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马来西亚钟表市场:竞争者与分销渠道

2020年7月7日



马来西亚的钟表市场由多个区域和国际品牌主导,其中销量领先的有Swatch、精工(Seiko)、劳力士(Rolex)、卡西欧(Casio)、星辰(Citizen)和Fossil等,不过当地一些本土品牌也越来越受消费者欢迎。分销渠道趋向多元化,除了专业零售商、百货公司和旅游零售/免税店经营者等传统渠道外,私人销售活动也越来越引起人们的兴趣。阿里巴巴(Alibaba)和腾讯(Tencent)等中国科技巨头最近打进马来西亚市场,有助当地释放巨大的电子商贸潜力。

国际业者主导与当地本土品牌兴起

马来西亚手表市场的主要业者包括Fossil Group、Swatch Malaysia、Casio Malaysia,Seiko Watch Corporation和Citizen Watch Malaysia。它们拥有不同价位手表的制造和零售权,彼此竞争激烈,争相推出创新手表,抢占市场份额。

由于许多主流手表品牌拥有国际认证的质素,相比之下,马来西亚本土手表制造商的产品对消费者的吸引力较小。人们仍然认为,国际品牌优于本土制造商。不过,有些本土品牌的设计具有吸引力,并且号称采用瑞士表芯,因而也赢得消费者的喜爱。

其中一个例子是Nayan Co。这是一家本土钟表公司,由Fahad Nasir和Fadzyinie Dullie于2017年11月在沙巴成立,品牌的宗旨是以相宜的价格为顾客提供经典简约的手表。另一个例子是Ming Watches,该品牌于2017年面世,当时在数小时内售光全部300只手表。Ming Watches由6名钟表收藏家和爱好者创立,他们希望填补入门级手表和奢华手表之间的空档,也就是以那些尚未准备好在手表方面花大钱的人为目标对象。

主要分销渠道包括百货公司、专业零售店和网上购物平台

百货公司顾客流量大,因此是许多手表品牌的主要分销渠道。许多百货公司较喜欢与手表品牌的授权分销商合作,因为分销商可以供应小批量而款式更多的手表,并且能够处理来自海外供应商的货品进口和清关事宜。

手表专业零售商是销售多元化品牌组合的商店。手表专业零售商通常与许多手表品牌签订了授权零售商协议。授权零售商由于受到品牌定价政策的约束,通常无法与非官方渠道的售价竞争。不过,消费者从授权零售商购买手表,大可放心自己购买的是正货,可获官方保养服务。

旅游零售或免税店渠道则以若干方式提供独特的零售环境。机场旅客是一群活动范围有限的消费者,他们会在度假时尽情购物来慰劳自己,而在回家的旅途上,机场免税店是购买纪念品和礼物的最后机会。一般来说,宏观经济环境及市中心地区的市场竞争对旅游零售的影响较小。

一些主要的钟表进口商、分销商、零售商和拍卖行会定期举办私人钟表收藏品的销售活动,以钟表迷和收藏家为目标对象。私人销售活动展示稀有和值得收藏的古董和现代钟表,它们体现了卓越的工艺、设计和创造力。主办机构经常邀请手表专家担任讲者,讲解有关收藏手表的知识。

授权专业零售商是时尚手表的最大零售渠道

实体零售店仍然是主要的手表销售渠道。马来西亚消费者依然重视零售店所提供的服务,并且喜欢在购买手表之前先试戴一下。另一方面,越来越多的国际豪华手表品牌与授权分销商合作,开设单一品牌零售旗舰店。

手表专业零售店和销售国际手表品牌的精品店,例如Watatime和Star Ted,都是设于大型购物中心内。Swiss Watch Gallery是马来西亚主要的豪华手表零售商之一。经营实体店的独立企业一般都是传统的家族企业,也提供手表维修服务。百货公司销售众多品牌的手表及手表配件,方便消费者购买,并会举行推广活动。

马来西亚钟表市场竞争异常激烈。零售商通常会在节日期间提供15-20%的折扣。

社交媒体平台和网上购物平台推动网上零售

钟表专业零售商在应用电子商贸形式方面进展缓慢。在奢华手表品牌中,泰格豪雅(TAG Heuer)是极少数采用电子商贸的品牌之一,于2013年开设了自己的网上精品店。

马来西亚的电子商贸市场相当零散,只有少数区域性业者在该国经营电子商贸业务。然而,随著马来西亚的电讯和物流基础设施日渐完善,该国的电子商贸有望在未来几年内出现更快速的增长。

大型跨国集团旗下的许多高档手表品牌,以至一些中级手表品牌,都开始通过自己的网站进行销售。这些品牌还尝试通过受欢迎的第三方交易平台,例如Lazada和Zalora等,去接触新客户。

尽管网上购买钟表的渠道越来越多,但马来西亚的消费者仍然颇为抗拒网购。马来西亚消费者一般认为网上购物风险过高,例如财务和个人资料有泄漏之虞、产品缺乏真货证明等。

目前马来西亚只有不到30%的人口使用扣账卡或信用卡作网上支付。尽管如此,阿里巴巴和腾讯等电子商贸零售商正积极利用推广活动和广告等,去教育和吸引当地消费者使用网上支付。

阿里巴巴和腾讯等中国科技巨头最近进入了马来西亚市场,有助当地释放巨大的电子商务潜力。最显著的例子是阿里巴巴投资于Lazada,并取得后者的控股权。预计这将促进马来西亚企业对消费者(B2C)电子商贸在数码支付和物流方面的发展。

社交媒体的新发展,例如在社交媒体进行商品买卖、近距离通讯和手机钱包的普及等,让卖家可以通过社交媒体开设商店。随著马来西亚消费者对手表的要求越来越高,私人销售活动就更受欢迎。参加私人销售活动的买家,许多年龄都在20多岁到40来岁之间,他们希望投资购买人生第一只有收藏价值的手表。

备注:本文摘自香港贸发局委托欧睿(Euromonitor)所撰写的报告《马来西亚:为香港中小企业发掘商机,2019》(Malaysia: Discovering Business Opportunities for Hong Kong Small-Medium Enterprises, 2019)。

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