大湾区产业转型升级趋势及挑战

外部环境转变带来挑战

粤港澳大湾区是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一 [1]。面对近年国际市场竞争激烈、世界经济增长放缓影响，加上内地生产成本上涨、劳动力不足等挑战，大湾区产业正积极转型升级。粤港澳企业除了倚赖各自资源发展更高增值业务外，不少正积极利用粤港澳三地不同的区位优势和经济资源增强竞争力，更好规划在大湾区以至国际市场的业务布局，争取在中长期而言达到业务可持续发展目的。

其他高技术产品包括化学品、医药、医疗设备及航空航天设备等。此外，广东也拥有不少先进制造业活动，例如通用及专用设备制造、汽车制造、石油加工等，以及生产种类繁多的消费品和日常生活用品，包括体育娱乐用品、纺织服装和食品。

对外贸易方面，广东省的出口业务也同步快速发展。2018年全省出口总额达6,470亿美元，占中国内地全年整体出口额26%。高新技术产品占广东出口比例也由2000年不足20%上升至2018年36%，与广东省整体工业发展情况相若。广东省其他出口产品包括家具/玩具等消费品、纺织品、塑料/橡胶制品和鞋帽等轻工产品，均显示珠三角是全球重要的轻工生产和出口基地之一。

发展技术及品牌业务转型升级

在重整业务过程中，大湾区企业致力发展较高增值业务。虽然一些企业选择把部分低端生产或采购活动转移往内地或海外其他较低成本地区，但大部分厂商仍选择继续留在大湾区发展，从本业出发调整业务发展策略。明显地，大湾区以及其他广东企业目前更愿意投入研发活动，以提升产品和业务的附加值，部分企业则从加工贸易转型发展原设计生产（ODM）、零售及品牌业务，进一步开拓内销和建立海外的销售网络，希望改变倚赖劳动力密集及低附加值生产的局面。当然，少数未能适应转变又缺乏竞争力的企业则可能被迫终止营运。 

特别有关科技研发活动，不少位处大湾区以至其他广东地区企业，纷纷把技术创新定位为转型升级的主要发展策略，希望沿价值曲线向上从事更多高价值业务。事实上，广东省的技术研发活动近年快速上升，全省的研究与试验发展（R&D）经费内部支出由2010年809亿元（人民币，下同）上升超过两倍至2018年2,705亿元，占全国总额14%而名列首位，领先其后的江苏省（13%）和北京市（10%）；同年广东省R&D经费支出占GDP比例达2.78%，高于全国平均2.19%水平。值得注意的是，广东省9成以上的R&D活动主要集中在珠三角地区/大湾区9市进行，特别是当中的深圳、广州、佛山及东莞更是区内主要的R&D活动基地，2017年这4个城市的R&D经费支出已占去全省82%，当地科研实力不容小觑。
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在反映部分科研成果的知识产权方面，近年源自广东省的专利申请量及授权数量不断增加，2018年来自广东省专利申请量超过79万件，占全国申请总量19.1%，超越江苏省的60万件及浙江省的46万件而名列全国第一位 [3]，以数量而言表现强劲，亦反映有关业者越来越重视维护知识产权，积极通过申请注册有关权利以保障其科研成果权益。但必须注意的是，这些专利申请主要以实用新型为主，亦有相当一部分为外观设计专利，大部分其实涉及生产工艺和产品外观设计等制造业务，至于与前端技术研发有密切关系的发明专利申请数量，只占整体专利申请量不到三成，若以授权数量计算，更只占全省专利数量约11%。以另一角度分析，2017年每千名研究员 [4] 当中，广东获授予的本地发明专利数目约为80.9件，差不多达到全国平均81.1件水平，但日本及韩国的数目分别约达176件及193件，而美国则有大约110件 [5]。综观有关数字，广东省的科研活动较多聚焦生产制造业务，至于能获取较高价值的前端研发方面，其成果效益与全国平均水平相若，但相对美、日、韩等先进国家表现仍较为逊色。
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另一方面，也有不少企业通过聚焦市场推广转型升级，极力由原件制造（OEM）转为开发较高附加值的原设计产品（ODM）及发展品牌业务。尤其在品牌发展方面，广东企业尤为积极，特别是近年不少企业甚至个人纷纷递交商标注册申请，希望取得有关商标权利，保护在品牌发展过程中，和进行有关宣传推广活动所涉及的知识产权，防止他人抄袭侵权，使有关品牌业务可以持续发展。事实上，中国近年的商标注册申请数量快速增长，2018年商标注册申请超过737万件，已连续十多年位居世界第一。至于广东省则是内地商标注册申请个案最多的省份之一，2018年占全国所有申请数量20%，远超排名第二的浙江省（占全国9%）。究其原因，主要是因为大湾区/珠三角作为内地传统的轻工生产及出口基地之一，拥有密集的制造及销售活动，所以有较多厂商及分销商在转型升级、发展品牌业务过程中愿意花费资源提出商标注册申请。

​​​​​​​外国贸易壁垒带来不明朗因素

可是，不少外国市场对源自中国内地产品实施不同的贸易壁垒。其中原因之一是，虽然内地企业不断提升产品的设计、质量和科技含量，但不少仍倚赖低价策略在市场与外国同业竞争，引起欧、美等地忧虑内地廉价产品冲击当地产业，屡次实施贸易措施针对内地产品，直接影响中国企业拓展海外市场的能力。例如截至2019年底，美国对140项源自中国内地产品采取反倾销措施，及74项内地产品采取反补贴措施，相对2017年底时分别为121项及53项上升不少；此外，2019年底欧盟针对内地产品反倾销措施达58项，并对7项内地产品采取反补贴措施。受影响的内地产品包括部分金属、化学和工业用品，以及一些消费产品。这些措施动辄对受影响产品征收由数个至数十个百分点的额外反倾销或反补贴关税，有时候部分额外关税甚至超过100%，使被针对的内地产品难以进入有关市场。
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​​​​​​​而且，外国普遍存在中国企业侵犯知识产权的疑虑，对不少中国制产品持负面态度。经济合作与发展组织（OECD）和欧盟知识产权局（EUIPO）于2019年3月发表的一份报告 [6] 表示，即使在过去数年中全球总体贸易量增长停滞不前，但假冒和盗版商品的贸易仍稳步增长，目前占全球贸易约3.3%，假冒伪劣商品当中最大份额种类包括鞋类、服装、皮革制品、电气设备、手表、医疗设备、香水、玩具、珠宝和药品，有关交易为有组织犯罪集团创造利润，同时损害了相关公司和政府利益，而假冒的医疗用品、汽车零件、玩具、食品、化妆品和电子产品等更可危害公众安全和健康。

该报告指出，海关检查中发现的大多数假冒产品主要来源地包括中国内地和担任转口的香港，其他主要来源包括阿拉伯联合酋长国、土耳其、新加坡、泰国和印度；而受假冒影响最大的国家是美国，其品牌或专利涉及假冒产品的24%，其次是法国（17%）、意大利（15%），瑞士（11%）和德国（9%）。

这份OECD/EUIPO报告是根据2016年的海关缉获数据，当年全球进口假冒商品的价值为5,090亿美元 [7]，该报告认为当中分别约47%（239亿美元）及16%（83亿美元）是出口自中国内地或由香港转运。可是，虽然有关商品（239亿美元）与中国内地当年出口总额2.1万亿美元相去甚远，而且内地近年不断积极打击假冒伪劣商品，并加强有关法律法规惩罚违法集团和侵权者，但不少仍倾向将中国产品加上假冒伪劣标签，使不少从事合规产品的内地企业在遇到有关纠纷或指控时处于不利位置，也直接影响内地企业在国际市场声誉。

[1] 《粤港澳大湾区发展规划纲要》订明粤港澳大湾区包含香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省珠三角9市（包括广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市和肇庆市），总面积5.6万平方公里。

[2] 美国贸易代表于2017年8月18日宣布根据《1974年贸易法》第301条正式启动针对中国有关技术转移、知识产权等不公平行为调查。资料来源：https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/august/ustr-announces-initiation-section

[3] 资料来源：国家知识产权局

[4] R&D人员全时当量 (R&D personnel full-time equivalent)

[5] (i) 美国数字为估算数字；(ii) 有关数字基于多个来源及数据库资料计算，包括中国统计年鉴、广东统计年鉴、UNESCO Institute for Statistics、OECD 数据库及WIPO数据库

[6] OECD and European Union Intellectual Property Office, “Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods”, March 2019.

[7] 这些数字不包括国内生产和消费的假冒商品，或通过互联网分发的盗版产品。

[8] Office of the USTR, “Update Concerning China’s Acts, Policies and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation”, 20 November 2018.