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经贸研究
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智能应用程式、3D打印机及网上销售热潮方兴未艾:香港春季电子产品展2014问卷调查

2014年5月16日

展望2014年,电子产品市场料将继续稳定增长。智能手机和平板电脑大行其道,带动视听产品、配件和穿戴式电子设备销路上升。与此同时,3D打印机成本下降,得以打进商业及家用市场。此外,网上销售在全球各地日受欢迎,亦促进电子产品销情畅旺,尤以中价产品为甚。

于2014年4月举行的香港春季电子产品展是全球规模最大的电子业盛会之一。为深入了解业界对来年电子产品市场趋势的看法,香港贸发局在会上进行问卷调查,即场访问了630名买家及269名参展商。

相片:香港春季电子产品展2014 (1)  相片:香港春季电子产品展2014 (1)
香港春季电子产品展2014 (1)
香港春季电子产品展2014 (2)香港春季电子产品展2014 (2)
香港春季电子产品展2014 (2)

市场展望乐观

在春电展的受访者中,86%预期2014年销售额维持不变或增加,对市场前景普遍持正面看法,反映去年10月秋电展受访者展现的乐观情绪丝毫未有消退。不过,值得注意的是,虽然预期销售额将会上升的人数有所增加,但预期下跌的人数也告轻微上升。

图:2014年市场展望图:2014年市场展望

整体而言,86% 受访买家及参展商预期,2014年销售额不变或增加。

注:括号内数字为2013年10月香港秋季电子产品展问卷调查中受访者对2014年的销售额预测。

资料来源:香港贸发局调查

下载试算表

全球各地市场前景理想

至于外地市场的增长前景,买家对各个市场的评分全部高于3 分 (3分为中立,最高为5分)。与10月调查的结果一致,中国内地和东盟的评分位列前茅,未来两年的市场前景被形容为「理想」或「非常理想」。北美、澳洲及太平洋群岛等成熟市场,以及印度和俄罗斯等新兴市场的前景亦获得买家看好。不过,整体而言,所有市场都未能取得4分以上的评分,反映买家对前景仍有少许疑虑。

图:买家对未来两年各地市场增长前景的评分图:买家对未来两年各地市场增长前景的评分

中国内地及东盟继续被视为前景最理想的市场。

评分:1 = 非常不理想;3 = 中立;5 = 非常理想

资料来源:香港贸发局调查

下载试算表

智能设备主导市场刺激相关产品销路增升

就产品类别而言,业内人士认为,智能手机及平板电脑热潮方兴未艾,将带动一系列其他电子产品销路走俏。调查结果显示,78% 受访者相信,在未来一、两年间,智能手机销量会继续以目前甚至比目前更快的速度上升,比率较去年10月秋电展的调查结果稍高。在10月的调查中,只有75% 受访者持上述看法。与此同时,64% 受访者预期,平板电脑销量会以目前或更快的速度增加;而10月调查所得的数字则为77%。

图:所有受访者:未来1-2年智能手机及平板电脑销路预测图:所有受访者:未来1-2年智能手机及平板电脑销路预测

大部分受访者预期,在未来1-2年,智能手机及平板电脑的销路将持续增升。

注:括号内数字是2013年10月香港秋季电子产品展问卷调查结果。

资料来源:香港贸发局调查

下载试算表

相片:预期未来数年,与智能设备兼容的影音产品销路将会走俏。相片:预期未来数年,与智能设备兼容的影音产品销路将会走俏。
预期未来数年,与智能设备兼容的影音产品销路将会走俏。

在此背景下,预期好几类相关电子产品的销路也会蓬勃增升。43% 受访者相信,流动设备的备用电池是最有可能受惠于此一热潮的产品,排第二位的是蓝牙扩音器/保护套等流动设备配件(29%)。

此外,有15%受访者看好为智能设备而设的高价优质耳机,预期销量将会上升。另外13% 则表示,可与智能手机相连的Wi-Fi 照相机/运动相机也会受惠。其他领域的产品,销路亦预料会进一步增加。9%受访者表示,可与智能手机相连的家居监察系统会越来越受欢迎,而穿戴式电子产品也是一様,尤以配合iOS或Android智能手机使用的智能手表最值得注意。

图:所有受访者: 受惠于智能设备热潮的产品类别图:所有受访者: 受惠于智能设备热潮的产品类别

智能设备热潮持续,预料高价优质耳机和可与智能手机相连的Wi-Fi 照相机/运动相机等相关产品将会受惠,销路可望上升。

注:每名受访者只能选择1至2类产品。

资料来源:香港贸发局调查

下载试算表

参展商纬度有限公司 (Latitude Limited)是一家以香港为基地的企业,经营多功能手表和穿戴式设备的出口业务。据该公司表示,电子产品必须拥有「智能」。纬度在展览中致力推广其多功能运动表、心率监察器、全球定位系统和穿戴式户外运动设备 。这些产品的一个主要卖点,就是全部都可以与其他流动设备兼容,尤以智能手机为然。

相片:纬度有限公司展出穿戴式电子设备。相片:纬度有限公司展出穿戴式电子设备。
纬度有限公司展出穿戴式电子设备。

深圳生产商一电科技也借助春电展,推广其具备Wi-Fi功能及智能元素的运动摄录机和直升机摄录机。一电科技发言人表示,他们的产品在美国和欧洲大受欢迎,主要原因是这些产品能与流动设备互动。在竞争剧烈的市场中,这是一个令产品成功脱颖而出的关键优势。

流动设备、配件及视听产品销情看涨

综观整个电子产品市场,有20%受访者预期,智能手机/平板电脑及相关配件在2014年有最大的增长潜力;其次为电子/电器配件 (12%)及视听产品。其他增长潜力较佳的产品包括家用电器、数码影像产品和电子保健产品。

图:所有受访者:2014年销路增幅最大的产品类别图:所有受访者:2014年销路增幅最大的产品类别

流动设备、配件及视听产品在2014年有最大的增长潜力。

注:每名受访者只能选择1类产品。

资料来源:香港贸发局调查

下载试算表

调查的另一个重要发现是,3D立体打印机大有可能于2014年热卖。约有55%受访者认为,3D打印机的售价将会下跌,主要原因是材料和打印成本下降。中期而言,售价下跌可能会刺激销路上升。

台湾参展商上奇科技公司向香港贸发局经贸研究表示,3D打印机在办公室、学校和家庭的应用渐趋普及。3D打印机可用于制作原型,有效提升效率;随着售价下降,需求大有增加之势。该公司目前正向台湾、香港、中国内地和其他多个亚洲市场推销旗下的3D打印机和打印材料,每部打印机出厂价约为2,000美元。

相片:上奇科技在会上展出3D立体打印机。相片:上奇科技在会上展出3D立体打印机。
上奇科技在会上展出3D立体打印机。

网上销售冒兴

网上销售已冒起成为一个主要的电子产品销售渠道。调查结果显示,有43%受访者目前有从事网上销售业务;而在未涉足网上销售业务的受访者当中,有21% 计划于未来12个月内开拓网上销售业务。

在目前有从事网上销售业务的受访者当中,25% 表示网上销售业务占总营业额的百分比不多于10%,31% 表示比重在11% 至20% 之间。总括而言,62% 预期在未来两年,网上销售业务会有1%至20% 的增长,只有6% 对增长不表乐观。

77% 受访者表示,网上销售的电子产品主要采购自中国内地。在产品价格方面,在采购作网上销售的产品当中,69%为中端产品,另外9%则为低端。

图:受访者从事网上销售业务概况图:受访者从事网上销售业务概况
图:受访者从事网上销售业务概况图:受访者从事网上销售业务概况

62% 受访者预测在未来2年,网上销售额将会增加 1% 至20%。

资料来源:香港贸发局调查

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受访者概况

是次香港贸发局问卷调查访问了630名买家,其中36% 来自香港,其他买家则来自不同的国家和地区。这些买家的主要销售/出口市场为亚洲(42%)、欧洲(26%)、北美洲(20%)及中南美洲(4%)。

在269名受访的参展商中,42%以香港为基地,余下58% 来自不同的国家和地区。这些参展商的主要销售/出口市场依次为欧洲(39%)、北美洲(36%)、亚洲(17%)及中南美洲(3%)。

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