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大湾区企业利用国际接轨服务应对外部挑战
2020年5月19日
大湾区企业目前面对的业务问题
香港是大湾区的重要专业服务平台。
为支持业务可持续发展,不少大湾区企业希望寻找合适的专业服务,以便作出更好的业务布局。值得注意的是,广东省除了是内地重要的对外贸易省份,也是中国对外直接投资的主要来源之一。2018年中国内地对外直接投资金额达1,430亿美元,仅次于日本的1,432亿美元而位居全球第二;截至2018年底,中国内地境内投资者已在全球188个、80%以上国家或地区设立对外直接投资企业,包括在「一带一路」沿线国家/地区设立超过1万家企业;而有关统计数字亦显示,广东省2018年的对外直接投资流量及年末存量在全国省市区当中均位列第一 [1],反映虽然环球经济前景欠佳,大湾区及其他广东企业仍加快「走出去」步伐,除了从事国际贸易,也同时前往外国寻找投资及业务合作机会。
不过,日益严峻的外部挑战正影响大湾区企业「走出去」的业务发展策略。为此,香港贸发局经贸研究在广东省商务厅协助下,于2019年第三季在大湾区进行问卷调查 [2]。调查发现在过去一年,86%受访企业表示在经营业务面临各种挑战。他们主要受到内地及海外市场疲弱、订单不足问题影响,合共占有关企业40%,而38%面对内地劳工、土地及/或其他生产成本上升问题。此外,33%表示融资困难、资金成本上涨,其他挑战包括海外市场针对中国产品的贸易壁垒带来不确定性因素(25%),及国际市场竞争激烈、缺乏有优势的品牌开拓市场及发展业务(22%)等。
为回应各种挑战,89%受访企业表示在未来1至3年会考虑/或已经在业务、经营策略方面作出调整及投资。他们的首要选项是更多开发内地市场,以及更多开发「一带一路」和其他新兴市场,分别占有关企业48%及47%,而36%表示会开发/加强自有品牌业务;另外有31%表示希望增强产品设计及技术研发(R&D)能力。问卷调查期间,中国对外经济正受中美贸易摩擦及全球经济增长放缓影响,但仍有76%受访企业表示会在未来1至3年考虑「走出去」发掘商机。在表示会「走出去」的企业当中,较多企业表示有兴趣前往包括东盟十国的东南亚、「一带一路」的地区发掘商机,占有关企业66%;此外,也有41%表示希望继续前往欧洲、美国和日本等先进国家/地区,显示虽然受中美贸易摩擦及其他不明朗因素影响,有关企业仍未放弃欧美日等地的市场机会。
对专业服务需求殷切
但在面对市场激烈竞争及各种外部挑战下,几乎所有表示会「走出去」的受访企业(超过99%),表示需要寻找不同专业服务以支援他们布局国际业务。当中,49%企业表示希望参加与海外、「一带一路」市场对接的市场推广活动,47%则希望寻找市场营销策略服务供开发新业务、新市场,其他包括多种专业服务,包括产品开发及设计(31%),银行、融资、项目估值等相关的金融服务(30%)、品牌设计及推广策略服务支援(30%),和相关的法律、会计等专业服务(30%),此外,也有22%表示希望取得与商标、专利等有关的知识产权服务。
在这些会「走出去」的受访企业当中,56%表示会首先在内地寻找有关服务支援。此外,他们也会同时前往境外寻求各种专业服务,而香港是最多企业表示最有兴趣前往的境外服务地点,占会「走出去」企业50%,也有小部分企业有兴趣前往其他海外地点,包括美国(23%)、新加坡(21%)、日本(14%)和德国(14%)寻找服务支援。
值得注意的是,在明确表示会考虑继续前往先进国家发掘商机的企业当中,香港是最多企业选择的服务地点(56%);如果前往「一带一路」,选择内地及香港的企业比例也十分接近,分别占有关企业53%及52%。有关调查结果均显示香港是内地企业「走出去」的重要服务平台。
香港专业服务业者意见
毋庸置疑,香港是大湾区的内地企业获取专业服务的重要商贸平台,并且多年来一直为内地企业处理各种对外贸易及投资事务。诚然,大部分企业在规划业务发展方面,首要考虑是争取足够订单,并且开拓更多市场空间以确保企业持续营运,而从事实业的同时也须考虑产品开发及设计等技术问题,以及如何为有关业务融资等。除此以外,越来越多内地企业近年在发展国际业务时,遇到各种针对中国的贸易措施及其他法律问题,内地又不断加强打击侵权和其他违法行为,促使企业越来越注重合规经营,在「走出去」时加倍谨慎,以确保符合海外投资地或目标市场相关的法律法规要求。
在这背景下,「走出去」企业十分需要寻求相关的法律、会计等专业服务支援,包括前往海外进行尽职调查等服务,并且利用商业顾问服务以瞭解海外及「一带一路」等地区的投资环境,认清风险并作出防范预案,务求在制订市场发展策略时把风险降低至可控范围内。另一方面,越来越多企业关注知识产权问题,除了希望在有需要时能有效应对他人指控外,也希望在内地以及海外市场更有效保护他们的科技研发成果及企业品牌,以致不少企业开始积极寻找相关的知识产权服务以保障企业权益。
虽然如此,不少内地企业仍缺乏对有关专业服务的瞭解,以致不能有效寻求及利用这些服务促进业务发展。所以,除进行上述问卷调查外,香港贸发局经贸研究联同广东省商务厅代表,于2019年第三季在香港也访问了一些香港法律及专业服务业者,以瞭解他们如何看待大湾区的内地企业在哪方面可以利用香港服务布局国际业务。以下综合了部分受访香港服务业者提出有关内地企业「走出去」时遇到的常见问题和事项:
- 相对大型企业而言,内地的中小型企业除缺乏资源瞭解海外市场的法律法规外,也不熟悉为境外业务融资的渠道及有关要求。
- 从事高技术和高增值的国际业务,或与外国伙伴进行技术或业务合作时,通常会遇到较复杂的商业安排,需要寻求合适及专业的跨境服务支援。
- 内地企业遇到国际商业纠纷时,很多时候忽略有关问题可能涉及多个交易对手和两个或以上的司法管辖区,在缺乏瞭解详情便贸然与交易对手进行谈判或作出妥协,未必能彻底解决问题。
- 内地及外国拥有不同语言、法律体系、商业习惯等,若出现涉外业务争议,有关企业可能需要寻求合适的第三方协调有关交易、厘清事实,为交易各方缔造多赢结果。
- 内地企业也可灵活设立合适的公司架构管理个别项目,除了便利国际税务筹划,也可帮助企业隔离风险。而良好的公司管治更可以提升相关投资者及持份者信心。
- 在管理知识产权方面,不少内地企业缺乏专业知识以瞭解其拥有的知识产权价值,在面对侵权指控时也未必可以准确掌握他人的权利主张,除了不能有效应对指控外,也影响寻找与外部伙伴合作的机会。
- 部分内地企业较喜欢通过不断注册相关知识产权以保障企业免受侵权指控,但却缺乏适当的知识产权规划与管理去配合业务发展,直接影响他们的努力成效。
- 企业在制订知识产权规划及施行有关策略时须要负担相关成本,但其实也可同时通过筹划授权活动或其他融资方法,把有关负担转化为利润。
此外,部分受访者对有关问题提出个别意见,包括:
更多详情,请参阅香港贸发局经贸研究文章:
[1] 资料来源:2018年度中国对外直接投资统计公报
[2] 是次调查成功收回375份问卷,扣除非内地企业后,共277份是由广东企业填写的有效问卷,当中90%企业是位处大湾区内9个内地城市,其余是位于大湾区9市以外其他广东省地区,他们主要从事制造业(25%)、进出口贸易(21%)和不同的专业服务,包括金融/法律/会计服务(18%),也有从事物流、资讯科技、科技研发等其他众多服务企业。
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