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经贸研究
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中国内地包装食品市场:香港作为销售平台的优势

2013年11月13日


港商向来为本港及中国内地市场采购不少外国进口食品,面对中国内地日渐庞大的需求,香港能作为中国内地进口食品饮料的配送中心和贸易中心,并且成为外国进口食品开拓中国内地市场前的产品销售测试平台,为产品制订适合的销售和宣传推广策略。

香港大部分的食品饮料或制造食品的原材料都是从外国进口,一直以来本港有不少企业从事食品饮料相关的贸易。2013年,香港约有856间食品制造商和5,400间从事食品相关的贸易商1。 除了为本港市场引入和采购世界各地的食品饮料外,更使香港成为加工食品及饮料的贸易中心。2012年,香港出口416亿港元2的加工食品及饮料到世界各地,其中转口的比例超过90%(约387亿港元)。中国内地是香港转口的主要市场之一,2012年经香港转口到内地市场的加工食品及饮料约121亿港元,占整体加工食品及饮料的转口比例约31.3%。

1. 香港作为中国进口食品的配送中心

不少外国食品饮料的供应商/经销商在香港已建立自己的销售网络,随着中国内地市场日益庞大,很多外国品牌也积极拓展内地市场。外国食品进口到中国内地需要缴付食品关税(10%-35%)和增值税(17%),新产品在市场需求未稳定时,供应商/经销商不会把大批量的产品输入内地,以减低税项和其他成本的风险(例如物流运输和仓储)。由于外国食品进口香港毋需关税,香港可以作为中国内地的进口食品饮料的配送中心。进口商可以把产品先运到香港,再因应产品在不同地区的市场需求,把所需要的货量分别转运到内地不同的城市,灵活运作。

香港作为进口的食品饮料配送中心的另一个好处是,在开拓内地市场初期,进口货量较少,外国食品供应商/经销商往往需要与别家公司的货品以并柜运输(Less than container load – LCL)的方式运往内地,不过并柜的成本较高、所需的时间亦较长。对于已在香港建立自己销售网络的外国食品供应商/经销商,他们可以把运往中国内地销售的食品饮料与在本港销售的产品,以整柜货物(Full container load – FCL)的付运方式,把产品先运往香港进口商的仓库,然后进口商才根据销售情况再转运到中国内地的市场。以整柜货物运输的好处是可以节省包装、装卸及仓储等费用、减少货物搬运破损污染及被窃的损失、降低保险费负担。

一些较具规模的香港物流运输公司,业务更涉及香港和中国内地食品代理及分销,销售对象为大批发商、超级市场、食品供应商、酒店、中西食肆、快餐店及航空餐饮服务等。当中食品贸易的业务已由采购、加工、分销以至餐饮服务等不同环节所组成。由于香港物流公司拥有运输团队和分销网络,一些欠缺亚洲食品市场经验的外国食品供应商和分销商,往往需要香港物流公司提供相关的专业意见和配套服务。


进口食品的配送中心

根据大昌行物流有限公司的业务发展总经理钟鸿兴表示,除了一般的物流运输外,一些具规模的香港物流公司亦会为外国进口到内地的食品进行加工:加添标签(re-labelling)、挑选分类(sorting)、再包装整理(re-packaging)等。例如外国的生产商/供应商不会为个别进口国家做食品标签,因为不同国家法例要求食品的成份列明都有不同,而香港的专业物流公司能为进口商提供相关的服务。

除了食品加工外,香港的物流公司还能提供运输以外的配套服务,例如为进口包装食品安排报关、商检、仓储配送等一站式服务。即使产品配送到中国内地不同的城市,香港作为一个资讯和服务平台,能为外国供应商集中处理与中国内地的日常运作。

现时香港物流公司处理的包装食品饮料以高价值产品为主,例如进口的巧克力、芝士、高级冻肉等。因为这类食品需要储存在0-4℃或-18℃的温度,运输时需要以无缝冷冻链的密封式处理。中国内地的物流公司在配送时往往未能监控温度,令食物容易变坏。相反,香港的物流公司能提供一系列的高增值服务。例如香港的物流公司由验收食品时,已开始量度温度并记录在案。在冷冻仓库为无缝冷冻装/拆柜、从冷冻仓内提货/运送货品,全程设有温度监控。冷冻车队配备GPS,随时为顾客提供物流资讯,在交货前以红外线温度计量度温度,确保达到标准。因为香港物流公司管理严谨,外国的食品生产商/供应商拓展内地市场时,都较倾向与香港的公司合作。

曾经有一家在内地已发展一段时间的外国食品公司,以为对内地的进口程序已了解清楚,便放弃与香港的物流公司合作,由自己公司负责报关和清关。当真正操作的时候,外国食品公司在报关、商检、法律法规等环节上均遇到困难,最终要把相关的工作交回香港的物流公司负责。这是因为香港的物流公司与内地有关部门经常沟通和更新资讯,所以效率较高。

2. 香港作为亚洲葡萄酒贸易中心

近年,红酒消费热潮在亚洲地区兴起。虽然香港本地没有出产红酒的先天条件,但拥有优越的地理位置、税制安排、健全的法律、高效的物流仓储设施,使香港逐渐成为红酒进出口、拍卖及消费基地。为了打造香港成为亚洲区内的餐酒贸易及分销中心,香港政府推出不同的政策和措施,发展香港为亚洲区内和中国内地的餐酒贸易及分销中心。

香港政府在2008年取消了葡萄酒进口关税,使香港成为全球少数免进口税的地区,葡萄酒可在港免税保存,有利于香港成为葡萄酒的集散地。进口葡萄酒至香港毋需申请许可证或牌照。根据已修订的应课税品条例,香港酒商进口、出口、制造、储存或搬运移动葡萄酒或少于30%酒精浓度的烈酒均不须申请牌照或许可证,也不须出示进口葡萄酒的产地来源证/原产地证书,或健康证明书。除了含高于1.2%而又低于10%酒精浓度的饮品须出示保质期外,其余均没有标签规定。

基于葡萄酒的特别性质,葡萄酒贸易商需要在不同的酒庄/酒厂搜罗不同种类、品牌、年份、价位的葡萄酒。不过若是运输小量的葡萄酒,运输成本是一个关键问题。香港在豁免葡萄酒进口关税后,贸易酒商可以从欧洲各地搜罗各式各样的葡萄酒,以合并运输服务(freight consolidation)运到香港,然后根据亚洲市场需求,把不同地区所需要的葡萄酒数目和种类再重新整合,转运到其他亚洲市场,包括中国内地。

2010年,香港海关与内地海关总署签定「为经香港特别行政区输往内地的葡萄酒提供通关征税便利措施合作安排」,(下称「通关征税便利安排」),以加快经香港进口到内地的葡萄酒的通关速度。「通关征税便利安排」便利经由(i)选定的内地口岸;(ii)于工业贸易署登记的香港出口商出口;以及(iii)于内地海关登记的进口商所进口的葡萄酒通关。藉以巩固香港作为中国内地进口葡萄酒「中转站」。近年,香港已成为葡萄酒集散地配送至亚洲及中国内地,而葡萄酒管理储存及相关的服务配套亦蓬勃发展。

除了酒樽容易破裂外,葡萄酒对温度、光线、湿度等都有严格的要求,否则葡萄酒便会变坏。为加强香港葡萄酒贸易中心的地位,香港品质保证局(HKQAA)推出「葡萄酒储存管理体系认证」计划,以 ISO9001 的要求及全球公认的惯例为依归,确保葡萄酒储存、运输及零售服务达到行内专业水平,提高业界竞争力之余,亦可保障消费者及葡萄酒贸易商。

在豁免葡萄酒进口关税后,香港的葡萄酒进出口贸易发展迅速。以贸易金额来说,2008年葡萄酒的贸易额约值4.6亿元美金,上升到2012年的12.6亿元美金,平均每年增长29.0%。若以货量计算,葡萄酒的贸易货量在2008年的约3,742万公升,上升到2012年的6,923万公升,平均每年增长16.0%。

图:香港葡萄酒进出口情况图:香港葡萄酒进出口情况
2008年-2012年香港葡萄酒的进出口货量。
资料来源:香港政府统计局


亚洲葡萄酒贸易中心

香港环球优质葡萄酒中心除了提供葡萄酒进口中国的许可证申请、海关申报、清关操作及咨询顾问等服务,还通过内地的姐妹公司 — 玛嘉烈河葡萄酒会所管理(深圳)有限公司,建立葡萄酒会所及葡萄酒策略连锁经营伙伴,为外国的酒庄拓展内地的销售渠道。

据行政总裁黄辅华先生表示,内地消费者追求独特尊贵的形象和私人的环境,他们推出葡萄酒会所计划,与内地的合作伙伴共同营运。由环球优质葡萄酒中心引进性价比高的葡萄酒,通过品酒班、食品与葡萄酒配对之美酒馔等活动,为葡萄酒之销售推广创意增值。会员更可透过中心举办到各国葡萄酒产地参观,及参加专业培训的课程,提升对葡萄酒文化的认识。中心并设计了一系列的酒杯、醒酒器(decanter)、旅行套装等,只供会员购买,提高会所独特的形象。中心更能为尊贵会员提供建设其私人葡萄酒窖的谘询顾问服务。

除了葡萄酒会所,环球优质葡萄酒中心亦与内地的加盟商合作,为加盟商提供产品销售推广方面的支持。例如中心通过香港专业的侍酒师、酿酒师;甚至安排外国酒庄的酿酒师或庄主,到中国内地协助产品的宣传和推介,培育内地品酒文化。

相片:香港国际美酒展相片:香港国际美酒展

香港国际美酒展

近年,中国内地消费者流行品尝红酒,特别是中产阶层,倾向有「追求品味和品质」的需求,以更好地融入中产阶层的角色。根据贸发局的《中国内地中产消费调查》,60%的受访者表示「我希望别人眼中的自己是讲究品味的」。相对其他国家,中国内地的葡萄酒行业起步较晚,消费者对葡萄酒的文化和认识也比较局限,而行业运作又未有统一的标准,需要时间和专业人士培育这个市场,而港商正好肩负这个角色。

一些外国酒商曾直接自己开拓内地市场,但在中国内地遇到言语沟通的问题,即使有翻译的协助,亦只能应付日常的运作和操作,难以为品牌建立形象和持续产品的推广策略。港商熟悉内地文化和习惯,除了葡萄酒贸易和葡萄酒管理储存外,亦能协助外国酒庄/酒商拓展在中国内地市场。据上海捷强烟草糖酒集团配销中心的总经理杨红根先生表示,葡萄酒在内地近年才流行,相信港商举办的品酒班和培训课程能吸引内地中高端消费者。

3. 香港作为食品宣传和推广的平台

相片:宝食街在香港百货公司内的专门店相片:宝食街在香港百货公司内的专门店

宝食街在香港百货公司内的专门店

基于成本和资金等因素,一些香港中小企业未必能达到申领食品制造厂牌照的相关条件。所以港商主要在再包装产品、品牌建设、宣传推广方面为外国食品供应商提供专业的增值服务。例如奶类产品,中国内地消费者喜欢包装上印有一些数学程式,感觉上产品能有助小朋友的脑部发育和提升学习能力,而外国经销商未必能理解这些细致的消费者特点,所以港商能在外国品牌与内地市场间作出文化差异上的磨合。相比其他国家,港商较易理解中国消费者的需求,若能基于内地需求特征来进行合适的品牌创建和宣传策略,将会较易成功。


新产品市场测试

香港宝食街国际食品有限公司(以下简称「宝食街」)代理及批发台湾和欧洲的休闲食品,在香港和内地设有食品加工厂房,主要为独立小包装的食品再包装组合和贴上食品标签。宝食街在香港的零售网覆盖百货公司、超级市场及连锁式零食店,包括千色店、裕华、先施、华润、卓悦及一田百货等。而宝食街在内地的经销商,主要负责批发产品给内地的批发商。

宝食街的总经理苏嘉研先生表示,当他们代理一个新的外国品牌,会先在香港市场销售以测试消费者对产品的印象。由于有不少内地消费者在香港购买零食,香港是一个向内地消费者推广新产品的平台。例如以独立小包装的休闲食品,测试不同年龄的消费者对哪种零食特别有兴趣、哪一种包装设计较受消费者欢迎等。而宝食街也会把不同类型的产品,组合成为家庭装,藉此吸引不同类型的消费者。

部分香港的食品贸易商同时设有本地的零售渠道,可以为外国进口食品在拓展中国内地市场前,在香港市场以测试消费者对产品的反应,继而制订合适的市场策略。根据贸发局《中国内地中产消费者调查》报告显示,84%的受访者认同「香港是时尚潮流的发源地,时尚潮流创始之都」。香港作为引领时尚潮流的先驱,中国内地消费者到香港旅游公干时,都会购买一些食品送礼和自用,所以香港的销售平台能有效地宣传和推广产品。

4. 对知识产权的保护吸引外商投资

相片:美圣的美国紫无花果月饼相片:美圣的美国紫无花果月饼

相片:美圣的美国紫无花果月饼

相片:美圣的美国紫无花果月饼

美圣的美国紫无花果月饼

除了能协助外商开拓中国内地市场外,香港作为国际都市,更能帮助外商拓展亚洲其他地区的市场。一些欧美食品生产商选择在亚洲区内开设分公司和生产厂房时,香港便利的营商环境、健全的法制和对知识产权的保护等,都能增强外商在香港投资的信心。加上香港进口食品原材料的清关手续较简便,能为食品厂房提供稳定的供应,确保生产线顺利运作。在香港设立分公司可以接近亚洲市场,特别是中国内地的消费者。公司可以设身处地了解亚洲人的饮食文化和生活习惯,同时对产品作出适当的调整,以迎合当地市场的需要。其实中国内地及其他亚洲地区的消费者对「香港制造」的产品印象良好,认为「香港制造」的品牌具有质素保证,增加外商在港设食品生产线的信心。


在香港投资食品生产厂房

美圣(Amazing Delights Limited)于2007年在美国成立,是一间天然健康食品公司,主要销售以美国紫无花果制造的产品,例如果醋和果酱。2010年美圣拓展亚洲市场,并在香港设立分公司及生产厂房,产品主要是供应亚洲市场。

为配合亚洲市场消费者的饮食文化,美圣研制一款以纤维丰富的美国紫无花果蓉代替莲蓉,并以瓜子和合桃代替咸蛋黄;不含脂肪、钠和胆固醇的月饼。除了零售市场,美圣亦有与本港的连锁饮食集团合作,共同研制新食谱,把紫无花果产品入馔。由于亚洲人的饮食口味和烹饪方式与美国不同,美圣需要把无花果产品的甜味和浓度再作调较,以配合消费者的口味。美圣在香港的生产厂房亦有产品研发,为配合华人的节庆文化,未来将会推出贺年食品。香港对知识产权的保护,亦增加公司在香港投放资源的信心。美圣出产的食品含有抗氧化剂、维他命、矿物质及氨基酸等,能为身体提供能量,并具排毒和增强免疫力的功能,有助预防一系列慢性疾病。

5. 港商的商机

香港大部分的食品饮料由外地进口,港商已习惯与外国食品供应商合作的模式,在这方面香港的食品贸易商与中国内地的进口商/经销商有一定的合作空间。例如通过港商发掘有特色的进口食品饮料,尤其是针对中高端消费群和特别需要人群(例如儿童和长者)的进口食品。有港商表示,中国内地的进口商/经销商现在已直接到世界各地的食品展、博览会发掘新的食品供应商。内地食品代理商很多时需要通过翻译与外国代理商接触和沟通,一些港商便与内地经销商合作,作为内地经销商的代理商,负责与外国供应商沟通和日常运作对接单位。

香港靠近中国内地市场,港商比较了解内地消费者的饮食文化、消费习惯和口味喜好,能为外国食品供应商制订合适的市场策略。据甘家有机顾问集团颜宏家博士表示,一些欧洲的中小型食品供应商相对地喜欢与规模相若的香港公司合作,因为经营模式和管理理念相近,与港商的沟通和合作较为顺畅。其实一些欧美的食品供应商的目标顾客是酒店、餐厅和高级会所等的小众市场,香港的代理商能为他们挑选中国内地合适的市场。

香港开放式的市场,可作为介绍新产品的平台。中国内地消费者对香港产品的形象正面、有信心、质量有保证等是香港最大的优势;所以不少外国产品都以香港作为拓展内地市场的窗户。另一方面,外国供应商认为香港的法律完善,能保障他们的权益,并以香港作为他们控制和管理产品的基地,避免产品遭到侵权和假冒的危机。


1 香港政府统计处
2 贸发局数据

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