中國照明電器市場概況

一、市場概況

照明電器產品是國民經濟發展和人民生活的必需品，隨著內地經濟發展和人民生活水準提高，內地市場對照明電器產品的需求也在不斷增加，內地已經成為照明電器的生產和消費大國。目前內地照明主要以發光二極體(LED)、節能燈(CFL)、無極燈(EDL)和有機發光二極體(OLED)等為主。

多種因素支持內地照明電器市場發展：

• 城市的功能照明方面：機場、鐵路、港口、城市軌道交通等基礎設施均需要照明。此外，城市廣場、綠地、道路、建築物泛光照明，已從大城市發展到中小城市，隨著內地城鎮化的不斷發展，城市亮化工程方面的需求潛力巨大。

• 工業、商業照明方面：工廠越來越重視照明對提高企業生產效率的作用，商業企業為吸引顧客，不惜花費更多的財力於商場照明，寫字樓、學校、醫院的照明也有明顯的改善。

• 消費升級：隨著消費結構不斷升級，人們更重視家居燈飾的選擇，加上房地產的發展，室內燈具需求將保持增長。隨著內地房地產行業的發展，高檔住宅社區、別墅陸續在市面出現，使得庭院燈、草坪燈的需求開始增加，對高檔燈飾的需求也越來越大。

• 環保節能：近年中國提倡環保節能，《中國人民共和國節約能源法》、《關於加快發展節能環境產業的意見》等政策法規相繼出台，支持環保產業發展。同時大力推廣節能環保的產品，帶動節能照明電器需求上升。

景觀照明市場主要是以街道、廣場等公共場所裝飾照明為主，在國家優先發展節能環保產業政策的支持下，將持續扮演LED發展的主要動力。據資料顯示，2018年中國戶外照明市場規模約達950億元(人民幣，下同)，當中景觀照明市場規模逾936億元。

家居燈飾不再作為簡單照明，而是成為營造生活情調的必需品。消費者更注重燈飾在居室中營造的氛圍，會考慮燈飾在造型和材質上是否配合家居裝修。他們越來越講究燈具的造型、風格和色彩，追求藝術效果。

時尚、個性、節能、環保的燈飾已經成為時下家居裝飾的流行新趨勢。內地市場對個性化燈具的需求有上升趨勢，顏色、設計也趨向多元化。據瞭解，一些燈具廠商推出了集成式燈槽，能根據顧客需要安裝藍牙音響，甚至還會引入中央空調、空氣淨化等功能。與家居整合是燈具未來發展的領域。

燈具的功能也更為細分，慢慢衍生出適用於不同情境的燈具，例如霞光燈、書寫燈、日光燈、晚餐燈、落地燈等。除了不同功能外，還發展出專門為兒童設計的燈飾系列。加入節能、環保和高科技元素也是照明燈飾主要發展方向。

近年智能照明市場發展迅速。內地有企業研發了支援聲控的智能燈、配備手機無線充電功能的智能檯燈等。另外，照明與娛樂結合的市場也逐漸拓展到家用市場，例如飛利浦旗下品牌－昕諾飛，與雷蛇簽訂全球合作計劃，將室內燈光與電腦遊戲緊密結合，讓電競愛好者有身臨其境的遊戲體驗。

在「國家半導體照明工程」的推動下，形成了上海、大連、南昌、廈門、深圳、揚州和石家莊等7個國家半導體照明工程產業化基地。2013年2月，國家發改委、科技部等6個部委聯合發布了《半導體照明節能產業規劃》，促進節能減排，目標為半導體照明節能產業產值年均增長率在30%左右，並將節能燈等傳統高效照明產品市場佔有率穩定在70%左右，而LED功能性照明產品市場佔有率則逾20%。

按照《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》，從2012年10月起，按功率大小分階段逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈。2012年10月起禁止進口和銷售100瓦及以上普通照明白熾燈；從2014年10月起，將禁止進口和銷售60瓦及以上普通照明白熾燈；2016年10月起禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈。

節能燈是白熾燈的替代選擇，需求量將逐漸增加。另一方面，在綠色照明的國際潮流下，國家節能補貼政策的頒布實施和消費者節能意識的增強，將促進節能燈的整體市場表現。截至2013年底，國家的財政補貼政策已累計推廣高效照明產品7.8億隻，加快了節能燈、LED燈等高效照明產品的應用，逐步淘汰白熾燈等高耗能產品。據國家發改委公布，2014年國家以財政補貼方式推廣節能燈高達1億隻。

隨著當局禁售白熾燈，LED市場發展得更快。中國積極推動路燈LED化，2009年推出「十城萬盞」計劃，其後擴大至「五十城二百萬盞」，政策推廣加快了LED燈的市場發展。LED被稱為第四代照明光源或綠色光源，可以廣泛應用於各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領域。LED燈的發光效率和使用壽命都比節能燈和白熾燈高和長，但價格也較貴。再者，LED燈對環境與人體健康的影響較小，因此受到消費者青睞。2018年中國LED行業總體規模約達7,287億元，同比增長13.5%。目前內地約30%至40%市民使用LED燈。

無極燈近年來進軍中國照明市場，成為新一代的節能燈具，跟LED競爭第四代光源的名銜。無極燈的好處是長壽命、高光效、節能環保等，但其短處是比節能燈貴數倍、沒有國家統一標準、使用時有機會受到外界電子干擾等。

有機發光二極體(OLED)的應用持續擴大，在大型科技公司例如蘋果和新力的帶動下，不少公司紛紛研發及把OLED應用於AR/VR、智能手機、電視、電腦等產品上。OLED的好處是輕薄、可彎曲、色域廣、視角寬等。在內地市場，內地彩電廠商如創維、長虹、康佳等也推出多款OLED電視。在OLED技術進步以及滲透率不斷提升下，內地OLED產業市場規模從2011年的5.3億美元增長至2017年的103.5億美元，年均複合增長率高達64.2％。

2018年中國照明電器及其相關產品進口摘要如下：

資料來源：Global Trade Atlas

二、競爭形勢

中國的照明產業得到進一步整合，目前已形成廣東、浙江、江蘇、福建、上海五大主要產區，5省市的企業數量達到業內企業總數的80%以上，且產品類型在5省市中也各具特色，其中：

• 廣東主要以室內照明燈具為主，裝飾類燈具主要集中在中山古鎮和東莞。古鎮有燈飾商戶約7,739家，以內地企業為主，2018年，當地燈飾業總產值約達240億元，是內地最大的燈飾專業生產基地和批發市場；東莞以港台企業為主，產品除供應國際市場，近幾年也加大了內地市場的開拓力度。廣東其他地區如佛山地區、惠州等在內地市場中份額佔有較大比例。

• 浙江、江蘇、上海主要以室外燈具和光源為主。道路燈具主要產區是浙江餘姚和江蘇高郵；寧波地區主要以戶外裝飾類燈具為主；上虞、臨安、縉雲主要以節能燈、環型燈、汽車燈為主。上海、江蘇常州主要以投(泛)燈具、電器附件等為主。

福建主要是集中在廈門，產品以節能燈為主。據報道，2017年廈門市光電產業實現產值約達1,676億元，佔福建光電產業一半左右。其中LED產業直接產值就達到397.3億元，佔光電總產值的23.7％。

中國LED企業日漸崛起，積極開拓海外市場，例如木林森與德國的朗德萬斯合併、歐普照明在海外不斷設立子公司。同時，內地照明企業不斷擴大中國的布局，例如建設展示中心、增加專賣店。未來內地企業要加大投入科技和創新，增加產品附加值以提升競爭力。

從家居照明向醫療、航空、電子照明轉變是傳統照明企業升級轉型的一個方向。近年來國際品牌，例如通用電氣、西門子和歐司朗紛紛減少傳統照明業務，繼而專注於高利潤的健康應用業務，例如醫療設備、汽車照明、工業應用、植物照明等產品研發方面的投入。

三、銷售管道

內地傳統照明電器市場的銷售管道主要有：專業化燈具市場、品牌專賣店、普通電器商店、家電連鎖賣場、普通連鎖超市、五金店、建材市場等渠道來展銷，目前大部分的照明燈具產品都是通過專業化燈具市場銷售的。此外，近年隨著科技發達，電子商務也漸漸成為企業的新銷售管道。

在這些專業化燈具市場，眾多生產廠家及經銷商將產品集中展示給消費者，感覺較櫃枱銷售直觀且互動性強，再加上價格相對便宜，選擇面也廣，燈具市場很受消費者歡迎，近幾年來發展飛快。浙江、杭州、北京、太原、上海、成都、鄭州、武漢、天津、青島、重慶、瀋陽、石家莊等地陸續開辦了規模不等的燈具市場。

五金店作為「建材雜貨店」，由於其銷售的建材商品包羅萬象，是照明電器其中一個重要的銷售管道。五金網點分布廣泛，一些中小企業儘管實力不能與國際或內地名牌企業相媲美，但他們通過五金店集中資源在某一局部市場進行突破，也能形成區域內的品牌。

內地一些有實力的照明電器企業開始注重品牌意識，在各地紛紛建立起品牌專賣店，統一店面形象，價格嚴格掌控，供銷形成網路，比如華藝、歐普、雷士、美的等照明巨頭。另一方面，燈飾連鎖店開始興起，例如藝燈大師就是一個專門針對居家照明燈飾的專賣店。

傳統電商模式近年受到照明電器企業的青睞，成為業界新的銷售渠道。許多照明企業會依託電商平台如天貓、京東，通過網絡渠道拓展新商機。這不僅能給品牌進行行銷和推廣，方便消費者瀏覽選購，還能在短時間內增加產品銷量，降低產品的庫存壓力。由於傳統企業有不少實體銷售店，可以提供線下體驗，相對地比單純線上企業去從事O2O更有優勢。

2019-2020年內地燈具燈飾展覽會選錄：

四、進口及貿易法規

為了擴大開放、滿足消費者需求，國務院由2018年7月1日起降低1,449項進口日用消費品的最惠國稅率，當中包括照明電器、服裝鞋帽和化妝品等等。

2019年照明電器進口關稅摘要如下：

資料來源：2019年《中華人民共和國進出口稅則》

外商進入中國市場，應注意內地的相關標準。《中華人民共和國標準化法》(2017年修訂草案)將標準劃分為5個層次，即國家標準、行業標準、地方標準、團體標準、企業標準。其中國家標準分為強制性標準和推薦性標準，標準代號分別為GB和GB/T；行業標準是推薦性標準，燈具屬於輕工業行業，標準代號分別為QB和QB/T；半導體照明屬電子行業，標準代號分別為SJ和SJ/T。

伴隨LED產業迅速發展，關於LED的國家標準也在逐步完善。2010年實施了多項國家標準。如《普通照明用LED模塊安全要求》(GB 24819-2009)於2010年11月1日實施、《普通照明用LED模塊測試方法》(GB/T 24824-2009)於2010年5月1日實施。此外，2010年還實施了多項行業標準，如《半導體發光二極管測試方法》(SJ/T 11394-2009)、《半導體發光二極體晶片測試方法》(SJ/T 11399-2009)等。相關標準目錄查詢可參考國家標準化管理委員會及標準網。

中國在2013年12月31日發布《嵌入式LED燈具性能要求》(GB/T 30413-2013)國家標準，並在2014年12月1日實施，對燈飾照明行業起了規範和引導作用。

2013年12月31日，中國發布了《燈具IK代碼的應用》的新國家標準、新制訂的《無極熒光燈安全要求》國家標準、新修訂的道路燈具安全國家標準、熒光燈用輝光啟動器國家標準、霓虹燈控制裝置國家標準等燈具生產執行標準。《燈具IK代碼的應用》國家標準編號為GB/Z 30418-2013，已於2014年12月1日起正式實施。新修訂的《無極熒光燈安全要求》(GB 30422-2013)、《燈具 第2-3部分：特殊要求 道路與街路照明燈具》(GB 7000.203-2013)、《熒光燈用輝光啟動器》(GB/T 20550-2013)及《燈的控制裝置 第2-10部分：高頻冷啟動管形放電燈(霓虹燈)用電子換流器和變頻器的特殊要求》(GB 19510.210-2013)，已於2015年7月1日起實施。

新修訂的《普通照明用非定向自鎮流LED燈性能要求》(GB/T 24908-2014)已於2015年8月1日起實施。另外，《反射型自鎮流LED燈規格分類》(GB/T 31111-2014)和《普通照明用非定向自鎮流LED燈規格分類》(GB/T 31112-2014)已於2015年8月1日正式實施。

為了確保照明電器產品認證有效性及提升產品質量，中國國家認證認可監督管理委員會(CNCA)於2014年7月16日發布《強制性產品認證 實施規則—照明電器》(CNCA-C10-01:2014)，規定了照明電器產品實施強制性產品認證的基本原則和要求。新規則已於2015年9月1日起強制執行，未經認證的產品一律不得擅自出廠、銷售、進口，或者在其他經營活動中使用。根據認證規則，除了電源電壓大於36V和不超過1000V的固定式通用燈具、可移動式通用燈具、嵌入式燈具、水族箱燈具、放電燈用鎮流器、熒光燈用交流電子鎮流器等外，還增加了「高強度氣體放電燈用電子鎮流器」、「LED模塊用直流或交流電子控制裝置」兩個產品，如果在內地生產、銷售必須獲得CCC認證證書。

《LED照明產品光通量衰減加速試驗方法》(GB/T 33720-2017)推薦性國家標準2017年12月1日實施。標準規定了LED照明產品光通量衰減的加速試驗方法。適用於LED球泡燈、LED射燈、LED直管燈等照明產品，保障LED照明產品的質量。

《電氣照明和類似設備的無線電騷擾特性的限值和測量方法》(GB/T 17743-2017)強制性認證依據標準於2018年7月1日起實施，替代《電氣照明和類似設備的無線電騷擾特性的限值和測量方法》(GB/T 17743-2007)。新修訂明確GB/T 17743的產品使用範圍，也增加了燈繩、特低電壓(ELV)燈等產品的限值和測試方法。

《室內照明用LED產品能效限定值及能效等級》(GB 30255-2019)推薦性國家標準於2020年5月1日實施，替代《普通照明用非定向自鎮流LED燈能效限定值及能效等級》(GB 30255-2013)。新標準修改了各等級非定向自鎮流LED燈光效指標值、光通維持率的技術要求等。