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疫情冲击全球年终销情
企业宜转型迎线上商机

2020年全球经济摆脱不了新型冠状病毒疫情的困扰,民众出行受限、供应链出现断链危机等,让年终购物旺季也瞬间降温。不少企业加快转型步伐,以抓紧越见炽热的线上销售商机。

2021年1月4日

文章概览

  • 在疫情下,美国零售商早在2020年10月中旬于网店和实体店推出各种年终优惠迎接感恩节;英法两国因应疫情封城,民众在圣诞节期间减少消费。
  • 中国内地是2020年唯一实现经济正增长的经济体,许多跨国公司包括约200家国际奢侈品牌都把目光转到中国零售渠道,希望弥补销售收入的部分损失。
  • 欧洲新兴市场及东盟五国印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国,年终销情相对乐观,当中尤以线上销售理想。
  • 香港贸易发展局经济师严颖彤指出2021年在众多不明朗因素下开局,预计商业环境短期内仍充满挑战,香港出口商宜对全球经济前景保持审慎态度。
  • 香港贸易发展局经济师严颖彤撰文指出,电子商贸蓬勃发展,网上销路料会创下新高,或能弥补实体业务暴跌带来的部份损失。虽然很多地方的最终销售数字尚未公布,但欧洲新兴市场和西欧的年终销情料将疲软,而美国和亚洲的销售业绩则较佳。2021年在众多不明朗因素下开局,预计商业环境短期内仍充满挑战,香港出口商宜对全球经济前景保持审慎态度。

    美国商户提早推购物优惠迎感恩节

    美国的购物旺季通常从感恩节(2020年是在11月27日)次日的"黑色星期五"开始。可是今年的旺季与以往不同,早在10月中旬,零售商就开始于网店和实体店推出各种年终优惠,以免大批顾客于较短的促销期内争相涌往实体店购物,令店内过于挤拥,同时确保消费者能在疫情下安全购物。美国全国零售业联合会(NRF)进行的年度调查显示,近60%的消费者于11月初便开始进行相关的节日购物。

    尽管疫情带来种种挑战,不过零售业仍可望以强劲表现为2020年划下句点。美国商务部公布,11月份总体零售额比上年同期增长4%。此外,全国零售业联合会预料11月和12月旺季的销路比上年同期增长3.6%至5.2%。Mastercard SpendingPulse的数据也显示,在2020年长达75天的购物旺季(从10月11日至12月24日)期间,零售总额比上年同期增长3%。

    一如所料,由于封城和社交距离限制,加上电子商贸加速冒起,实体店零售表现低迷。全国零售业联合会的数据显示,感恩节和"黑色星期五"的店内客流量比上年同期分别下降55%和37%。相比之下,电子商贸销路增长迅速。根据Mastercard SpendingPulse的数据,在75天的购物旺季期间,网上销路比2019年同期增长49%。网上销路呈现升势的另一证明,是电子商贸巨头亚马逊(Amazon)在 2020年旺季期间的销售增长创下新高。据Adobe Analytics分析美国百大网上零售商中80家的网站交易,也证实类似的增长趋势,指出"网络星期一"的销售额创下108亿美元(折合约706亿元人民币)的新纪录,比上年同期增长15.1%。根据细分数据,随着美国人在疫情期间有更多时间留在家中,家具和室内装饰品、家居装修用品及电器等需求增长强劲,但服装和奢侈品的销路则大幅下降。

    美国
    在疫情下,美国零售商早在2020年10月中旬于网店和实体店推出各种年终优惠迎接感恩节。

    西欧零售业看来依然疲软

    英国:全年最繁忙的购物旺季也是在"黑色星期五"开始,但表现却令人失望。根据英国最大信用卡机构Barclaycard的数据,在2020年的"黑色星期五",实体店和网上支付金额按年大跌10%。总部位于三藩市的市场研究机构Springboard估计,在11月22日至12月26日期间,英国的客流量较去年同期下降62%。调查还发现,63.5%的英国消费者打算于今年圣诞节期间减少消费。

    法国:在第二次全国封城下,"黑色星期五"减价攻势推迟了一星期,到12月4日才开始。根据法国全国统计和经济研究所(INSEE)的报告,11月份的消费信心降至近两年的最低水平。由于封城关系,该国有更多消费者转向网上消费。法国电子商贸联合会(Fevad)预测,2020年最后一季的网上零售按年增长8.5%。惟该会也指出,网上零售增长不足以弥补服务业的收入损失。

    德国:年终销情略较正面,根据德国联邦统计局的数据,10月份的零售额比上年同期实质增长8.2%。德国零售业联合会(HDE)也证实这一点,预测11月和12月销售旺季的零售额将温和增长1.2%。整体而言,由于疫情期间消费者须留在家中,食品、DIY(自行动手)用品和家庭用品的需求料将尤其强劲,但非必要商品的零售额则很大机会暴跌。

    英法两国因应疫情封城
    英法两国因应疫情封城,对年终销售带来一定影响,民众在圣诞节期间减少消费。

    亚洲销情较其他地区理想

    中国内地:虽然疫情为许多经济体的零售销情带来冲击,可是中国内地最热闹的"双十一"购物节(2020年11月1至11日)却再创纪录。中国电子商贸巨头阿里巴巴公布,在该11天期间的销售额约为7,834亿元人民币。由于中国内地是2020年唯一实现经济正增长的经济体,许多跨国公司包括约200家国际奢侈品牌都把目光转到中国零售渠道,希望弥补销售收入的部分损失。许多业者如Balenciaga和Prada都是首次参加"双十一"购物节,且预料今后仍会继续参与。

    日本:日本经济产业省公布,10月份零售额增长6.4%,为8个月来首次录得增长,且增幅是近12个月来最大,明显反映消费需求正在回升。11月份的零售额也录得0.7%的温和增长,可见该国的零售市场很有可能正稳步复苏。

    中国内地
    中国内地是2020年唯一实现经济正增长的经济体,许多跨国公司包括约200家国际奢侈品牌都把目光转到中国零售渠道,希望弥补销售收入的部分损失。
    日本
    日本的消费需求持续回升,带动零售市场稳步复苏。

    欧亚新兴市场网上销售表现向好

    在欧洲新兴市场,尽管网上销售表现向好,但总体年终销情预料仍会受疫情带来的种种限制打击。全球会计师事务所德勤(Deloitte)预测,2020年,波兰的圣诞平均支出将按年减少29%。俄罗斯方面,该国最大银行Sberbank表示,"黑色星期五"的支付额比上年同期下降39.2%。不过,俄国两大网上零售商Wildberries和Ozon公布的数据显示,该国的网上销售额几乎增加了一倍。同样,匈牙利大型网上零售商Extreme Digital也表示,该国电子商贸表现畅旺,"黑色星期五"的网上订单比上年同期增长43%。当地主要电子商贸经营商Unas表示,整体而言,该国今年的网上销售额有望突破1万亿匈牙利福林(折合约222亿元人民币)。

    虽然2020年可谓荆棘满途,但拉丁美洲各地的年终销售表现却相对不错。巴西全国商品、服务和旅游业联合会(CNC)预测,2020年该国的圣诞销路将增长3%。至于墨西哥,EI Buen Fin(优惠购物长周末)是全年最大的购物盛事,即该国的"黑色星期五",今年来到第十届,且非常成功。墨西哥经济部表示,活动期间的销售额达2,389亿比索(折合约777亿元人民币),大幅高于2019年的约385亿元人民币。不过,该部表明两项数字无法直接比较,因为今年购物节从四天延长到12天,以免实体店过度挤拥。

    印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国作为东盟五个始创成员国,是全球增长最快的地区之一,年终销情预测也相对乐观。该区两大电子商贸公司,即阿里巴巴拥有的Lazada以及Shopee(虾皮),都在"双十一"这个区内最大购物旺季刷新销售纪录。Lazada是东南亚最大的电子商贸公司,活动期间录得4,000万区内用户参与,为历来最多。Shopee则是马来西亚、印尼和泰国的最大电子商贸公司之一,在24小时内售出2亿件商品,远多于去年购物节的7,000万件。

    欧洲新兴市场及东盟
    欧洲新兴市场及东盟五国印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国,年终销情相对乐观,当中尤以线上销售理想。

    2021年不明朗因素依然存在

    总体而言,2020年的年终零售销情喜忧掺杂。鉴于一些与疫情有关的问题仍未解决,来年经济前景仍有很多变数。香港贸发局的最新一份出口指数调查也反映了这一点。该调查指出,疫情复炽是未来六个月香港出口前景的最大威胁。预测2021年全球各地经济体的零售业复苏步伐可能会较为漫长,且将因地而异。香港出口商应对未来12个月的出口前景保持审慎态度。

    不过,电子商贸在疫情期间发展迅速,令人憧憬。随着越来越多企业和消费者改用网上平台,并视之为更便宜、更方便的买卖方式,预料这种转变将维持下去。因此,香港出口商应对新技术和新系统持开放态度,以充分把握因零售环境变化而出现的商机。



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