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疫市商机:俄罗斯电商

由于新冠肺炎疫情肆虐,网上零售生意大增,俄罗斯成为香港出口商开拓业务的首选市场之一。

2021年2月19日



俄罗斯国土辽阔,跨越11个时区,差不多达全球一半。俄国人口逾1.4亿,是香港增长最快的出口市场之一。

俄罗斯是一个横跨欧亚的大国,电子商务潜力庞大。2019年,虽然俄国的人均国内生产总值(以购买力平价计算)达11,600美元,较中国内地的10,260美元为多,但当地电商交易仅占全国零售额9%,远低于中国内地的27%。不过,由于新冠肺炎疫情及防疫措施等因素,俄国电商市场正在快速增长。

                       (英文)

俄国市场规模日增

俄罗斯占香港对中东欧出口逾30%。于2020年,香港对俄罗斯的出口增长了8%。

俄罗斯国土差不多围绕地球半圈,从东部港口符拉迪沃斯托克(Vladivostok,也称海参崴)飞往香港仅需4.5小时。尽管近期有评论指俄国人口老化,但事实上该国拥有大批年轻人口,全国28%人口不足25岁。他们和世界各地的年轻人一样,崇尚科技潮流,喜欢使用网上服务。

图表: 俄罗斯年轻人口日增。资料来源:Population Pyramid

俄罗斯年轻人口日增。资料来源:Population Pyramid

自2020年初起,俄罗斯提供高额育儿津贴,首名子女的津贴金额为7,600美元,第二名子女达10,000美元。此举可以鼓励生育,有助扩阔人口金字塔基层,推动婴童产品的需求。

俄罗斯和其他市场一样,有其独特趋势和特色。电子游戏风靡全国,民众对低价或怀旧款式游戏机的需求甚殷。该国正铺设宽频到人烟稀少的地区,推动了4K电视机等游戏相关电器的需求。

网购时装兴起

Wildberries是俄罗斯数一数二的本土网上交易市集,其营业额约有一半来自时装产品。时装品牌深受欢迎,而Michael Kors、Aigner、Patrizia Pepe、Sonia Rykiel及BOSS等已于2020年加入Wildberries。

Wildberries的国际合作经理Nikita Maslov表示,该公司是欧亚经济联盟(由东欧及中亚多国组成的组织) [1] 最大的网上零售商,也在德国、斯洛伐克、乌克兰及以色列等多个非欧亚经济联盟国家经营业务。

Wildberries于2004年创立,目前拥有逾4,000万名顾客,每日有800万人到网店浏览。该公司有逾91,000家供应商,每日处理150多万宗订单,于2020年的营业额达59亿美元,较2019年差不多增加1倍。

俄罗斯的监管环境较为复杂,通常只提供俄语版本的资讯。香港出口商若要开拓这个市场,应考虑在当地物色合作伙伴或是设立公司。

近期,俄罗斯多次调整进口关税。自2020年初以来,关税占进口货成本的15%,每公斤重量货品的关税不少于2欧元(折合约2.43美元)。所有进口货的增值税率通常设定为20%,但儿童货品、医疗用品及食品的税率仅10%。

价值不足200欧元及/或净重不足31公斤的货品可豁免进口关税。

俄罗斯电商市场有不少平台,百花齐放,其中第三方商号占12.2%、Wildberries占10.8%、citilink.ru则占4.9%。美国电商巨企亚马逊(Amazon)的市占率仅为1.5%。

本土搜寻引擎

消费者经常使用搜寻引擎物色产品,其中本土搜寻引擎Yandex最受欢迎,市占率接近60%,其后是占38.5%的谷歌(Google),其他搜寻引擎则不足1%。一如其他市场,虽然英语识读率在俄罗斯正逐渐提高,但俄语搜寻引擎仍然占优。

图表: Yandex是俄罗斯首屈一指的搜寻引擎。资料来源:Yandex

Yandex是俄罗斯首屈一指的搜寻引擎。资料来源:Yandex

本土营运商也主导支付领域,83.2%俄国民众于2019年至少有1次经俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)付款。使用Yandex.Money的民众占52.8%,而PayPal则占46.1%,是最多俄国民众使用的非俄罗斯支付服务。

俄罗斯市场的另一特色是消费者喜欢到店舖取货,原因是时间灵活,有机会在收货前检查货品,以时装产品来说尤其重要。其他受欢迎的选择包括俄罗斯邮政(Russian Post)。俄罗斯邮政可以为全国各地提供服务,当中不少偏远地区人口稀少。

Maslov表示,取货点是Wildberries的重点基础设施。该公司的取货点遍布欧亚经济联盟各地,可以解决这个经济区幅员辽阔带来的问题。取货点设有试身室,让消费者可以试穿网购的衣服,毋须担忧是否合身的问题。

相片: Wildberries的取货点。(1) 资料来源:Wildberries

Wildberries的取货点。(1) 资料来源:Wildberries

相片: Wildberries的取货点。(2) 资料来源:Wildberries

Wildberries的取货点。(2) 资料来源:Wildberries

Wildberries的顾客中,65%是女性消费者。衣服及鞋履是Wildberries的主要产品类别,占销路45%。其他主要产品类别是电子产品,占11%;随后是美容产品和配饰,分别占10%及4%。

Maslov称,Wildberries拥有众多货仓,总面积达400,000平方米。

网店容易开设

Maslov说,供应商只需5分钟便可在Wildberries开立户口,佣金由1%至15%不等,视乎产品类别而定。供应商须支付的其他费用有运费,每次运费为30卢布(0.41美元),以及与媒体工具相关的营销推广成本。此外,货品存放于货仓超过60日须缴付存仓费。

供应商可以通过单一窗口(有时会称为「仪表板」)查看各项交易。

Maslov表示,Wildberries只会出售仓内现货,不会先出售后进口。该公司推行灵活的退货政策,尤其是衣服。顾客可在取货点退货,也可以在14天内退回完好无缺的货品。

相片: Wildberries的物流中心。(1) 资料来源:Wildberries

Wildberries的物流中心。(1) 资料来源:Wildberries

相片: Wildberries的物流中心。(2) 资料来源:Wildberries

Wildberries的物流中心。(2) 资料来源:Wildberries

他称,Wildberries广泛使用人工智能技术,设有独一无二的自我学习搜寻引擎,会根据用户要求提供服务。此外,该公司正在测试三维试鞋技术。


[1] 欧亚经济联盟的成员国有亚美尼亚、白罗斯、哈萨克、吉尔吉斯及俄罗斯。

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