泰国钟表市场：竞争对手和分销渠道

泰国消费者相当信任日本制和瑞士制手表。Swatch等领先表厂重视客户服务，并紧跟智能穿戴设备的潮流。售后服务是有助品牌留住客户的一大因素。丹尼尔惠灵顿(Daniel Wellington)和Undone等新品牌主要采用网上渠道进行零售和营销传播。

日本和瑞士品牌引领市场

泰国钟表市场由日本和瑞士品牌主导，整体市场主要由中价和平价奢华(masstige，即大量生产的精品)品牌驱动。劳力士(Rolex)作为瑞士制造的奢华品牌，继续备受泰国消费者欢迎，反映出泰国消费者对「瑞士制造」品牌的偏爱。

Swatch Group旗下的手表品牌涵盖不同价位，包括Swatch、雷达(Rado)、欧米茄(Omega)、浪琴(Longines)、天梭(Tissot)和卡文克莱(Calvin Klein)。在这些品牌中，Swatch以年轻、活泼、有趣的形象，成为泰国青少年和年轻一代的宠儿。

Swatch Group热衷于与艺术家合作。例如， 2018春夏，雷达与泰国时装设计师Kwankao联手举办一项活动，把雷达手表展以及受雷达手表启发的时装表演结合起来，备受注目。另一项活动是Swatch X You，顾客可以在Swatch网站上订制属于自己的独家表款。2019年，Swatch在泰国推出当地限定表款Swatch Tuk-Tuk，该系列仅在泰国各机场的主要免税零售商店King Power出售。

领先品牌重视顾客服务和产品创新。例如，Swatch提供energy for life服务，消费者可以带同Swatch手表到店，免费更换电池。Swatch Group的天梭品牌最近还推出一款名为T-Touch Connect Solar的新智能手表，以把握智能穿戴产品需求日增的商机。

受欢迎的销售渠道和未经授权进口

泰国消费者大多在零售店购买手表，当中以百货公司的手表柜台、手表专门店和品牌旗舰店为主。消费者选择这些渠道，原因是可在购买前观看、触摸并试戴产品。更重要的是，授权零售渠道提供正货，备受信任。

起初，大多数品牌都是在百货公司销售。不过，现时许多知名品牌考虑通过旗舰店集中销售。这样品牌就可以控制价格以及售后服务的质素，还可以避免消费者因百货公司进行促销活动而习惯产品价格打折，得以降低个中风险。

泰国消费者还会向未经授权的进口商购买手表，尤其是奢华手表品牌和限量版手表。这些未经授权的进口商通常在国外购买手表，并利用旅游退税的好处提供较低的价格。业内人士估计，有20%至30%的劳力士手表是通过这种未经授权的渠道销售。

Swatch是试图解决此一问题的品牌之一。为保持其限量版的独特性，Swatch集中销售所有Swatch x Damien Hirst系列产品，以免因未经授权的进口商发售有关表款和不同零售渠道进行减价促销，令价格波动。顾客只能在Swatch官方网站订购，并在选定的Swatch店舖取货。

值得注意的是，泰国的灰色市场渠道相当活跃，尤以限量版、收藏版和奢华品牌为然。卖家在国外购买产品并获得旅游退税，然后将产品带回泰国，毋须缴纳进口税，再以低于市场零售价转售。

新品牌专注网上零售

与线下(实体店)相比，网上零售在零售额方面仍然很小，但是越来越受泰国消费者欢迎。品牌若针对年轻消费者，应考虑通过官方网站销售产品。卡西欧(Casio)和精工(Seiko)与Lazada和虾皮购物(Shopee)建立了合作关系，两家品牌都在这两个网站开设官方商店。新进入市场的丹尼尔惠灵顿和Undone先开始在网上平台销售，然后与零售商/分销商合作，以提高品牌在泰国消费者中的知名度。

丹尼尔惠灵顿是来自北欧瑞典的中价手表品牌，最近才进入泰国市场，很快就大受泰国消费者欢迎。其零售和营销传播集中在网上渠道，而消费者也可直接在官方网站购买产品。该品牌还在部分百货公司和授权零售商发售。

Undone是来自香港的订制手表品牌，数年前才进入泰国市场，通过网红、YouTube网红和美容博客评价产品，在社交媒体建立品牌知名度。现时，顾客可以在其网站提交订制手表订单。订单完成后，手表会从香港的厂房运到泰国。为提高品牌在泰国消费者中的知名度，Undone在百丽宫(Paragon)百货公司的手表部设立了柜台。

备注：本文摘自香港贸发局委托欧睿所撰写的报告《泰国：为香港中小企业发掘商机，2019》(Thailand: Discovering Business Opportunities for Hong Kong Small-Medium Enterprises, 2019)。