巴西：拉丁美洲最大消费市场

巴西有接近2.1亿人口，是拉丁美洲最大的消费市场，于2017年的零售总额达16,880亿雷亚尔(折合约4,200亿美元)[1]。由2007至2017年的10年间，该国的零售市场规模扩大3倍，复合年均增长率保持于12%以上，于2014至2016年经济危机期间的表现依然强劲。

大型超市及超市依然是巴西食品及杂货的主要销售渠道，占该国2017年零售额差不多三分之一。在时装、电子消费品及个人护理品等其他消费品方面，百货公司及专门店也越来越多消费者欢迎。

香港公司作为全球数一数二的消费品贸易商，应密切留意巴西这个庞大消费市场的潜力。以专门店为例，仅时装市场于2017年的销售额便超过400亿美元，而电子产品及电器行业的销售额也超过200亿美元。至于体育用品、眼镜及照明产品等其他消费品，市场潜力也是十分庞大。

香港对巴西的出口

2018年，电子产品是香港对巴西出口的主要产品，占出口总额差不多80%，即12.4亿美元。同时，香港还对该国出口各种各样货品，包括钟表(9,200万美元)、礼品(5,000万美元)、眼镜(2,700万美元)、服装(2,000万美元)及玩具和游戏(1,500万美元)。

巴西已从2014至2016年的经济衰退中复苏过来，香港对当地的出口也随之节节上升。在巴西经济衰退期间，香港对该国的出口平均每年减少逾13%，其后回复增长，于2017年回升21%，2018年上升5%，2019年上半年则增加24%。

巴西买家把香港等亚洲地区视为主要的采购枢纽。虽然Lojas Pernambucanas (百货公司)及Lojas Renner(时装连锁店)等大多数大型品牌已在中国内地或亚洲其他地方自设采购办事处，但巴西大部分中小型买家仍然经常到亚洲的商贸展览采购产品，以及依赖巴西本土的贸易公司供货。

事实上，并非所有巴西买家都希望物色制成品，因此香港公司应做好准备，才可以增加成功机会。巴西向制成品征收高昂进口关税，为此，许多巴西买家都有意寻找零部件供应商，以便在巴西进一步加工及装嵌产品。由于这个原因，香港于2018年对巴西出口的电子产品中，零部件占逾80%。时计领域也出现相同情况，钟表成品于2018年仅占相关出口的22%。

另外，有意到巴西争取生意的香港公司，应支持巴西买家进行检测及认证服务，务求令产品符合相关规定。举例来说，电子消费品、家电、医疗设备、玩具及汽车零件等大多数商业对商业(B2B)产品，都必须持有巴西国家认可机构INMETRO的认证。产品持有INMETRO认证，即可保证符合巴西规例及所需安全标准。未能提供认证的产品，或会被禁止在当地市场销售以及处以巨额罚款。

电子商务欣欣向荣

除了传统分销渠道之外，香港贸易商等众多供应商正积极开拓巴西的电子商务市场。该国电子商务市场于过去10年大部分时间的年均增长率都在20%或以上，于2017年的销售额更高达490亿雷亚尔(约120亿美元)，刷新纪录。2017年，实体店占零售总额95%，依然是巴西的主要销售渠道。不过，增长迅速的电子商务渠道越来越受当地和国际零售商、网上零售商、电商平台及服务供应商注意。

虽然网上零售额估计占巴西零售总额不超过3%，但该国消费者越来越喜欢上网购物，尤其是购买鞋履、皮革和旅行用品、电子产品和电器，以及文化、娱乐和体育用品等产品。

为了把握市场增长机遇，越来越多巴西本土零售商自设网上销售平台。这些新涉足电子商务的业者，网上销路占旗下总营业额大多数不超过10%，但也有一些非常成功的本土传统零售商，能够在电商领域取得佳绩。B2W Group便是最佳例证。该公司采用线上线下(O2O)模式，令旗下1,400多间Americanas实体店产生协同效应：该公司目前拥有3个电子商务平台，其中Americanas.com是巴西第二大电子商务网站，网上零售为集团带来逾半的销售收入。

巴西的消费市场生意兴旺，港商若要分一杯羹，电子商务是一个越来越可行的选择。海关估值不超过50美元的邮寄货物可免关税进入巴西，而企业对消费者(B2C)的交易则毋须符合INMETRO的检测及认证规定。

鉴于巴西设有全国法人登记(National Register of Legal Entities)等规定，外国供应商若有意开拓该国市场，不一定要在Americanas.com等巴西本土电商平台销售产品，也可考虑与跨境平台合作，更加方便容易。这些跨境平台有中国内地的全球速卖通以及美国的Wish、亚马逊(Amazon)和eBay，在巴西都有很高知名度。不过，这些跨境平台可能不接受以巴西雷亚尔或本土信用卡/记账卡分期付款，会为消费者带来不便。

为了解决上述问题，外国供应商也可考虑使用由巴西本土零售商营运的跨境平台。举例来说，B2W Group于2019年3月推出跨境电商平台Americanas Mundo。这个平台整合到Americanas.com网站之内，让商户可以接触更多顾客；此外，消费者也可利用信用卡/记账卡以雷亚尔付款[2]，而外国供应商则可以收取美元。

Americanas Mundo是巴西新推出的跨境电商平台，有助中国企业直接向当地消费者销售货品。 资料来源：Americanas.com及Americanas Mundo网站

Americanas Mundo为满足巴西消费者的购物需要，通过多个本土渠道提供分期付款服务。 资料来源：Americanas.com及Americanas Mundo网站

自Americanas Mundo平台启用以来，已有约60家商户加入，包括香港草莓网(折扣美容产品网店)，平台的平均每次消费额为600雷亚尔(约150美元)。鉴于巴西的电子商务发展迅速、进口关税较低以及认证规定较为宽松，香港贸易商可以借助这个新兴分销渠道的优势，以更方便有效的方法测试旗下产品在巴西市场的需求。

不过，有意开拓当地市场的香港供应商，应留意不同电商平台的定价和收费机制，以及在巴西处理物流时遇到的配送问题。目前，Americanas Mundo收取销售收益的25%至30%为佣金，视乎每月的整体销售额而定。这个百分比较某些国际电商平台为高，但Americanas Mundo不会就平台的管理、交易及营销收取额外费用。

货物的交货时间视乎不同承运商而定，从香港付运到巴西最大兼最繁忙的港口桑托斯港(Port of Santos)可长达30天。不过，把货物从桑托斯港送到顾客手中的最后送货程序，当中包括清关手续，才是整个配送过程最困难之处。

在巴西，不论是本土还是跨境电商的货物，大多数由巴西邮政(Correios)处理及派送。巴西邮政的配送网络遍及巴西全国5,570个城市，可说拥有无可比拟的优势。不过，电商企业若要在巴西市场取得成功，必须物色可靠兼拥有代理报关经验的物流伙伴，这点显得越来越重要。在香港上市的嘉里物流在巴西市场拥有接近30年经验，并在该国多个主要城市设有代表，服务遍及国际机场和港口、提供保税仓储以及逐户配送等解决方案。

举例来说，嘉里物流与西班牙国家邮政(Correos)近期组成合资企业，在巴西市场推出包裹派送服务，有望进一步支持港商处理最后一哩派送，把送货时间由一般两个月缩短至约30天。

[1] 根据巴西国家地理与统计局公布的最新官方数据

[2] 跨境交易可能获豁免6.38%的联邦金融交易税。