見工業貿易署的CEPA網頁。

影響化妝品及衛浴用品出口的一般貿易措施

中國內地於2018年7月1日起下調部分日用消費品進口關稅。洗滌用品和護膚、美髮等化妝品及部分醫藥健康類產品進口關稅平均稅率由8.4%降至2.9%。為配合化妝品新原料行政許可的工作需要，前國家食品藥品監督管理局(現已改組為國家市場監督管理局)發出了《關於印發化妝品新原料申報與審評指南的通知》，指南自2011年7月1日起施行。

很多海外市場都十分關注和進口產品有關的安全及環境問題。在美國，食品及藥物管理局(FDA) 屬下的食物安全及應用營養中心是負責監管所有進口化妝品安全問題的官方機構。出口至美國的化妝品必須符合《聯邦食品、藥品及化妝品法》、《公平包裝及標籤法》以及根據這些法例頒布的規例。2015年12月，美國國會通過《無微珠水域法案》，在《聯邦食品、藥品及化妝品法》中加入禁止於水洗化妝品(包括牙膏)中加入塑膠微粒的條文，條文已於2019年7月1日全面實施。

歐盟的化妝品法規(1223/2009)於2013年7月11日實施，目的是提高化妝品的安全性，並為業內營運者提供精簡的法規框架。歐盟的化妝品法規包含一些重要修訂，其中包括：製造商把產品推出市場前，須按照規定準備一份產品安全報告；在市場銷售的產品，必須在歐盟有一個指定的法人或自然人擔任「負責人」。新的化妝品規例有助確認產品的負責者及澄清其責任。此外，新法規也對化妝品中的色素、防腐劑等化學物料有更多規管。

在日本，《藥事法》修訂版於2009年6月生效，適用於所有進口日本市場的化妝品、類藥品、藥品及醫療設備。根據修訂後的《藥事法》，化妝品進口商必須承擔相關產品的所有品質保證和產品責任。進口商須持有化妝品基本分銷商經營許可證，方能從事基本分銷業務，包括銷售或租借當地生產或進口的化妝品。基本分銷商若要參與最後包裝、製作日文標籤或儲存進口貨品等工序，必須取得化妝品生產商經營許可證。

產品趨勢

化妝品的生命周期比很多消費品短。在先進市場，化妝品的平均壽命甚至短至只有一個月。色彩是化妝品的重要元素，很受時尚趨勢、流行品味和季節氣氛等影響。彩妝潮流通常源自歐洲的大型業界展覽會，然後通過時尚雜誌推廣至美國、日本及亞洲其他地區。大型化妝品企業對這類雜誌有一定的影響力。生產商每季都要配合潮流推出彩妝系列，供消費者選擇。

隨著人口高齡化，「藥妝」產品大行其道。藥妝產品是含有維他命、草本植物精華甚或藥性成分的化妝品，例如維他命C潤膚液、茶樹油潔面膏以及膠原蛋白面膜等等(膠原蛋白一般用來治療燒傷)。很多醫藥美容產品都以抗衰老護膚功效作為賣點。生產商研發產品時亦會參考皮膚醫學，提供適合不同膚質的產品。在化妝品中加入活性成分也是一大趨勢，最常見的是植物萃取物和傳統漢方草本成分，在中國、日本和韓國製造的化妝品中非常普遍。

有機天然化妝品也越來越受歡迎。這類化妝品以礦物色素和有機植物精華製造，具備天然防曬功效，色澤持久，令人容光煥發。這些產品有別於傳統化妝品，不含人造香料或石油化學品，特別適合敏感皮膚使用。

近年，具特定功能的專業產品興起，這和消費者對產品應用知識增加有關。這些消費者特別關注成分及功能，有能力依照多個步驟及指定方式使用專業產品。同時，不少產品都採用美容院標準，聲稱可以達到美容院級效果。一些適合在家使用的纖體瘦身產品，例如雅詩蘭黛的Perfectionist、Fancl的Shape Design和歐萊雅的Perfect Slim，都對美容院產品帶來競爭。纖體潮流一直推動消費者對瘦身產品的需求，預料這個趨勢將延續下去。此外，隨著市場發展，男士護膚品也趨向專門化。。

[1] 由於一般貿易數字不包括離岸貿易，因此這些數字不一定完全反映香港公司經營的出口業務。