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俄国线上零售销情火热 观电商市场布局迎机遇

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俄罗斯国土辽阔,跨越11个时区,差不多达全球一半。俄国人口逾1.4亿,是香港增长最快的出口市场之一。香港贸易发展局经贸研究早前举办"开展俄罗斯电子商贸业务"网上研讨会,详述俄国迅速转变的电子商贸市场格局,帮助香港出口商了解该国的丰厚发展潜力,并分享重要的市场拓展心得。(T-box工作坊系列1)

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俄国线上零售销情火热

俄罗斯是一个横跨欧亚的大国,电子商贸潜力庞大。2019年,俄国的人均国内生产总值(以购买力平价计算)达11,600美元(折合约74,914元人民币),虽然高于中国内地的10,260美元(折合约66,260元人民币),惟当地电商交易仅占全国零售额9%,远低于中国内地的27%。然而俄国在新型冠状病毒疫情下,推出多项防疫措施,令当地电商市场迎来快速增长。

(在线观看)"开展俄罗斯电子商贸业务"网上研讨会

俄国市场规模日增

俄罗斯国土差不多围绕地球半圈,从东部港口符拉迪沃斯托克(Vladivostok,也称海参崴)飞往香港仅需4.5小时。尽管近期有评论指俄国人口老龄化,但事实上该国拥有大批年轻人口,全国28%人口不足25岁。他们和世界各地的年轻人一样,崇尚科技潮流,喜欢使用网上服务。自2020年初起,俄罗斯提供高额育儿津贴,首名子女的津贴金额为7,600美元(折合约49,081元人民币),第二名子女达10,000美元(折合约6,458元人民币)。藉此鼓励生育,助力扩阔人口金字塔基层,推动婴童产品的需求。俄罗斯和其他市场一样,有其独特趋势和特色。电子游戏风靡全国,民众对低价或怀旧款式游戏机的需求甚殷。该国正铺设宽频到人烟稀少的地区,推动了4K电视机等游戏相关电器的需求。

俄罗斯年轻人口持续递增
俄罗斯年轻人口持续递增。资料来源:Population Pyramid

俄国网购时装兴起

Wildberries是俄罗斯知名的本土网上交易市集,其营业额约有一半来自时装产品。时装品牌深受欢迎,而Michael Kors、Aigner、Patrizia Pepe、Sonia Rykiel及BOSS等已于2020年加入Wildberries。Wildberries的国际合作经理Nikita Maslov表示,该公司是欧亚经济联盟(由东欧及中亚多国组成的组织)最大的网上零售商,也在德国、斯洛伐克、乌克兰及以色列等多个非欧亚经济联盟国家经营业务。Wildberries 于2004年创立,目前拥有逾4,000万名顾客,每天有800万人到网店浏览。该公司拥有逾91,000家供应商,每天处理150多万宗订单,去年营业额高达59亿美元(折合约381亿元人民币),较2019年增长近一倍。面对庞大的俄国市场,有意进军当地网购市场的海外企业必须留意以下数点。例如俄罗斯的监管环境较为复杂,营商信息通常只提供俄语版本。香港及其他海外出口商在开拓俄国市场前,应考虑在当地物色合作伙伴或是设立公司。另外,俄罗斯政府多次调整进口关税。自去年初以来,关税占进口货成本的15%,每公斤重量货品的关税不少于2欧元(折合约15.7元人民币)。所有进口货的增值税率通常设定为20%,但儿童货品、医疗用品及食品的税率仅10%,而价值不足200欧元或净重不足31公斤的货品可豁免进口关税。俄罗斯电商市场有不少平台,百花齐放,其中第三方商号占12.2%、Wildberries占10.8%、citilink.ru则占4.9%。美国电商巨企亚马逊(Amazon)的市占率仅为1.5%。

俄罗斯的电子商贸市场增长迅速
俄罗斯的电子商贸市场增长迅速。资料来源:Euromonitor

俄国本土搜寻引擎占优势

消费者经常使用搜寻引擎物色产品,其中本土搜寻引擎Yandex最受欢迎,市占率接近60%,其后是占38.5%的谷歌(Google),其他搜寻引擎则不足1%。一如其他市场,虽然英语识读率在俄罗斯正逐渐提高,但俄语搜寻引擎仍然占优。

Yandex是俄罗斯首屈一指的搜寻引擎
Yandex是俄罗斯首屈一指的搜寻引擎。资料来源:Yandex

俄国本土营运商也主导支付领域,83.2%俄国民众于2019年至少有1次经俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)付款。使用Yandex.Money的民众占52.8%,而PayPal则占46.1%,是最多俄国民众使用的非俄罗斯支付服务。

本土营运商主导支付领域
本土营运商主导支付领域。资料来源:Yandex

俄罗斯市场的另一特色是消费者喜欢到店铺取货,原因是时间灵活,有机会在收货前检查货品,以时装产品来说尤其重要。其他受欢迎的选择包括俄罗斯邮政(Russian Post)。俄罗斯邮政可以为全国各地提供服务,当中不少偏远地区人口稀少。Maslov表示,取货点是Wildberries的重点基础设施。该公司的取货点遍布欧亚经济联盟各地,可以解决这个经济区幅员辽阔带来的问题。取货点设有试身室,让消费者可以试穿网购的衣服,毋须担忧是否合身的问题。Wildberries的顾客中,65%是女性消费者。衣服及鞋履是Wildberries的主要产品类别,占销路45%。其他主要产品类别是电子产品,占11%;随后是美容产品和配饰,分别占10%及4%。Maslov称,Wildberries拥有众多货仓,总面积达400,000平方米。

Wildberries的取货点
Wildberries的取货点。资料来源:Wildberries

开设网店简易便捷

Maslov说,供应商只需五分钟便可在Wildberries开立户口,佣金由1%至15%不等,视乎产品类别而定。供应商须支付的其他费用有运费,每次运费为30卢布(折合约2.65元人民币),以及与媒体工具相关的营销推广成本。此外,货品存放于货仓超过60天须缴付存仓费。供应商更可以通过单一窗口(有时会称为"仪表板")查看各项交易。Maslov表示,Wildberries只会出售仓内现货,不会先出售后进口。该公司推行灵活的退货政策,尤其是衣服。顾客可在取货点退货,也可以在14天内退回完好无缺的货品。他指出,Wildberries广泛使用人工智能技术,设有独一无二的自我学习搜寻引擎,会根据用户要求提供服务。此外,该公司正在测试三维试鞋技术。

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